Re: [標的] 2408 南亞科蘇媽吹牛迴向波多更多

作者OnceAFreak (一時癡狂)

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標題Re: [標的] 2408 南亞科蘇媽吹牛迴向波多更多

時間Sat Jun 20 14:38:18 2026

※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言： : 標的：南亞科 : 分類：多/空/討論/心得多*[m : 分析/正文： : 前篇蘇媽篇已經預告蘇媽法說會後解釋為何推薦南亞科 : 簡單來說就是 : 1) 現在股價已經反映DRAM缺貨潮可怕的YOY+700%，但我不認為有充分反映 : Agentic AI CPU下所需要的DRAM數量也只會增不會減 : 而目前趨勢很明顯 CPU TAM在往上 : 蘇媽的字字珠璣原文，懶得翻譯了 : At our Financial Analyst Day in November, we outlined the server CPU market : growing at approximately 18% annually over the next 3 to 5 years. Based on : the demand signals we are seeing today and the structural increase in CPU : compute requirements driven by agentic AI, we now expect the server CPU TAM : to grow at greater than 35% annually, reaching over $120 billion by 2030 : 馬的CAGR 35%是三小，依稀記得這個扯度跟信驊的BMC上調預估趨勢一樣 : 2) 市場上傳聞的打入老黃Vera Rubin : 我認為已經是版上定釘 : 如果老黃財報開獎說Vera CPU已有營收 : 老黃本身的追漲暴力程度將不若於蘇媽 : 那屆時牙科的暴漲程度也是 : 3) 回顧各大記憶體廠的私募入股 : 我恍然大悟 : 你覺得記憶體廠不知道DRAM還是commodity 景氣循環嗎? : 但願意用那個價格入股鼓動牙科見廠開產能 : 其實就是風險趨避啦我賺還沒商品化的HBM DRAM再度變成米飯的風險移轉給你 : 但這段時間你該賺的機會財不會少~ : 反轉何時我還沒看清楚但目前幾個做多指標很明確 : 其他像SDNK糕點買回股票不覺得有點像當初老黃上1000拆股那次的操作嗎? : 後來老黃股價多少了呢? : 進退場機制：今日台北股市開盤進場 : 退場:目前股價一是靠HBM排擠產能預期，另一是靠Agentic AI CPU成長預期 : 兩者滾動看市場狀況發現開始下行退場 : : (喊多喊空者，必須有停損機制。長期投資、討論、心得類免填) : 另外也勸版上空軍，回頭是岸阿... 來檢討惹以結果論來看，當天推標的文時的漲停價282到最新收盤價459.5買進來看漲幅+60%多跟其他飆股比不算多但也可以換去出國十幾天惹但仔細看買股原因的話打入Vera Rubin的題材基本上可以無視後來研究是發現VR用的LPDDR5的頻寬根本和牙科能研發的是不同等級這波漲就是整體記憶體還在缺，所以台廠跟著喝湯價格上也許有訂價打入DDR 5通用伺服器 Dram的預期接下來觀察點是6/24美光法說會和高通的投資人簡報日美光關注是否提高資本支出和產能預料設備股和廠務股會受惠以及市場會定價多少供給變多的預期高通關注的是在Computex將南亞科納入台廠供應背板後是否有打入Dragonfly伺服器系列晶片但我自己判斷Dragonfly還是比較可能用三大廠的記憶體但真的打入就是估值猛爆重估目前還齁著但不排除陸續賣掉換成其他預期報酬更高的標的本來想當好人講點廢話但今天沒FU 大概降 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.179.120 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1781937500.A.727.html

推 ok020402 : 更想知道報酬更高的標的是啥 06/20 14:39

推 roseritter : 推 06/20 14:41

推 PTTMAXQQ : 我也想知道更高報酬的是什麼？ 06/20 14:48

→ PTTMAXQQ : 記憶體他們未來能漲的比美光三星海力士高嗎？ 06/20 14:48

推 lordwill : 換成啥要講啊 06/20 14:54

推 qweaaazzz : 不用在意打不打入只要PB變PE 這個爆發就吃爽爽了 06/20 14:54

推 Zending : 轉折可以猜2027年的建廠產能開出新聞， 06/20 14:55

→ qweaaazzz : 甚至不需要用電子股看只要用傳產PE 8~11倍 EPS70.. 06/20 14:55

推 vcooter : 其實就跟三大廠走就對了 06/20 14:55

推 KTjie : 南亞科跟華邦電選了南亞科有點後悔 06/20 14:55

→ Zending : 跟股民也來敲碗更高報酬標的，XDD 06/20 14:55

推 ssmmll : 牙科的技術… 06/20 14:57