Re: [新聞] AI神話要破了？OpenAI爆成長不如預期

作者LDPC (Channel Coding)

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標題Re: [新聞] AI神話要破了？OpenAI爆成長不如預期

時間Wed Apr 29 12:24:33 2026

所以OAI跑回來打toB啊你看最近他跑去搞醫療生化還有程式碼agent/harness生態這陣子體驗codex又突然殺回來醫療模型也是直接把openevidence揍爆 openai設計軟體toB 也是揍爆figma 萬物皆Agent就是萬物職業Agent 還有agent call agent也正在進行從agent call tool 走向agent call agent 整個系統層面更大範圍化以openevidence為例可是每年至少有賺上100-200M ARR 全美大部分醫生都在用的醫療查詢模型醫生在付費使用模型一個人都是300-500美金一個月律師也是付費模型(Harvey) 一個月也是300-500每個律師收費一堆事務所也是狂用現在護士也在用模型還有金融模型保險公司都有對標的AI 自動化模型自從所有搞AI新創展現出對白領收費每個人收費300-500美金這些高階人員還是很開心付錢然後這御二家就突然意識到2026 就是垂直AI賺爆年全部殺入toB 誰要去賺每個月收20美金還被diss到不行的to-C 吃掉上面這些新創市場足夠任何御二家活得很滋潤然後被犧牲的就是初階律師醫師診察團隊非醫師成員所以就是垂直AI再幫助白領提高生產力然後初階職缺減少就是這樣的故事美國政府國稅局IRS https://www.storm.mg/article/11083206 直接在IRS砍員工然後用AI提高產出同樣故事就是VA軍人醫院也是這樣 https://reurl.cc/zQQzxN 裁員然後導入AI 其他還有音樂影音電影這類新創Midjourney suno 打toB就是一場災難這會重新定位職場政府缺錢 AI提高產力 ->裁員企業也是到處都是以人才密度和捲度 openai/anthropic/gdm 這御三家已經捲到新高度了 gdm現在一週工時核心部門已經到達60hr/week 人類學自動自發捲到據說是70hr/week 這三家在這種捲度大競爭下會蓋出啥瘋狂東西都不意外了..... 我自己已經捲到60hr/week 都想認輸了但我看了幾個我司台灣第二代卻很興奮繼續捲... 認為這是一個充滿機會的西部拓荒新時代也是人人呂布時代 ※ 引述《breathair (拆了？簡單了)》之銘言： : OAI 最大的問題就是AI投入ROI的問題 : 我們來拆解一下 : 谷歌Gemini 雖然不是最聰明的 : 但他是Token最便宜的（能力中等） : 谷歌的收入來源是廣告 : 廣告的用戶是來搜索，以及詢問日常所遇到的問題的解決方案(從中推送廣告） : 谷歌Gemini 的優勢在於 to C : 1. 瀏覽器入口0獲客成本 : 普通習慣谷歌搜尋的人直接AI模式就能使用Gemini : 2. 龐大的推理算力需求 : 這麼龐大的使用需求要吃掉極其龐大的算力，用戶每搜索一次背後就是電費帳單，這基本只有全棧優勢的谷歌有辦法玩 : 輝達稅恰恰給了OAI 極大的挑戰門檻 : 3. 強大的生態系與多模態理解 : 這絕對是谷歌的重點項目 : 讓AI理解圖像，地圖，影像 : 可以整合搜索，YT，地圖等，更有效率的推送廣告 : 由於算力成本優勢，低獲客成本，全方位生態系，這造就現階段OAI 不知道要燒多少錢才進的來，而一開始OAI 就是拿谷歌當顛覆對象，才會全方位的什麼都砸錢，種下ROI病灶死因 : Anthropic 算是OAI 的後進者，優勢也是劣勢，劣勢當然是後進，但在OAI 全方面撒錢發展下，Anthropic 如果走老路那肯定死，所以優勢在於他走了一條完全不同的道路，憑藉優秀的模型挖到新的金礦：企業內部採用，至此走在了OAI 的前面。 : 簡單講：OpenAI 想當什麼都做的 Google,Anthropic 只想當 AWS for AI,結果後者財務模型反而健康。 : 等到OAI 緩過神來，Anthropic 在這個賽道上的營收已經超越OAI ，OAI 現在悔不當初不跟谷歌競爭了，砍了生態系的旁枝回防Anthropic 的企業採納，更由於Anthropic 在編程方面已經建立自己的生態系，變成後進者苦苦追趕 : 不過這個企業採納賽道雖然看起來Anthropic 有優勢，但現在都還沒上市，很難判斷這裡的算力營收ROI，是苦工還是暴利，還是花錢賺吆喝，但至少比OAI 的ROI健康許多 : 然而谷歌在TPU已經可以向外輸出，也就是本業算力護城河充足下，已經建立突擊隊要往toB 方向追趕，再加上傳說的Mythos 威能，這賽道大概率會變得異常擁擠，鹿死誰手猶未可知 : 但不管 Gemini 還是 Claude 贏,Google 都從 TPU 和雲端基建層收錢。等於 Google 已經把自己變成「AI 軍火商」,賣鏟子給所有淘金者。 : OpenAI 還沒部署 TPU,光是準備採用就已經讓他們的 Nvidia 算力總成本省下約 30% ——連 OpenAI 自己最後也得回頭買 Google 的 TPU。 : 打完讓Claude 看完總結 : 一句話總結你的分析: : 你的框架對,但低估了 Google 的賽道布局深度,也低估了 OpenAI 問題的急迫性。OpenAI 不是「悔不當初」,而是「現在連回頭路都沒了」——它已經承諾了 $1.4 兆美元的算力合約,沒有選擇,只能往前衝,賭下一代模型能拉開差距。如果這一賭沒贏,2026–2028 就是它最危險的兩年。 : Anthropic 的精明之處在於:它從來不跟 OpenAI 拼前端、拼用戶數、拼曝光,只拼「每塊 GPU 能變出多少企業營收」——這是 SaaS 公司的玩法,而 SaaS 公司的估值邏輯比消費 App 更可預測,也是為什麼它能在沒有 IPO 的情況下拿到 $380B 估值。 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.37.67.135 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777436675.A.CF7.html ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:26:30 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:28:40

推 breathair : 推，打toB就是一場災難這會重新定位職場 04/29 12:28

※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:30:28

推 Zending : 所以算力與電力就是未來的軍火與軍火補給，押寶方向 04/29 12:29

→ ur260 : 只有ptt還在唱衰oai把谷歌吹得跟神一樣 04/29 12:29

→ Feting : 好的買爆google amazon microsoft 04/29 12:29

推 soome : 台灣白領打工人還能上幾年班不被取代QQ 04/29 12:29

推 sdbb : 謝謝 04/29 12:30

→ Zending : 算力巨頭比較明確，電力巨頭好像百家爭鳴，頭痛 04/29 12:30

→ breathair : 谷歌在toC廣告就是沒有對手的存在，一般廣告推給搜 04/29 12:32

→ breathair : 索免費仔，完全就是神級ROI 04/29 12:32

推 ssarc : 美國公務員這麼好裁員？ 04/29 12:34

推 Muilie : 谷哥廣告是意料之中，要看他有沒有殺到別人的領域 04/29 12:34

→ Muilie : ，像開放愛那樣 04/29 12:34

→ Muilie : 美國一堆約聘僱吧 04/29 12:35

推 ru04hj4 : 2026就是agent年 04/29 12:35

※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:38:27

→ breathair : To B 就是破壞SaaS的商業模式，但又還沒有創新的商 04/29 12:36

→ breathair : 業模式，只能賣Token，OAI不是輸在模型很爛，他輸在 04/29 12:36

→ breathair : 他要花三塊才能賺一塊！吹谷歌是吹他的賺錢能力，不 04/29 12:36

→ breathair : 是吹他的模型寫code多強！他廣告推給那些搜索白嫖仔 04/29 12:36

→ breathair : 足以，Claude 扣打那麼低，你會拿他來做日常搜索？ 04/29 12:36

推 atelier : 算力很重要 anthropic就是算力不夠得一直調弱 04/29 12:37

※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:43:27

推 GX90160SS : 買入AI股愛卷讓他們自己卷幫忙賺錢就好職涯已躺 04/29 12:43

→ GX90160SS : 平 04/29 12:43

推 sdbb : 可以選擇當貂蟬或小孟嗎？不要當呂布 04/29 12:46

推 kill2400 : 所以NV GG了？ 04/29 12:47

→ momo4571 : 這種破壞最後就是世界經濟萎縮 04/29 12:48

推 Zending : NV該不會拼命賣貨給這三家，然後拼命投資這三家哈 04/29 12:49

推 aspirev3 : 996 997 已經擴散到歐美了嗎QQ 04/29 12:50

推 fishyki : 用c來打圈錢廣告很基本吧 04/29 12:50

推 jerryjayg : 推 04/29 12:51

推 ohlong : 大失業效應遲早會來的只是什麼時候的事 04/29 12:56

推 kusotoripeko: 電力這個基礎進展很慢，除非美國最後還是擁抱綠能 04/29 12:57

→ kusotoripeko: 短時間擴充最快，要不就火力燒好燒滿 04/29 12:57

推 eie818 : 得罪沒賺到的金主逼迫升息戳爆 04/29 12:59

推 qk3380888 : 最後就是幾家在燒大模型小AI公司也是被輾過去 04/29 13:03

→ qk3380888 : 你早晚要學水電的 04/29 13:03

推 Zending : 未來水電工就是修伺服器阿，哈哈高級水電工 04/29 13:04

推 kausan : 聊天ai要吃屎了還是進行式QQ 04/29 13:07

推 jerrychuang : 2B才賺得到錢啊，2C天花板就在那 04/29 13:12

推 jorden : 谷哥還有to C可以來燒錢 A社跟O社只能搶攻 to B 04/29 13:13

→ jorden : 這就是御三家的底氣不同 04/29 13:14

推 haik0157 : LDPC大救救老黃 04/29 13:14

推 okbon : toC賺不了什麼錢大家只想用便宜或免費 04/29 13:15

推 kausan : c的大絕招插入臭臭的廣告 04/29 13:16

→ salamender : 我的 gemini 這幾天開始有機票旅館廣告了 04/29 13:17

→ mtmmy : 希望來年報稅不用再用turbotax 04/29 13:18

推 jack529 : 小公司捲也沒用，運氣好能被收購，運氣不好被AI兩巨 04/29 13:22

→ jack529 : 頭揍死，且做且珍惜 04/29 13:22

→ jack529 : 不過現在軟體開發成本這麼低，可能也不用收購了 04/29 13:23

推 qk3380888 : toC 好處應該還有綁自己生態鏈這就是copilot還活著 04/29 13:23

→ qk3380888 : 的原因== 04/29 13:23

推 tsubasawolfy: Agent pill XD 看到工作快速完成變成另類多巴胺 04/29 13:23

推 jorden : Manus要被Meta收購阿中共不肯阿 04/29 13:24

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