Re: [心得] amd天花板可以到多高

作者a000000000 (比古A十郎)

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標題Re: [心得] amd天花板可以到多高

時間Fri Apr 24 13:27:04 2026

※ 引述《ga030468 (ga030468)》之銘言： : 還記得教主之前看衰蘇媽 : 結果突然來個CPU大頭條直接衝破新高 : 還持有的人真的是賺麻了 : 這波CPU是真貨嗎還是單純炒話題 : 教主有改變想法嗎 : cpu缺貨當然4真貨R 牙膏財報都秋給尼看惹大概兩部分跑ai模型的地方捏越來越複雜惹例如RL那種需要cpu幹的雜事越來越多但是這幾年cpu效能相比gpu根本沒多少進展單tray的cpu:gpu比值會大幅上升另一部分 94ai做一堆上網幹嘛幹嘛撈資料挖溝洨的工作傳統server需求也暴增至於蘇媽吹牛波會怎摸跑我上禮拜有稍微講過這算類考古題 2017下半年eth挖礦需求開始爆印象中某哲的成名作就是抓以太幣礦潮當時對蘇媽的關注點其實是cpu 但是因為顯卡挖礦熱賣財報hen好市場就出現一種錯覺以為蘇媽的cpu也賣hen好要幹死牙膏惹於是就一路噴噴到2018下半年礦崩原形畢露大概十幾塊噴到快40然後跌回20上下一直到2019下半年cpu真的有感轉強才又漲上去這波可能會怎樣捏本來之前市場都在關注蘇媽gpu到底能不能威脅老黃老實說以目前mi35*系列的訂單真低鳥鳥的扣掉大廠有點大的單以外中型廠以下幾乎沒啥訂單蘇媽自己養的tensorwave目前單量也小小der 下代mi45*不好說因為都拿股票跟歐噴愛還有阿祖換惹幾種可能的走勢 1.cpu很強->蘇媽說ai很強->市場吹成蘇媽要幹老黃惹 ->過陣子大家發現沒幹到這就漲上去大概幾葛月後烙賽回檔尼這輩子就這樣惹 2.cpu很強->蘇媽說ai很強->市場吹成蘇媽要幹老黃惹 ->過陣子大家發現沒幹到->撐大半年終於又督進去惹這就漲上去大概幾葛月後烙賽回檔回檔大半年又漲上去上限在哪無法預測 3.cpu很強->蘇媽說ai很強->市場吹成蘇媽要幹老黃惹 ->cpu走勢緩和的時候gpu尬廣跟上->老黃屁眼起火一路噴噴多久肯定超過半年不會只有翻倍而已 4.cpu很強->牙膏產能&其他替代方案追上->蘇媽死亡短期看不到這種事的可能性長期不好說來看營收數字跟增長空間的話今天牙膏財報 DC部分是5.1b 蘇媽之前是5.8b(cpu+gpu) 老黃是61b 其中11b是網通 server cpu蘇媽之前市占大約四成不過高歌猛進一陣子惹之後擴張到五成以上沒啥好意外的考量cpu缺貨漲價這塊到年底我保守估計光cpu就可以讓蘇媽季營收多葛3b 4b 如果穩定狀態pe大致不變的話其實股價空間不太多惹但是進入吹牛狀態那pe就是隨人喊惹然後考量蘇媽跟歐噴愛還有阿祖的合約 1gw的DC蘇媽估計可以收葛15b~20b 這兩家的訂單隨便拆幾季都可以讓蘇媽營收大爆噴問題變成何時開始股價走勢在前述的2&3這兩種可能性較大簡單講94 牛皮吹破的時候要記得跑阿不過老實說這超難der -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.198.170.65 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777008426.A.990.html

推 tay1021 : 先推 04/24 13:27

→ heavenlyken : 晚晚晚晚晚 04/24 13:27

推 clamperni : 所以是跑還不跑 04/24 13:28

推 talesh35624 : 尾盤準備上39000啦 04/24 13:29

→ rebel : 先推先看免得又被砍 04/24 13:29

※ 編輯: a000000000 (71.198.170.65 美國), 04/24/2026 13:31:27

推 HiuAnOP : 教主文成武德！一統江湖！ 04/24 13:30

推 direct : 隨時準備跑 04/24 13:32

推 taruru : 不只翻倍那不就很快要頂到600被倒爛了? 04/24 13:32

噓 gladopo : 現在要督還是要跑講清楚一點辣 04/24 13:32

推 junior020486: 幹。老黃根本不會漲，幹 04/24 13:33

推 qweaaazzz : 推教主戰無不勝文成武德千秋萬載一統江湖 04/24 13:33

推 ben1120 : 目標價多少沒說啊 04/24 13:33

推 rockyao : 教主救我啊 04/24 13:33

推 kyo1760 : 我褲子都脫一半了，你跟我說不想被督了！？ 04/24 13:33

→ junior020486: 買SOXX都漲比老黃多 04/24 13:33

推 pp520 : 賺錢的文章來了 04/24 13:33

推 l2016 : 教主就是推 04/24 13:35

推 superminshin: 感謝教主信仰加值! 04/24 13:35

→ rainf : 教主開示了大家跟上啊 04/24 13:35

推 stlinman : 還是壓SOXX包牌穩一點，總有幾個會真的幹中吧! 04/24 13:35

推 whyhsu : 好笑死 04/24 13:35

推 hunt0413 : 教主ARM有搞頭嗎噴的也很兇 04/24 13:36

推 ycsheaven : 教主開市跟上AMD啊 04/24 13:36

→ ohya111326 : 看來老黃還是穩 04/24 13:36

推 ymx3xc : 教主安安 04/24 13:36

推 SuGK : 大家都覺得要跑很簡單耶 04/24 13:37

推 v21638245 : 99老黃 04/24 13:37

推 Sonas : 99老黃 04/24 13:37

→ PTTMAXQQ : 大師開示大家沒有慧根還不會跟？ 04/24 13:38

推 lipstick : 教主牛B 04/24 13:38

→ PTTMAXQQ : 想再聽聽大師細談美債 04/24 13:39

噓 YesNoter : 99屁肛 04/24 13:41

推 damien12343 : 推自從教主發文幹進去之後漲了30% 04/24 13:41

推 kyo1760 : 老黃真的這輩子就這樣了qq 04/24 13:41

推 XXXXCOW : 所以買老黃 04/24 13:41

推 qweaaazzz : 教主說無論1234 過程都有老黃要被幹 04/24 13:42

推 strlen : 不用擔心 AI要用碼農的血換第二階段大榮景蘇媽GPU 04/24 13:42

→ strlen : 也會賣爆的 04/24 13:42

推 qxpbyd : 老黃盤好久了 04/24 13:42

推 piece1 : 看完就是老黃不會漲.... 04/24 13:43

→ qweaaazzz : 蘇媽在去年11/11公布2028EPS20鎂一定沒預測到CPU 04/24 13:43

推 SRXtw : 也想問ARM 04/24 13:43

→ ck6m454 : GG產能還沒開出來，蘇媽天花板就是在那邊 04/24 13:43

→ qweaaazzz : 到今年的時候整個CPU大缺貨配合公司財測我覺得 04/24 13:43

→ qweaaazzz : 會提早達標 EPS20 的時程最慢明年年中反應吧 04/24 13:44

推 davie11333 : 99卡蛙 04/24 13:44

推 thirtyto : 收到歐印 AMD 老黃蛋雕 04/24 13:44

推 Shepherd1987: 2018 礦災是34到16… 最痛苦就這次跟2020疫情 04/24 13:44

→ Feting : 不回去炒gpu，老黃就不會大漲 04/24 13:44

→ joygo : 看新聞推營收就是高點 04/24 13:45

→ strlen : 算力缺到H100都漲價什麼阿狗阿貓都要賣爆 04/24 13:45

→ Shepherd1987: 天下苦黃久矣, 股東也很苦 04/24 13:45

推 abyssa1 : 推教主 04/24 13:45

推 he00504616 : 賣出NVDA 全力買進AMD 04/24 13:45

推 zpf2005 : 賣飛只能等回檔了... 04/24 13:45

推 harpuia : 樓上，現在基本上都沒在回檔的 04/24 13:46

→ harpuia : 都嘛一次漲到底 04/24 13:46

推 azhu : 收到賣老黃買蘇媽 04/24 13:47

推 HarukaLM : AMD噴爛 04/24 13:48

→ ck6m454 : 現實就是GG晶片和封裝不夠分，那蘇媽能搶到多少呢 04/24 13:49

推 ck326 : 怎麼都幹來幹去的，到底誰幹誰 04/24 13:50

推 peatle : 結論：台G strong buy 04/24 13:50

推 jerrychuang : 目標600 04/24 13:52

→ jerrychuang : 老黃一定會漲的，至於什麼時間點，就不知道，會不會 04/24 13:53

→ jerrychuang : 是最後噴出，也不知道，等就對了 04/24 13:53

→ Shepherd1987: 蘇媽明後年有COWOS產能喔, 有沒有HBM就不知道了 04/24 13:54

推 brian040818 : 你這結論跟貝瑞有啥兩樣 04/24 13:55

推 astrokid : 那現在要買蘇媽還是牙膏 04/24 13:55

推 dxdogg : 教主能開示 TSLA還是糞嗎? 04/24 13:56

推 schula : 草草草 04/24 13:57

推 pmes9866 : 教主很久以前就在嘴套特曼 04/24 13:58

推 mycity : 推教主 04/24 14:00

推 trhrh : 所以是要相信牙膏會吹還是蘇媽會吹 04/24 14:00

推 cefiro : 這樣當然是買牙膏啊 04/24 14:01

推 yuys : 老黃真的會屁眼起火（？） 04/24 14:01

→ fywei : 教主沒估一下tsm 04/24 14:03

推 sdbb : 謝謝 04/24 14:03

推 flycarb : 蘇媽比較會吹，但需求爆發時不知搶不搶得到產能 04/24 14:03

噓 AdamHuangNew: 你夠了 04/24 14:04

推 lukesama : 2&3台股五萬點都嫌低 04/24 14:04

推 wensety2007 : 所以教主兩家農藥都要買嗎 04/24 14:05

推 Haerin520 : 今晚上車來得及嗎 04/24 14:06

推 oyyyo : 今晚就來買 soxx… 04/24 14:06

推 Transposon : Al in AMD 薯條加大 04/24 14:08

推 WilMyers : all in TSM 04/24 14:10

→ taitzyhwan : 都在說cpu, gpu 那asic還有活路嗎 04/24 14:10

推 jagger : 推 04/24 14:10

推 sonyvaio : 教主安安 04/24 14:10

推 Haerin520 : ASIC早就噴爛了 AVGO MRVL每天歷史新高 04/24 14:13

→ Haerin520 : 創意幾顆燈了… 04/24 14:13

推 greedypeople: 教主安安 04/24 14:14

推 zen0812 : 老黃：屁股痛痛的 04/24 14:16

推 xkso : 看好但我覺得600就是坎 04/24 14:19

推 zeldalight : 教主安安 04/24 14:19

→ Haerin520 : 教主覺得蘇媽可能1T嗎 04/24 14:22

推 aresting : 教主寫生寫完了嗎? 04/24 14:22

→ njjroom : 最大贏家是不是老黃的屁眼…… 04/24 14:23

推 roseritter : 說不定以後cpu都用同種tile去拼，顆數分高下 04/24 14:23

推 barmonise : 恭迎教主回歸 04/24 14:24

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