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[心得] 如果這波是在跌基本面呢？

作者rubyk (靜靜聽你說)
看板Stock
標題[心得] 如果這波是在跌基本面呢？
時間Tue Jul 28 17:46:48 2026
這次下跌跟過去幾次類似， 主流看法都是 AI 基本面沒問題， 是在跌去槓桿/升息/通膨/大家心情不好... 不過實際上目前影響股市最大的因素就是 AI 基本面， AI 基本面如果真的很好，其他一切都只是雜音，反過來也是 AI 基本面沒問題的論述是，因為 AI agent 很有用現在滲透率還很低 所以 token 需求會一直增加，晶片需求也會一直增加 這題如果用主觀想法，我認為 AI agent 本質是更好用的軟體， 但過去二十年人類已經在軟體上大量投入，軟體能創造的價值已經大部分被創造 新奇感過去之後企業會發現 工程師寫出十倍的 code、每個人都可以自己寫小工具、每個人的專屬數位助理 都只是 nice to have，能創造的真實營收、能解決的困難問題是很有限的 既然新增營收有限，就要開始計較成本了，這個也已經有不少相關討論 看多的說法一樣是，單位成本下降會帶來更多的應用，最後總需求還是會成長 但萬一原本的問題不是 AI 太貴而是就是無法產生夠多價值呢？ 那企業會降的就是總成本而不是單位成本 但這只是主觀想法，證據力跟看多無腦推論需求會一直增加也差不多 所以這陣子一直在思考應該用什麼指標衡量 AI 的基本面 最後覺得最接近的指標就是 AI 模型公司的總營收了 AI 真的有用，企業就會付錢給 AI 模型公司買 token 總營收比起總 token 消耗，更能代表企業實際願意花的成本 某程度也就是 AI 實際能帶來的價值 作為一個沒有內線的散戶，也沒有各種很貴的付費訂閱資訊 看不到什麼 H100 租賃價格指數，也沒辦法知道 OpenAI/Anthropic 每月的營收 我能想到觀測 AI 公司營收的方式就是：Openrouter 的公開資訊 簡介一下 Openrouter， 就是一個你只需要辦一個帳號就可以使用各家 AI 模型 api 的服務 他會公布每天 top 50 模型的用量，還有每個模型的價格 簡單乘起來就是每個模型的營收 先說，這是一個「估算」的方法，我知道會有很多限制跟誤差 但我覺得拿來看趨勢是堪用的， 畢竟也有不少看多論點是這平台的 token 用量持續上升所以 AI 好棒棒 隨便舉幾個誤差 - 這只是用戶透過 openrouter call api 的營收，直接跟各 AI 公司買的統計不到 - 訂閱收入統計不到 - 模型實際計費方式複雜，有分 input/output/超額計價... 我是直接 token 總數 8 成用 input 價， 2 成用 output 價去算 - 程式是 AI 寫的驗算也是叫他算的，可能會算錯 做出來的結果是滿有趣的 今年以來，AI 模型公司營收持續上升，但到上週有一個明顯的下降 而且營收在這周一（7/27）沒有明顯反彈， 7/27 是這兩個月來最差的周一營收 用每週來看的整體營收（最後一週資料還不足，不要被嚇到） https://duk.tw/sbaAXU.png
用每天來看的整體營收 https://duk.tw/YVX3tK.png
營收下降主要來自 Anthropic https://duk.tw/Vceq58.png
token 總量也有稍微下降但幅度不大 https://duk.tw/zZg7zH.png
以下貼 AI 分析結論 結論很明確：營收下降不只是 token 變少， 更主要是流量從高單價模型轉往低單價模型。 最大重點是 Anthropic：營收由 US$57.82M 降至 US$38.30M。單一公司的減少額已達 整體淨降幅的 128.6%，只是被 Moonshot、Google、xAI 等成長部分抵銷。Anthropic 營收占比由 63.4% 降至 50.3%，顯示過去整體營收對 Anthropic 高價模型非常依賴。 主要抵銷來源： Kimi K3：+US$4.62M Claude Opus 5：+US$1.29M GPT-5.6 Sol：+US$1.02M 我認為這代表什麼 這比較像是「模型組合下沉」，而不是單純的大量客戶流失： 整體需求確實稍微變弱，平台 token 下降約 7.5%。 但營收下降更快，是因為 Claude Opus、GPT-5.5 等高價模型用量大減， 低價模型用量增加。使用者可能正在進行成本優化、工作負載轉移 ，或轉向新推出的 Kimi、DeepSeek、Xiaomi、Tencent 等較便宜模型。 7/24–7/26 的同週日營收分別下降約 29.2%、28.2%、23.3%， 不是單日異常，而是後半週持續轉弱。 營收集中度正在降低；長期可能比較健康，但短期會壓低每 token 的變現能力。 -- 回到人類的想法 -- 總之，跟上週以來的新聞類似，現在不再 token maxxing 而是開始重視成本了 許多用量轉向中國低價模型，還有 Kimi K3 Openai 跟 anthropic 也被逼得殺價競爭 但是 用量沒有成長五倍十倍所以總營收是下降的 寫這些不是要騙你下車，更何況現在剛大跌完隨時準備大爆 V 上看 6/8/10 萬 這也只是單週的數字還不能說是明顯的趨勢， 這邊只是提供一個思路，我自己會持續追蹤後續的變化來調整投資決策 有興趣的話都可以自己叫 AI 做一份類似的分析 一段時間沒訂閱 chatgpt 可以免費一個月 下載 codex，把我上面的分析方式貼給他叫他去抓資料然後做個網頁版呈現 叫他驗算一下數字正確性 叫他調整成你喜歡的呈現方式 我也覺得 AI 的能力真的很像魔法， 可以在短短一小時免費得到這種成果真的是以前想都不敢想 但問題來了，有一百個人都做了自己的分析版本，消耗了很多 token so what？這就代表 AI 提升了很多生產力嗎？ 我也不知道，還是讓整個市場用錢來投票吧（花錢買 token/花錢買股票） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.175.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785232011.A.690.html
推 imlucky : 出生段而已吧 07/28 17:48
推 kutkin : 基本面不會一個月突然改變 07/28 17:48
噓 iamacomic : 空白一堆 07/28 17:48
推 NEWAZEL : 基本面蛙 07/28 17:48
→ imlucky : 把外資這裡通通都洗掉就會漲了 07/28 17:49
→ purin3333 : 今天分析師又回去吹矽光子了 07/28 17:49
→ taunggyi : 要跌不用講太多 07/28 17:49
→ kutkin : 一個人不會一個月內黑變紅變黑 07/28 17:49
推 strlen : 趕快一鍵出清 跟著老蘇反手作空 才是市場唯一贏家 07/28 17:49
→ kutkin : 唯一變的是你的濾鏡 07/28 17:49
※ 編輯: rubyk (114.47.175.82 臺灣), 07/28/2026 17:50:26
推 gelegelego : 不可能！絕對不可能 07/28 17:50
推 BABY19831016: 腦補一堆，要跌就是會跌 07/28 17:50
推 matt31708 : 巴菲特指數 07/28 17:51
→ ojh : 基本面轉空很久了 只是看懂的人不多所以還沒大崩盤 07/28 17:51
推 arnold3 : 就不知道ai哪來的錢能賺 07/28 17:52
推 snobbish : 外資上半年賣超多少了 07/28 17:52
→ arnold3 : 沒有盈利的東西 投資再多也是泡沫 歷史演過n便了 07/28 17:52
推 lakershank : 訂單滿,產能滿,先進製程全速推進ing,你覺得呢 07/28 17:52
→ misthide : 不是跌基本面是跌估值 基本面根本就很好 07/28 17:52
→ bearian : 現在就是市價空單，分析那麼多是傻了嗎？ 07/28 17:52
噓 poeoe : 真的懷疑AI沒用就用力空啊 07/28 17:52
推 ganlinlausu : 基本面沒問題，跌升息預期而已 07/28 17:52
噓 a3322683 : 那你就不要玩股票啊 問題一堆 07/28 17:52
推 suhaw : https://i.mopix.cc/M34Ph8.jpg 07/28 17:53
推 a0986188522 : 來碗基本麵壓壓驚 07/28 17:53
推 jay301479 : 本來就不用猜跌的理由跟著趨勢做 趨勢空就放空而已 07/28 17:53
→ jay301479 : 因為大戶看得到你看不到的未來 07/28 17:53
推 stlinman : 看Openrouter有侷限性，它住要面向開發者或新創。 07/28 17:53
噓 energyy1104 : 會講這種話的人八成都不會用AI 07/28 17:54
推 noahlin : 我的理解是ai本質是個大型的認知處理器 07/28 17:54
→ noahlin : 認知工作的市場規模有 吃掉10%有沒有可能 07/28 17:54
→ noahlin : 20% 30%有沒有可能 這就看每個人對未來的想像 07/28 17:54
→ noahlin : 這個想像會決定估值 當然最難的是預估時間 07/28 17:54
→ noahlin : 實現之前金流斷掉就是大股災 07/28 17:54
→ misthide : 可以想成原本夢很大 估值普遍都給到30~50倍 07/28 17:54
推 hpk89 : Anthropic和Openai的營收來自openrouter的非常少， 07/28 17:55
→ hpk89 : 尤其是Anthropic, 大宗還是用claude code 07/28 17:55
→ stlinman : 真的企業燒token大宗的不會去用openrouter啦! 07/28 17:55
→ misthide : 現在開始有些真實數字出來了 估值要收斂回20倍左右 07/28 17:55
噓 poeoe : 去看台積電法說 去了解為什麼資本支出要這麼高 07/28 17:55
推 rebel : 不是 模型也有開源的 也有自建的 模型公司不是一切 07/28 17:56
→ rebel : 來源 你這樣估有偏差 07/28 17:56
推 Ensidia : AI是下個世代的核心沒錯 但現在營利不夠支撐 07/28 17:56
→ Ensidia : GOOGL的財報出來其實開始反應收入問題了 07/28 17:57
→ poeoe : 台積擴廠這麼審慎 都提高資本支出到這個程度了 07/28 17:57
推 hpk89 : openrouter主要是窮人在用的 07/28 17:57
→ WenliYang : 其實嘛，不用如果…… 07/28 17:58
→ Ensidia : 不是說AI是假的 是沒這麼快 07/28 17:58
推 aaa80563 : 有出生段 有沒有死亡段 07/28 17:58
→ rebel : 基本面很少一個月改變 為什麼一個月前沒這問題？所 07/28 17:58
→ rebel : 以你的想法是跟著基本面還是單純跟股價變化？？ 07/28 17:58
噓 ck326 : 有沒有想過套特曼和人類學幹嘛一直躲在私人市場？嘻 07/28 17:58
→ ck326 : 嘻 07/28 17:58
→ poeoe : 為什麼半導體產值預估到2030高速成長 就是AI需求太 07/28 17:59
→ poeoe : 快太高了 07/28 17:59
→ hihi29 : 準備重演2000年.com泡沫 07/28 17:59
推 NEX4036 : 2022也是跌基本面啊 後來翻了快4倍 給您參考 07/28 17:59
→ Zzell : 不會馬上改變跟現在這段是不是跌基本面有啥關係 07/28 17:59
噓 skizard : 台灣多數科技公司是賣AI基礎建設（硬體），不是軟 07/28 17:59
→ skizard : 體應用 07/28 17:59
推 s91156 : 你這就基本面隔日沖阿 07/28 17:59
→ luche : 突然訂單增加跟川普有關 各國的ai投資 找巨頭餐會 07/28 17:59
→ luche : 直接問要投資幾個億 搞成需求更緊 但這不太算是自 07/28 17:59
→ luche : 由市場逐漸調整導入 07/28 17:59
→ Zzell : 基本面不會改變，但人們的看法會啊 07/28 17:59
推 Ensidia : 現在就是市場在質疑雲端巨頭的擴張無法持續高速啊 07/28 18:00
→ skizard : 然後在去了解一下各大公司自建自主AI要買多少硬體 07/28 18:00
→ skizard : 就不會有這篇文章了 07/28 18:00
→ Ensidia : MS APPLE這波幾乎都沒動 都在殺硬體股 07/28 18:01
→ Zzell : 現在的硬體支出都是建立在雲端AI 07/28 18:02
→ luche : 應用不紮實 情況持續久了沒改善 不小心就成空中閣 07/28 18:02
→ luche : 樓 技術面簡單來看就是沒出量意願 07/28 18:02
→ Zzell : 地端大規模部屬根本八字都還沒一撇 07/28 18:02
→ ojh : 說基本面不會一個月改變的去查查外資轉賣多久了 07/28 18:02
推 jerrey : 都沒電腦 還Al 07/28 18:02
→ Zzell : 用算不出數字的基本面去投資就是現在這種狀況 07/28 18:02
→ misthide : 必須承認目前華爾街巨頭正在用錢強力帶風向 07/28 18:02
→ hutten : 機器人才是未來AI具象化的起點，根本不用擔心 07/28 18:02
→ Zzell : 大家都用吹的 基本面不是假的 只是數字用吹的 07/28 18:03
推 leito : 看跌說跌，基本面有問題怎麼訂單排到明後年？ 07/28 18:03
→ misthide : 硬捧滿手現金的蘋果 狂踩財報亮眼的科技巨頭 07/28 18:03
→ luche : 而且主導繁榮 最後大衰退回來放空 這是設局 07/28 18:03
噓 poeoe : 一個月前市場還把AI捧到天上去 最好是一個月就有什 07/28 18:03
→ poeoe : 麼實質改變啦 07/28 18:03
推 kducky : 也4有可能啦 07/28 18:03
→ ck326 : 股價本來就是基本面的一部分拉，嘻嘻 07/28 18:04
推 Whereiami : 漲多回檔四個字 可以被各自解讀也不容易 07/28 18:04
推 white1861 : 外資賣一賣 台灣人接收 自己玩！ 07/28 18:05
噓 BryantKobe : 光是老AI 的獲利就好成這樣，其他毛利率更高的公司 07/28 18:05
→ BryantKobe : 更不用說吧，會懷疑基本面也太好笑了 07/28 18:05
→ fallinlove15: 那你有能力判斷嗎？沒的話就蓋牌啊 07/28 18:05
推 skizard : Claude跟Figma合作，但後來出了類似的Claude Desig 07/28 18:05
→ skizard : n服務...各大公司為了要提防核心被內化成模型，一 07/28 18:05
→ skizard : 定會自己買硬體架設服務 07/28 18:05
→ ojh : 一個月前是散戶在吹基本面 外資早就看空了 07/28 18:05
推 ahg : 講這麼多，所以你做了什麼 07/28 18:06
→ Zzell : 講獲利的先去看長榮當年最多跌到幾倍PE 07/28 18:06
→ Zzell : 再看看現在的股價是幾倍FPE 07/28 18:06
→ chinaeatshit: 基本面不會一個月改變 但假的基本面不會改變 07/28 18:06
推 BryantKobe : 外資一直在賣的原因不就是賺夠了提個款 07/28 18:07
噓 ganninian : 這麼會算怎麼不去算下期樂透頭獎 07/28 18:07
→ skizard : 現在對台灣賣AI硬體不就漲多回檔而已 順便殺融資 07/28 18:07
→ fallinlove15: 長榮總量是持續成長的嗎 不要亂類比 07/28 18:07
推 Xenogamer : 趕快空阿 笑你不敢 07/28 18:07
→ purin3333 : 今天聽到吹聯亞Q1跟去年相比爆賺多少 卻不會講Q1只 07/28 18:07
→ b9513227 : 你都知道資料有誤差了就不用拿出來秀 07/28 18:08
→ purin3333 : 比緯創多一點點 股價卻相差十倍 07/28 18:08
噓 iloveuTaiwan: 神山營收這麼好，預估資本支出還是上修。 07/28 18:08
推 fantasyscure: 不用講這麼多 三個字：殺融資 07/28 18:08
噓 poeoe : 上週還台股歷史最大漲點 所以上週基本面超好是吧 07/28 18:08
推 BryantKobe : 獲利很好不代表什麼價格都可以買呀，長榮當年漲10 07/28 18:08
→ BryantKobe : 幾20倍還在買的人只能說膽子很大 07/28 18:08
→ fallinlove15: 公司都跟你說訂單做不完 報告一堆都說會成長 但股 07/28 18:09
→ fallinlove15: 價就這樣 接受股價跟產業脫節很難嗎 07/28 18:09
→ b9513227 : 不用猜東猜西 做短線就做短線 做長線就做長線 07/28 18:09
→ poeoe : 看市場漲跌回推基本面就毫無意義而已 07/28 18:09
推 noahlin : 航運完全不能比啦 航運是有什麼護城河嗎 07/28 18:09
推 k255033 : 已反應 07/28 18:09
→ convey1227 : 2026/1月才三萬點 現在4萬就哭爹喊娘的 07/28 18:09
→ Zzell : == 所有空頭來臨之前都是一堆好消息 怎麼大家還會 07/28 18:10
→ Zzell : 拿公司說法來驗證現在不是基本面有問題 07/28 18:10
→ Nick0907 : 股價跌一點點 又開始懷疑東懷疑西了 07/28 18:10
→ arnold3 : 現實就沒多少人在那邊搞ai賺錢 炒再高給散戶接盤用 07/28 18:10
→ noahlin : 但基本面真的沒有那麼重要 可能三成而已吧 07/28 18:10
→ noahlin : 當然不能是爛公司 但更多是敘事跟市場情緒還有總經 07/28 18:10
推 rebel : 所以在變的不就是投資人的心態 不是基本面 所以你 07/28 18:10
→ rebel : 要當看漲吹捧 看跌狂酸的那種投資人嗎 XD 07/28 18:10
推 a281393 : https://i.verb.tw/VIjAxnKX.jpg 07/28 18:11
推 taunggyi : 還在殺融資才會漲 融資永遠殺不完 07/28 18:11
→ DHPdotD : 本來就是跌基本面，早就跟油價脫鉤了 07/28 18:11
推 undertaker77: 不能排除這個可能,所以在主流還認為是殺融資的6月底 07/28 18:12
→ iiverson649 : 你就繼續猜吧 贏家隨機應變 輸家猜東猜西 07/28 18:12
→ undertaker77: 就該跑了,拖到現在很難為 07/28 18:12
→ fallinlove15: 不是 人家單都擺給你看了 獲利預估都算給你看了 你 07/28 18:12
→ fallinlove15: 在那懷疑營運有問題 07/28 18:12
→ Zzell : 本質上經濟的基本面就是一個隨時會改變的東西 07/28 18:12
推 banmi : 股價看到2028，但現在才2026，修正就很合理了 07/28 18:12
→ b9513227 : 股價漲跌就只是買賣多寡決定 猜東猜西有個鳥用 07/28 18:13
→ Zzell : AI的獲利預估從來沒有被算過 哪邊算惹 07/28 18:13
推 skizard : 傻子才會說基本面不重要，台積沒有這些基礎 是能到 07/28 18:13
→ skizard : 現在這情況？ 07/28 18:13
推 brella : 再強調一次：融資不死，大跌不止 07/28 18:13
推 eriker : agent能力決定一切 07/28 18:13
→ brella : 跟基本面無涉 07/28 18:13
→ fallinlove15: 現在賣掉換現金 沒好消息就把錢放到2028給通膨吃？ 07/28 18:13
推 rxsmalllove : Wwwwww 07/28 18:13
→ skizard : 還是那句 股價短期是投票機 長期是體重計 07/28 18:14
→ n555123 : 反正多空各自爽就好，處理方式更重要，如果是的話 07/28 18:14
→ n555123 : 怎麼辦，那通常就是做功課把下一輪不會起來的東西 07/28 18:14
→ n555123 : 全部砍掉等待機會，不然就是躲回大盤而已，反正下 07/28 18:14
→ n555123 : 一輪什麼東西強，大盤都一定會買到手 07/28 18:14
→ fallinlove15: 不是修正合理 是砸盤會跌很合理 07/28 18:14
推 xx013652 : 這個反思蠻好的，不過我不會去找數字，傾向去看美 07/28 18:14
→ xx013652 : 股法說/看新創公司怎麼用ai攻城掠地 07/28 18:14
→ eriker : 反正GG也賺飽了 是資產10兆的公司 隨時都可以破 07/28 18:14
→ Zzell : 資料中心蓋不起來 巨頭大量借錢都是基本面= = 07/28 18:15
→ Zzell : 有好消息也有很多不好的消息 怎麼會一味認為只有好 07/28 18:15
→ Zzell : 消息 07/28 18:15
→ fallinlove15: 2028之後再來看啊 反正不信就是不信 07/28 18:15
→ ezreal1315 : 等你發現也來不及了 半信半疑中進熊市 07/28 18:16
噓 poeoe : 判斷很簡單 去看台積法說就知道需求有多大了 07/28 18:16
推 klwei : 看雲端業者的資本支出啊 07/28 18:16
→ klwei : 現在煩的地方就是雲端業者的資本支出一增加美股就會 07/28 18:17
→ klwei : 跌 07/28 18:17
→ poeoe : 資本支出都擴張成這樣 還有人能懷疑那也沒辦法 07/28 18:17
→ Zzell : 不是，看多看空是個人判斷問題 但「不是跌基本面」 07/28 18:17
→ Zzell : 這股判斷是哪來的 07/28 18:17
推 rebel : 資料中心蓋不起來 巨頭借錢都是今天才發生嗎 XD 合 07/28 18:17
→ rebel : 格的投資人早評估過風險跟影響了 不是下跌了才想起 07/28 18:17
推 Daniel0712 : 基本面沒問題 只是外資想提款出國玩 07/28 18:17
→ rebel : 來 07/28 18:17
→ Zzell : 然後理由是：你看現在基本面都是好消息 07/28 18:18
→ coolrock : 我的想法是 如果是假的 我不會是最慘的 07/28 18:18
→ Zzell : 明明基本面的烏雲都盤旋不知道多久了 07/28 18:18
→ klwei : 但是如果雲端業者的資本支出開始無法增加，那真 07/28 18:18
→ klwei : 的就要趕快跑 07/28 18:18
推 skizard : 沒中心思想的才會看漲說漲看跌說跌 變的是你的心 07/28 18:18
推 k255033 : 外資大概已經賺爛不想幫散戶抬轎 07/28 18:18
→ Zzell : 資本支出無法無限制增加，總有一天會停滯或下降 07/28 18:19
→ Zzell : 市場反應這個也是基本面啊 07/28 18:19
噓 jack2300211 : 現在就在吃麵太早了啦 兄day~ 07/28 18:21
推 rebel : 所以呢？這問題不是早在開財報時就該想到並研究的 07/28 18:21
→ rebel : 怎麼會是今天下跌才想到基本面有疑慮 07/28 18:21
推 Obama19 : 基本面惡化的話 不會跟你講 因為他已經跑了 07/28 18:22
→ Obama19 : 就跟老闆說公司沒問題一樣 有問題的話他跑得比你快 07/28 18:22
→ fallinlove15: 我是比較信台積董事長而不是看鄉野傳說 07/28 18:23
→ Zzell : 誰會有疑慮就賣股票= = 疑慮隨時都有 07/28 18:23
推 treasuredady: 推論述至少有邏輯 07/28 18:23
→ Zzell : 股票大噴是對於基本面的樂觀期望 大跌就是反過來R 07/28 18:25
→ Zzell : 為什麼AI只能樂觀不能悲觀 07/28 18:25
→ cchen : 消息麵 07/28 18:25
→ Zzell : 所有對於AI的悲觀看法都與基本面不符 這種假設也太 07/28 18:25
→ Zzell : 危險了吧= = 07/28 18:25
→ fallinlove15: 其實公司財報一直都超預期 但沒用就是沒用 不懂為 07/28 18:25
→ fallinlove15: 什麼硬要把兩者掛勾 07/28 18:25
→ fallinlove15: 台積本益比也不是一直在高位 本來就會波動 大方承 07/28 18:26
→ fallinlove15: 認有人想砸盤真沒那麼難 07/28 18:26
→ fallinlove15: 如果要討論基本面不看財報 不然要看什麼 這本身就 07/28 18:27
→ fallinlove15: 不理智了 到底有什麼好討論的 07/28 18:27
→ Zzell : 這些人砸了韓股日股跟美股費半嗎... 07/28 18:27
→ Zzell : 你有看過當年長榮腰斬時的財報嗎 07/28 18:27
→ Zzell : 當然有很多其他例子 但長榮是一個完美教材 07/28 18:28
→ fallinlove15: 現在有錢人聯盟可能比你想像的大 07/28 18:28
→ fallinlove15: 尤其網路進步 溝通成本降低那麼多 07/28 18:28
→ timetostudy : 那趕快一鍵清空反手放空 07/28 18:28
→ Zzell : 不要說長榮是景氣循環股 所有股票都有景氣循環成分 07/28 18:29
→ Zzell : 為什麼討論到最後會變成多空叫囂 lol 07/28 18:29
→ Zzell : AI可以樂觀當然也可以悲觀 就這麼單純一句話 07/28 18:30
→ Zzell : 對了 當年長榮超跌但跌的是符合後來基本面的 07/28 18:30
→ Zzell : 但跌下來是符合* 07/28 18:30
→ fallinlove15: 有一個指標可以知道有沒有停下 你看頭部廠商有沒有 07/28 18:30
→ fallinlove15: 說要放緩建廠 07/28 18:30
→ fallinlove15: 沒的話真沒必要陪這些人幻想沒發生的假設 07/28 18:31
推 rebel : 市場隨時在變 但你的心要定 不要隨市場起舞 不然不 07/28 18:31
→ rebel : 就變恐慌蛙了 07/28 18:31
→ josephpu : 你可以去研究一下O跟A兩家公布的ARR，至於短線下滑 07/28 18:31
→ josephpu : 你可以去研究一下token maxxing轉變 07/28 18:31
→ Zzell : 你敢說OA兩家的獲利穩了 未來一定賺大錢嘛 07/28 18:32
→ Zzell : 如果不敢說 不就是有疑慮= = 07/28 18:32
推 yeh0416 : 泡沫啦 哪一次不是泡沫 07/28 18:33
→ josephpu : 今年上半agent發現新大陸 大家token無限用 再來收 07/28 18:34
→ josephpu : 到帳單發現太貴要節制用 現在變成看ai降成本能走多 07/28 18:34
→ josephpu : 快來帶動下一波需求爆發 07/28 18:34
→ Zzell : 硬體廠要能持續增長 靠的是LLM獲利 這邏輯很簡單吧 07/28 18:34
推 ef88041811 : 不用說那麼多 華西街想要殺就殺 不需任何理由 07/28 18:34
→ Zzell : LLM獲利只要有疑慮導致市場下跌 那就是基本面RR 07/28 18:34
推 ltflame : 開源模型也是要硬體建設才能跑 07/28 18:34
→ wayne790614 : 其實去看大CSP的財報就好了，AI的營收是一回事，有 07/28 18:35
→ wayne790614 : 沒有錢繼續擴大投資又是一回事，現在是因為現金流 07/28 18:35
→ wayne790614 : 因素可能限制未來的投資擴張，高PE的必須拉回正常P 07/28 18:35
→ wayne790614 : E,至於台積根本沒漲多少,所以就算拉回也很抗跌，看 07/28 18:35
→ wayne790614 : 看聯發摔成怎麼樣 07/28 18:35
推 DonnyDon : 從2.3萬漲上來本來就該修正 4萬都沒破就繼續基本麵 07/28 18:35
推 FreedomTrail: 不是所有公司都虛高啊 07/28 18:36

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[新聞] 熊本規模7.1強震引發供應疑慮，台積電ADR 文章標題 請使用 原新聞標題 勿刪減或自創標題，違者4-1處分 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 熊本規模7.1強震引發供應疑慮，台積電ADR盤前跌幅擴大至2.64% 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://s.yam.com/Fp0mo 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 2026年7月28日週二 下午3:54 記者署名： 陳孟朔 原文內容： 熊本規模7.1強震引發供應疑慮，台積電ADR盤前跌幅擴大至2.64% 財訊快報 20
zkow  ·  股票 Stock  ·  2小時前
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[新聞] 台股狂跌2,000點該快逃？公股銀曝多頭最 原文標題：台股狂跌2,000點該快逃？公股銀曝多頭最後防線 原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20260728701453-430301 發布時間：2026.07.28 16:24 記者署名：孫彬訓 原文內容： 台股28日再次出現史詩級殺盤，台股受AI疑慮擴大、美股科技股回檔及聯準會利率決策前 觀望氣氛影響，指數一路震盪走低，終場收在41,603.36點，大跌4.65％，暴跌逾兩千點 ，跌掉2,030.83點。 公股銀主管分析，短線恐慌性賣壓湧出，跌破季線，短線先觀察4萬
[新聞] 台股狂跌2,000點該快逃？公股銀曝多頭最 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
troy30408  ·  股票 Stock  ·  2小時前
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[心得] 如果這波是在跌基本面呢？ 這次下跌跟過去幾次類似， 主流看法都是 AI 基本面沒問題， 是在跌去槓桿/升息/通膨/大家心情不好... 不過實際上目前影響股市最大的因素就是 AI 基本面， AI 基本面如果真的很好，其他一切都只是雜音，反過來也是 AI 基本面沒問題的論述是，因為 AI agent 很有用現在滲透率還很低 所以 token 需求會一直增加，晶片需求也會一直增加 這題如果用主觀想法，我認為 AI agent 本質是更好用的軟體， 但過去二十年人類已經在軟體上大量投入，軟體能創造的價值已經大部分被創造 新奇感過去之後企業
[心得] 如果這波是在跌基本面呢？ - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
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rubyk  ·  股票 Stock  ·  1小時前
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[新聞] 台股血洗史上第3慘　 金管會拋3大觀察「 台股血洗史上第3慘　 金管會拋3大觀察「韓股殺最大」 https://finance.ettoday.net/amp/3209196 ETtoday 2026年07月28日 17:31 金管會。（圖／資料照） 記者巫彩蓮／台北報導 今（28）日台股下殺2030點，創下史上第三大跌點，金管會統計資料顯示，今日台股下跌 2030.83點或跌幅4.65%，收盤指數為41603.36點，成交量約8094.82億元，同時段亞洲主 要股市狀況，新加坡跌0.17%，上海跌1.32%，香港跌0.21%，日本跌4.20%，
[新聞] 台股血洗史上第3慘　 金管會拋3大觀察「 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
diefishfish  ·  股票 Stock  ·  1小時前
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[請益] 打死都不退 https://i.mopix.cc/IBs8dH.jpg https://i.mopix.cc/pX1rFF.jpg 先說我貪狗啦 這波打下來已經虧掉快600個w了 都忍這麼久沒賣了 今天賣掉絕對是傻子吧？ 幹 再來啊 繼續跌看看啊 肏 --
[請益] 打死都不退 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
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cyy90143  ·  股票 Stock  ·  2小時前
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[新聞] 三星電機MLCC調漲30% 8/1生效 原文標題： 三星電機MLCC調漲30% 8/1生效 原文連結： https://news.cnyes.com/news/id/6548027 發布時間： 2026-07-28 14:27 記者署名： 鉅亨網新聞中心 原文內容： 三星電機近日已經向客戶發布通知，受全球電子產業需求持續升溫影響，供應鏈壓力已超 出三星電機可吸收範圍，將自 8 月 1 日起調漲積層陶瓷電容（MLCC）產品價格，調幅達 30%。 三星電機表示，過去幾個月全球電子產業需求出現結構性大幅成長，雖然三星電機持續投 入資源提升製造效率，擴
breeze0817  ·  股票 Stock  ·  2小時前
爆
[請益] 正2賠了15%還要續抱嗎 https://i.mopix.cc/ZoiaiY.jpg 如題 ，大概在正2 25$的時候陸續買進 一開始都還是正的，然後30$之後慢慢加碼，35-40加碼不少 結果現在就變成這樣了，看到不少人說虧10%就要停損了，請問我-15%目前要怎麼操作？ --
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a851019  ·  股票 Stock  ·  2小時前
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[新聞] 快訊／日本熊本發生規模7.1強震　台積電 文章標題 請使用 原新聞標題 勿刪減或自創標題，違者4-1處分 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 快訊／日本熊本發生規模7.1強震　台積電熊本廠狀況官方回應了 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://www.mirrordaily.news/story/76009 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 2026/07/28 16:21:00最後更新 2026/07/28 16:26:25 記者署名： 謝承學 原文內容： 快訊／日本
zkow  ·  股票 Stock  ·  2小時前
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[情報] 0728 上市外資買賣超排行 1. 標題：0728 上市外資買賣超排行 2. 來源：TWSE 3. 網址：https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/twt38u.html 4. 內文： 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 2610 華航 52,784 3481 群創 42,096 2409 友達 39,607 2618 長榮航 34,341 1101 台泥 17,795 2412 中華電 9,689 6116 彩晶 7,971 2313 華通 7,221 5876 上海商銀 7,220
[情報] 0728 上市外資買賣超排行 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
paidzou  ·  股票 Stock  ·  2小時前
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[請益] 00919該先獲利了解嗎？ 乳題，獲利快要沒有了，是不是先跑比較好？ 少賺比賠錢更難受 反而會睡不著，對吧？ --
[請益] 00919該先獲利了解嗎？ - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
xyz08  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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[新聞] 熊本強震規模7.1！震度有7級 日本氣象廳 原文標題：熊本強震規模7.1！震度有7級 日本氣象廳發布海嘯警報 原文連結：https://udn.com/news/story/6809/9656018 發布時間：2026-07-28 15:45 記者署名：記者 雷光涵 原文內容： 日本九州地方於當地時間今（28日）下午4時27分發生強烈地震，初估規模7.1，是深度10 公里的淺層地震。最大震度發生在熊本縣，震度有7級。日本氣象廳已發布海嘯警報，呼 籲民眾遠離九州的有明海與八代海。 氣象廳表示，這起地震可能會造成1公尺高的海嘯，但海嘯的實際大小，可能會
[新聞] 熊本強震規模7.1！震度有7級 日本氣象廳 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[新聞] 熊本強震規模7.1！震度有7級 日本氣象廳 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
[新聞] 熊本強震規模7.1！震度有7級 日本氣象廳 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 3
awss1971  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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[請益] 台積電該停損嗎？ https://i.verb.tw/hFr3DDsu.jpg 下單時覺得台灣經濟無敵好 GDP成長10% 大家都賺到錢了我也要小賺一點 於是無腦買了一張 現在看著每天跌1% 2% 3% 6% 7% 我完全睡不好請問該停損嗎？ 買在山頂該怎釋懷...？ 好難過 --
[請益] 台積電該停損嗎？ - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[請益] 台積電該停損嗎？ - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
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kingofsdtw  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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[新聞] 韓股KOSPI退守6千點大關！韓媒曝心態轉 原文標題： 韓股KOSPI退守6千點大關！韓媒曝心態轉折：從懊悔沒買變幸好沒買 原文連結： https://www.nownews.com/news/6860815 發布時間： 2026-07-28 記者署名： 蔡姍伶 原文內容： 全球股市震盪，亞股今（28日）開盤普遍大跌，台股收盤重摔逾2000點，收41603.36點， 淪史上收盤第三慘紀錄。日本日經225指數終場重挫2600多點，韓國綜合股價指數（KOSPI ）跌幅亦超過10%，驚險退守6000點大關。有韓媒形容，近日韓股的波動程度，讓不少韓 國投資
[新聞] 韓股KOSPI退守6千點大關！韓媒曝心態轉 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[新聞] 韓股KOSPI退守6千點大關！韓媒曝心態轉 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
keel90135  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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[情報] 115年07月25日 三大法人買賣金額統計表 http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html 115年07月25日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 58.21 70.48 自營商(避險) 521.63 826.67 投 信 191.22 167.69 +23.53 外資及陸資 2868.11 3743.74 外資自營商 0 0 0 =========================================
[情報] 115年07月25日 三大法人買賣金額統計表 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[情報] 115年07月25日 三大法人買賣金額統計表 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
[情報] 115年07月25日 三大法人買賣金額統計表 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 3
coconing  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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[請益] 0050 該先獲利了結嗎? 今年年初剛加入股市的超級新手的我 目前手邊持有的就0050而已 陸陸續續一點一點買，目前手邊持有大概就九張多一些零股 均價大概七十多 和版上各位億來億去的前輩相比當然是小兒科 之前的心態還覺得0050應該就站穩90了 反正就放著繼續波動緩上 但七月看起來真的是跌的挺慘的 有點擔心會不會紙上富貴變成紙上負債 有點想要趁現在獲利了結入袋為安 想請問版上各位前輩這樣做好嗎? 還是應該要砍APP真的過五年十年再來笑嘻嘻? --
[請益] 0050 該先獲利了結嗎? - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[請益] 0050 該先獲利了結嗎? - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
[請益] 0050 該先獲利了結嗎? - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 3
lilarcor  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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[情報] 3260威剛 Q2 32.41 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t146sb05 1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/28 2.審計委員會通過日期:115/07/28 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,242,687 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,598,522 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):
DrowningPool  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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[情報] 0728 上市投信買賣超排行 1. 標題：0728 上市投信買賣超排行 2. 來源：TWSE 3. 網址：https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/twt44u.html 4. 內文： 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 3231 緯創 4,658 2880 華南金 4,265 2885 元大金 4,030 2882 國泰金 3,850 2887 台新新光金 3,806 0050 元大台灣50 3,600 2890 永豐金 2,887 2886 兆豐金 2,687 2881 富邦金 2,
paidzou  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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[新聞] 中環證券行失公款｜26歲交易員傳涉挪用 中環證券行失公款｜26歲交易員傳涉挪用公款炒7709　致損失1.5億 香港01 張偉倫 報導 出版：2026-07-27 16:47更新：2026-07-27 早前警方接獲中環德輔道中19號環球大廈一間證券公司女董事報案，指出一名男職員在未獲 授權下擅自取用公司戶口作投資，導致1.5億損失。該涉案男子涉嫌盜竊被捕。 據內媒《騰訊新聞》報道，26歲涉案交易員未經許可挪用公司5,000萬元為保證金，通過有 關機構進行融資，並買入南方東英兩倍做多海力士ETF（7709）。 涉案人士入職約半年 報道引述金融人士分
mzwj  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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Re: [請益] 請問大家損益還好嗎？ : 　 : 6月底應該是大家最接近財富自由的日子，然後美國人不會做股票，就連累我們咻咻咻往 : 下噴...，目前快打平了，想說停損單設在不虧錢時賣...請問一下大家狀況給我點信心。 : 　 : 1.天生神力賣在高點 : 2.高手高手高高手，回檔還是賺不少 : 3.今年損益回檔超過一半,但還是賺 : 4.損益大概打平,但還抱著 : 5.開始虧錢（-15%內？） : 6.腳麻跑不掉（-15~-40%） : 7.公園派... : 8.ETF0050跌就是補貨派 : 觀眾要求加選項 : 9.滿手現金等抄底 : 1
Re: [請益] 請問大家損益還好嗎？ - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
Re: [請益] 請問大家損益還好嗎？ - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
missucrystal  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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[新聞] 台股跌成這樣 散戶恐翻車 最差狀況是 原文標題： 台股跌成這樣 散戶恐翻車 最差狀況是41200點附近齊發融資追繳令 原文連結： https://news.cnyes.com/news/id/6548181 發布時間： 2026-07-28 13:45 記者署名： 王莞甯 原文內容： 台股今 (28) 日殺聲隆隆，午盤後跌點一度超過 2000 點，上方多條均線已成重重反壓， 而截至昨日，大盤融資維持率 150.23%、融資餘額 5687 億元，永豐金證券指出，以近期 大盤走勢估算，平均跌 144 點少 1% 維持率，換算最差狀況是破 4125
[新聞] 台股跌成這樣 散戶恐翻車 最差狀況是 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[新聞] 台股跌成這樣 散戶恐翻車 最差狀況是 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
[新聞] 台股跌成這樣 散戶恐翻車 最差狀況是 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 3
omanorboyo  ·  股票 Stock  ·  4小時前

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