Re: [討論] 老黃在下一盤很大的棋？

作者a000000000 (比古A十郎)

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標題Re: [討論] 老黃在下一盤很大的棋？

時間Mon Apr 20 19:39:29 2026

※ 引述《gn01325260 (gn01325260)》之銘言： : 先講Agent AI : 計算瓶頸開始從GPU轉向CPU : 這塊老黃今年先推出Arm為底的Vera系列 : 簡單說x86在AI伺服器已經註定被淘汰 : 尼現在講這就尷尬捏因為x86 server cpu缺貨漲價4現在進形式老黃的VR平台還在客戶那邊小量測試考量hbm4啥的各種良率問題 ramp up可能都快明年惹整波ai已經三年多惹績效要超過GG無腦多還老黃無腦多這種各位自認為很懂得投資人起碼要加減抓各種關鍵供應的輪動尼看這幾年漲的 23老黃GPU一大波一票oem跟者噴噴完就沒力像那葛smci 之後蘇媽吹牛波吹完沒力逼康tpu吹一大波吹很久然後沒力快半年到去年能源股吹一波沒力記憶體吹一大波然後撞牆還有那葛CPO 我之前跟我朋友靠北說我美光真的被撞到落賽獲利只有理想狀態的三成左右八然後他叫我去看cpo股喔幹喔幹 LITE COHR AAOI FN CIEN 這些這半年三五倍真的沒啥所以R 拿那種AI超強的宏大敘事來講老黃無腦多我是覺得省省八誰不知道捏回來看server CPU喔尼這篇一堆誤解首先捏 agentic AI時代並不是只有單tray CPU:GPU的比值在提升尼agent在幹的事很多是要跑在傳統cpu server上面der 例如上網撈資料比價啥挖溝洨的甚至有的報告這樣說某某大廠在整棟GPU為主的data center 旁邊再蓋一棟CPU為主的再來捏老黃逼系列在可見的未來還會是主力平台之一這東西就不只GB這種而已逼康為首的各路asic 也要搭現有的cpu來作自研cpu有成果但離全面取代x86大概還不知道多少年所以R 我跟各位講R 輪動已經到cpu這邊惹蘇媽吹牛波已經開始惹歷史經驗看蘇媽每隔一兩年就會來吹一波大的大的=起碼翻倍 cpu熱賣吹成AI大熱門 AI大熱門再被虎爛成gpu威脅老黃這波很大很好吹慣例上就算吹破落賽也不會像卡蛙那樣快速落賽穩穩der 錯過記憶體錯過cpo 尼就只剩cpu惹人類最後的希望惹歐捏該瓦搭西 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.132.63.123 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776685171.A.18A.html

→ Riesz : 最後還有腦內晶片了 2036年熱門產品 04/20 19:41

→ Riesz : 看起來教主說目前像GBgameboy 直升 N64時代 04/20 19:42

推 sirins : cpo只到魚頭，哪有什麼錯過的 04/20 19:42

推 Jameshunter : 呆股有蘇嬤成分股嗎 04/20 19:42

→ Riesz : 所以需求大爆發人類對畫面需求不止 AI不死~~ 04/20 19:42

推 KY1998 : 蘇嬤吹牛波，吹完變蒙阿波~? 04/20 19:43

推 HiuAnOP : 嗚嗚嗚！教主我只敢無腦買GG！ 04/20 19:43

→ Riesz : https://i.imgur.com/zNxTl9E.png 04/20 19:47

推 taruru : 教主又回到最初的起點蘇媽那邊了 04/20 19:47

推 Yoimiya : 人心終究要回到蘇媽懷裡 04/20 19:49

推 Khaled : 未來還有機器人軍工感光模組 04/20 19:50

推 pudge : 蘇媽鑽石你我加值 04/20 19:51

推 josephpu : https://i.imgur.com/l2PrPn3.jpeg 04/20 19:51

→ CAFEHu : https://i.meee.com.tw/Y1lByGb.png 04/20 19:52

推 bobboy8755 : 蘇媽＝初戀 04/20 19:52

推 pikachu123 : 哭啊我只剩20股amd 其他都在上250都賣光了 04/20 19:53

推 f770622 : 教主看好Intel 嗎 04/20 19:53

推 huyee : 你什麼時候寫生完了 04/20 19:54

→ luche : 海馬cpo! 04/20 19:55

推 by19 : 老黃沒讓你賺到錢又開始吹蘇媽 04/20 19:55

推 nocash : http://i.imgur.com/WmIuv16.jpg 04/20 19:55

推 s1001326 : 今晚滿倉幹進去 04/20 19:55

→ yeswecannot : Cpu 所以要買聯電還是gg? 04/20 19:56

→ Riesz : 妳待蘇嬤似春燕蘇媽對你如初戀 04/20 19:56

推 DonDonFans : amd yes! 04/20 19:56

→ Riesz : CPU（中央處理器）製造公司主要為英特爾 (Intel) 04/20 19:57

推 sunday0913 : \AMD重返農藥/ 04/20 19:58

→ Riesz : 這是 GOOGLE答案第二是 AMD 04/20 19:58

推 aegis43210 : 教主只能靠女人了，離開女人就什麼都不順 04/20 20:00

推 KY1998 : 按摩店 yes 04/20 20:00

推 Muilie : 教主人真好，深入淺出捏 04/20 20:00

推 ck326 : 教主霉光賺太少，負能量開始爆發了 04/20 20:02

推 aegis43210 : 解決馮紐曼瓶頸的最後一哩路，玻璃基板封裝剛好是i 04/20 20:03

→ aegis43210 : 皇擅長的，CPO也只是其中一部份而已 04/20 20:03

推 zagato : 大夥兒進攻按摩店囉！ 04/20 20:04

推 thirtyto : 還是要回到最初的感動 AMD 重返農藥 04/20 20:05

推 Yoimiya : 歐捏該瓦搭西 04/20 20:05

推 sdbb : 謝謝 04/20 20:05

推 felaray : 999amd 04/20 20:06

→ Riesz : 統一投顧長廖婉婷也看好但她的文筆沒你俗 04/20 20:06

→ Riesz : 你喊的這些離開蘇媽木頭姊就虧了你還作空過 04/20 20:07

推 jerrychuang : 繼續捏amd了 04/20 20:09

噓 strlen : 拼輪動毫難 04/20 20:09

推 casio0406 : 好 04/20 20:09

→ Tingjerry : 其實我認真覺得你能把字打清晰點，讓認真讀你回問的 04/20 20:09

→ Tingjerry : 人比較好理解…我看完說實在不知道你有些用詞是什麼 04/20 20:09

→ Tingjerry : … 04/20 20:09

推 aegis43210 : 教主是靠命格賺錢的，天生就靠女人賺錢，財富自由之 04/20 20:10

→ aegis43210 : 後偏偏開始不信邪 04/20 20:10

推 coffeedemon : 我看懂了買印特爾 04/20 20:10

推 sdbb : Obov 故意這樣打的，且這要醞釀 04/20 20:11

→ distantblc : 問aihttp://i.imgur.com/2yvZ6se.jpg 04/20 20:12

→ sdbb : 客觀來說，Intel cpo cpu 等都有沾到一點 04/20 20:12

推 oyyyo : 謝謝教主，等等歐印 04/20 20:13

推 v21638245 : 老黃到底有沒有9 04/20 20:14

推 Muilie : 教主請問為什麼不是老牙膏intel會起飛，老牙膏沒有 04/20 20:14

→ Muilie : 老阿姨會吹嗎 04/20 20:14

→ sdbb : 老黃等川習會結束吧 04/20 20:14

噓 D600dust : AMD都被你唱衰到新高了...... 04/20 20:15

推 bagaalo : 繞了一圈回到蘇媽QQ 04/20 20:15

→ Jameshunter : 牙膏廠還有個要自己造牙膏的夢想 04/20 20:15

推 whyhsu : 好 04/20 20:20

噓 ccy858 : 乾你不久前不是才笑蘇媽很爛？ 04/20 20:21

推 w60904max : 看不懂教主文章的可以叫AI幫你看 04/20 20:21

→ w60904max : 最後還不是要對蘇媽喊歐捏該瓦搭西 04/20 20:22

推 Riesz : 你還作空AMD過你待超微如糟糠超微待你如頭家 04/20 20:23

噓 coldking45 : 04/20 20:23

推 kurapica1106: 看不懂的丟AI翻譯一下就知道了沒那麼難 04/20 20:24

→ Riesz : 喔對朒年十月你對ˇ蘇媽不是這樣說地 04/20 20:24

噓 ccy858 : 落賽是什麼意思？ 04/20 20:24

→ Riesz : 老牙膏intel有10%股份抵押在川政府注定不能飆飛了 04/20 20:25

→ kurapica1106: 繞了一圈還4回到蘇媽這94尼的極限QQ 04/20 20:25

推 sdbb : AMD 的gpu 不如輝達，當初放空沒錯啊 04/20 20:25

→ allenmusic : 為什麼留這麼多白?????????有彩蛋????????????????? 04/20 20:25

推 KS571 : 好教主發話了滿倉滿倉allin 04/20 20:25

推 gargoyles : 你是抱著多大的覺悟寫出這篇的 04/20 20:26

→ Riesz : 就是腹瀉拉肚子打麻將前四張大家都打西一路歸西 04/20 20:26

→ Riesz : 你這被子的極限止到蘇媽了~~ 04/20 20:27

→ Riesz : 凡人是看不懂齊天大聖的等你成為十萬天兵之一 04/20 20:27

噓 ccy858 : 會不會教主賣了mu後 mu開始另一波漲勢？ 04/20 20:28

推 ymx3xc : ob'_'ov 04/20 20:29

推 TokyoHard : CPO大概剩最後一哩路了,下一族群預備 04/20 20:29

推 junior020486: 老黃沒用了？ 04/20 20:31

→ KY1998 : 不如看老黃買或投資了哪些公司 04/20 20:35

推 BruceChen227: 又回到最初的起點 04/20 20:35

推 junior020486: 我感覺還是SOXQ穩 04/20 20:36

→ junior020486: 蘇媽買一些些就好了 04/20 20:36

推 herculus6502: 收到打收到 04/20 20:37

推 meRscliche : 教主英明 04/20 20:38

推 pornpig32 : 買入CRWV 兩年後再看看績效 04/20 20:39

推 a5292710 : 不就目標管理解瓶頸嗎 04/20 20:40

推 pp520 : server CPU來看，Intel在走下坡，AMD市佔率狂吞 04/20 20:53

推 LINPINPARK : 歐捏該！ 04/20 20:54

推 damien12343 : 滿倉 04/20 20:54

推 fatb : 阿你不就不懂CPO才會錯過嗎 XD 04/20 20:59

推 davie11333 : 收 04/20 21:00

推 tomdavis : 輸媽又可以吹牛了嗎? 又可以唬爛恐嚇老黃藥丸XD 04/20 21:00

推 pp520 : 其他都漲好幾倍了，CPU 漲個一倍不過分吧 04/20 21:01

推 mermaidhan : 教主有去飛鳥山寫生嗎？ 04/20 21:05

→ Riesz : 妮就在米國業內還就錯過 CPO ~~ 04/20 21:05

推 fleetwood : 所以OB醬是說二奶蘇媽小三MU都開落去嗎？XD 04/20 21:08

噓 minga0102 : 當初這個人還狂推SCMI 顆顆 04/20 21:09

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