Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO - 看板 Stock

作者a000000000 (比古A十郎)

看板Stock

標題Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO

時間Sat Apr 18 19:27:29 2026

※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言： : : ------------------------------------------------------------------------- : : 標的: NVDA MU AVGO TSM : : 分類：多/空/討論/心得 : : 討論 : : 分析/正文： : : 如果各位有一筆現金要投資 : : 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年 : : 你們會選擇哪個標的？ : : 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉但假設2026如果突破新高有12%的肉可以吃 : : 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍一年以保守30跟本益比20來算 600是底還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易 : : 3. TSM 年複合成長20% 就是穩買了不用看盤但明年投報率可能只有10-20% : : 4. AVGO 這檔看不懂營收預期翻倍股價最近很弱市值跟台積電差不多看線型差不多? : : 了投資好機會(? : : 進退場機制： : : 年底all in : : 2026年底出場 : 最近常有人問我類似問題 : 不過我正在寫生修行中 : 所以就 : 簡單回一下 : 大前題 : AI基建泡沫不知道啥時會爆 : 所以想無腦放到2026年底 : 風險蠻高der : 我應該4且戰且走惹 : 至於個股 : 先說逼康 : 股價弱勢的關鍵原因很單純 : asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳 : 因爲他說開發時程跟開發成本都hen高 : 可以說處於利多題材枯竭的狀態惹 : 我自己是快賣光惹 : 剩沒幾千股作紀念 : 再來看美光 : 財報後eps爆增趨勢明顯 : 未來要馬像老黃爆增後緩增 : 或是像疫情時航運上去又下來 : 總之算考古題 : 按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說 : 啥時會鳥掉也不好說 : 如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹 : 我是賣逼的$$都轉來這惹 : 老黃捏 : 可能中國訂單明朗後拉一波 : 後面就不知惹 : GG : 泡沫爆惹也是會下去 : 沒啥興趣 : 順便問一下 : 東京空拉抖的早餐有啥好吃的 : 自助那邊差不多吃膩惹 : 急再線等又過惹快四葛月惹寫生之旅也結束惹世界變化之快扣掉戰爭整葛AI世界又往前跨惹一大步人肉焚化爐的煙囪感覺更大根惹如果海耶克晚生葛一百年八十年他寫的通往奴役之路可能會改成通往電池之路回來看這幾檔優先講鎂光之前一月的時候4靠鎂光爽翻惹每葛禮拜都起碼十趴真的會讓人忘惹自己是誰不過財報後大崩+戰爭激化的三月底我就陸陸續續賣掉一堆惹大概剩一成左右本來以為靠鎂光可以資產報增葛三五成結果部分砍在阿呆谷最終大概+一成多賣掉的原因很簡單市場上週期疑慮越來越濃惹簡單講94尼航運尼全家都航運從pe看還是hen誇張不過從財報預估數字 eps季增減緩惹雖然還是hen扯的數字打消週期性疑慮是有一些條件der 如果出現這種現象大概會加碼回去八逼康一些長期合約消息出來之後前一兩週轉強不過我不太想碰只留那些作紀念的因為逼康能吹牛的空間不多惹大戶就那幾家 GG 財報後預期過高下跌隔天tsm又反彈算GG正常能量釋放常常財報前強勢一陣子然後虛掉反正台股聖經也沒啥好討論的不知道買啥就放點GG 老黃眼戳屁等等最近一堆新東西把生產力替代搞到可能失業率要噴惹真的是通往電池之路通往電池之路=老黃發財之路老黃盤整大半年惹該噴惹八歐捏該瓦搭西這四檔以外捏我覺得接下來最重要的可能4蘇媽惹前陣子開始有人在談server cpu缺貨牙膏蘇媽喊漲價15% 然後最近集邦也加入幫吹基本上這已經是現實惹目前需求瓶頸開始往cpu去惹這東西恐怖的地方在於蘇媽吹牛波是這樣子玩der cpu缺貨被蘇媽講成靠ai大賺靠ai大賺被吹成蘇媽gpu是老黃殺手如果五月初財報後沒落賽那這吹下去大概起碼吹到七月惹畢竟現在市場聽到缺貨就超敏感一下下就噴惹又噴噴惹再噴尼懂der 當然喇蘇媽吹牛波也是考古題崩的時候腳麻跑慢惹也是hen有可能der 不過畢竟漲跌幅沒像鎂光閃迪那摸誇張我這次因該因該歐捏該還有R 就是那葛我前幾天回美國把我的google play pass加回去改成一年30鎂那種然後今天開起來看到15倍點數還有那葛google play monthly mission 到第四級變成課金15%off 請問一下泥板國際課金大師這種獎勵是常態嗎? 還是我趁這幾天課爆囤積拜託各位國際課金大師指點解惑急在現等 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.132.63.123 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776511651.A.6BB.html

推 pmes9866 : 身寸之旅結束了 04/18 19:28

推 a125wind : 教主也回鑾了 04/18 19:30

推 mytropicfish: 課好課滿 04/18 19:31

推 s81048112 : 好久不見 04/18 19:32

推 lipstick : 教主龍體安康 04/18 19:34

→ b9513227 : 腎虧了才回國 04/18 19:35

噓 qweiop1298 : 繼續用這些死人字發文吧幻想症噁男 04/18 19:35

推 stlinman : 好久不見 04/18 19:38

推 leota : 安康 04/18 19:38

推 fly0204 : 美國有得治腎虧嗎？ 04/18 19:39

推 ck326 : 這篇沒講什麼啊，教主有失水准 04/18 19:39

推 qa1122z : 教主泥的寫生之旅有畫到女優之類的嗎？（誤 04/18 19:39

推 pornpig32 : 好久不見先推一個 04/18 19:41

推 sdbb : 看來是現金為王等加碼，謝謝開示 04/18 19:41

→ fp737 : 教主美光沒吃到多少可惜 04/18 19:43

→ luche : 你覺得機器人什麼時後可以靈活的追著人類跑逐步選 04/18 19:44

→ luche : 擇哪些對象？=.= 04/18 19:44

→ luche : 這可以當放空的小說題材 04/18 19:44

推 chachabo : 99逼康，AVGO噴上500吧吧吧 04/18 19:46

推 arnold3 : 感謝教主開示 04/18 19:46

推 s8900117 : 好久不見 04/18 19:46

推 TK31 : 量子電腦有搞頭ㄇ 04/18 19:46

→ luche : 點名的幾個公司都暫時先把巨頭當韭菜吞了暫時不必 04/18 19:46

→ luche : 管底層韭菜產業沒有循環會繼續白熱化的作法有哪 04/18 19:46

→ luche : 些手段 04/18 19:46

推 cp17 : 99老黃 04/18 19:47

→ TK31 : Cerebras 能對抗老黃ㄇ 04/18 19:47

推 aegis43210 : MI400和MI450的規格真的很強，祖克伯都買一堆了，也 04/18 19:48

→ aegis43210 : 不算吹牛 04/18 19:48

→ luche : 一邊寫小說一邊想未來發展的題材 04/18 19:48

推 BBKOX : 量子電腦應該是2030的事，不過也快了 04/18 19:49

推 HiuAnOP : 好的！我買GG！ 04/18 19:51

→ HiuAnOP : 感恩教主！讚嘆教主！ 04/18 19:51

→ aegis43210 : 但問題一直是蘇嬤什麼時候要擴大和i皇合作，把ARM和 04/18 19:51

→ aegis43210 : RISC V打爆 04/18 19:51

推 pqpqpqpq : 應該很多人不知道泥4誰惹吧 04/18 19:52

推 sdbb : 機器狗追人比較有效率吧 04/18 19:54

推 GilGalad : 阿基師又再幻想了 = = 04/18 19:54

→ sdbb : 新的諧音梗該該該 04/18 19:55

推 s1001326 : 所以要改買蘇媽嗎？教主 04/18 19:55

推 max0616 : google play偶而會給一堆但想課的時候都沒有 04/18 19:56

→ junior020486: 您寫生怎麼寫那麼久教主 04/18 19:57

推 herculus6502: 謝教主MU明牌 04/18 19:57

→ luche : 機器人效率差但可以偽裝成真人有一種里程碑意義 04/18 19:58

→ luche : 不然直接暗殺用一群微型無人機也行 04/18 19:58

推 c40110y : 教主終於回來了 04/18 19:58

推 s1001326 : 我愛教主 04/18 19:58

→ luche : 咱要把人類活捉有多種選擇 04/18 19:58

→ s1001326 : 出現什麼現象要加碼 04/18 19:59

→ luche : 看韭菜巨頭三不五時的裁員都是一個加碼的時機 04/18 20:00

推 se123gt88 : 看到「眼撮屁」整個笑爛，還得是教主啊 04/18 20:01

→ luche : 裁到盈利越來越慘巨頭韭菜被分食了繼續尋找下一 04/18 20:02

→ luche : 個對象 04/18 20:02

推 grayeric : 教主回來了 04/18 20:02

推 kyo1760 : 教主好久不見！ 04/18 20:02

推 junior020486: 蘇媽現在已經很貴了 04/18 20:02

推 chachabo : AMD股價越來越高，太晚了=.= 04/18 20:02

→ junior020486: 老黃反而還好 04/18 20:03

→ luche : 費半比其他指數都強因為不需要循環 04/18 20:03

→ junior020486: 不過亞麻快回到前高，小納看起來盤整結束了 04/18 20:04

噓 greatliona : 很難閱讀 04/18 20:04

→ junior020486: 不知道買啥就費半、台積電買一買 04/18 20:05

推 nightop : 教主怎麼看cpo 04/18 20:06

噓 Obama19 : 04/18 20:09

→ potionx : 有人猜測cpu需求會跟gpu變1:1 真假未知 04/18 20:10

推 JWJerryyy : Google 的優惠一陣子就會看到有人貼資訊欸，應該不 04/18 20:11

→ JWJerryyy : 用特地這時候課，然後那種優惠好像總折價都是有上 04/18 20:11

→ JWJerryyy : 限的要看一下，但教主應該也沒差吧 04/18 20:11

推 Yoimiya : 歐捏該瓦搭西 04/18 20:14

推 schula : 居然回來了，看來寫生寫的差不多了 04/18 20:14

推 aoog5858 : 蘇媽MI455來勢洶洶 SOIC又是gg代工 gg又贏麻了 04/18 20:14

推 junior020486: cpu需求高，買一些蘇媽跟印特爾放著好了？ 04/18 20:16

推 bagaalo : 教主好久不見希望身心愉快啊 04/18 20:20

推 Shinn826 : G永恆一週年阿北快去抽掉毛阿 04/18 20:20

推 qk3380888 : 蘇媽當初跟阿祖簽的股價600原本覺得很唬爛轉眼間已 04/18 20:21

→ qk3380888 : 經50%要達標惹 04/18 20:21

推 truelove356 : 不來點Google 嗎 04/18 20:23

推 ymx3xc : 教主安安 04/18 20:25

推 c94dk40204 : AMD 要噴了嗎 04/18 20:28

推 hpk89 : cpu把一些ai用的指令包進去內顯，有機會大爆發，老 04/18 20:28

→ hpk89 : 黃gpu給的vram太摳門，跑ai很快但是只能跑一些小模 04/18 20:28

→ hpk89 : 型，看看隔壁apple m系列最高接512gb ram, 能跑的 04/18 20:28

→ hpk89 : 模型和context windows大多了 04/18 20:28

噓 r30385 : 還我ob'_'ov 04/18 20:30

推 Riesz : 就是曾經美光抱上又抱下賺醫咪咪砍阿呆股~ 04/18 20:31

噓 coldking45 : 04/18 20:36

推 ken327639 : 教主安安 04/18 20:37

推 CGDGAD : B康你也敢嘴？年底噴得你不要不要 04/18 20:39

推 sonyvaio : 總算盼到教主回來惹 04/18 20:39

推 hellomo : 好久沒出現 04/18 20:44

推 jily : 教主安安 04/18 20:48

推 sept9048 : 我也看好下半年AMD會爆發逐步加倉 04/18 20:50

→ heavenlyken : 教主去日本寫生嗎 04/18 20:55

噓 AdamHuangNew: 不流行了 04/18 20:56

→ Shepherd1987: SMH+DRAM吧… 放棄思考 04/18 20:59

推 kmshy : 教主回歸！！ 04/18 21:01

推 lplpyy : 好久不見 04/18 21:02

推 falcon11 : 教主變成季報了嗎 04/18 21:03

推 xkso : 蘇媽上次財報200進終於連教主都回頭買了嗎？ 04/18 21:03

→ xkso : 目標600抱緊 04/18 21:03

→ xkso : 比起B康不如買mrvl 04/18 21:04

推 MUNDO : 教主聖安 04/18 21:04

推 falcon11 : 會一路噴到600然後市場發現要吐20%出去大烙賽嗎 04/18 21:05

→ AetherDust : 安 04/18 21:15

推 as6633208 : CPU 吹牛波 04/18 21:18

→ niburger1001: 歐內蓋 04/18 21:20

推 deathoflove : 蘇媽已經讓我賺了盆滿缽滿 04/18 21:21

推 joygo : 孤狗很明顯想把模型弄到地端 npu會越來越需要進步 04/18 21:24

→ joygo : 吧，但現在就是要怎麼做到跟claude拼了在金錢和 04/18 21:24

→ joygo : 效能之間 04/18 21:24

推 s987692 : 教主終於從西湖底出來了文成武德一桶漿糊 04/18 21:24

→ KY1998 : 開始喊多按摩店了，是不是要往阿祖奧特曼目標600~ 04/18 21:27

Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO

💰 股票 Stock 版：熱門文章

💰 股票 Stock 版：更多文章