[標的] 2408 南亞科多單附圖尊重

作者milklovecatg (奶貓貓G)

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標題[心得] 2408 南亞科法說後，滿手多單附圖尊重

時間Mon Apr 13 15:47:18 2026

各位股板前輩好，今天法說會開完，看到那個EPS，我就知道穩了。酸民還在酸記憶體是循環股，我看你們是還沒醒，現在 DRAM 是「戰略物資」。沒什麼好廢話的，先附上對帳單表示尊重。 https://i.imgur.com/9Vc7Z3S.png 基本上我整個人的資產都在這波「記憶體大通膨」的車上了。分享一下為什麼在 222 元這個位階，我還敢全力做多： 1. 籌碼面：法說會明確提到 2026 年資本支出暴增到 520 億，這不是在亂花錢，是在衝先進製程。外資這幾天雖然在調節，但投信跟大戶這幾天是「邊罵邊買」。等這波法說利多消化完，目標價上看 300 元以上，現在不買難道等 300 再來解套？ 2. 基本面（AI 救世主）：別再說南亞科只有 DDR3/DDR4。1C、1D 製程都噴出來了，128GB DDR5 也過測試了。現在 H BM 被三大廠包走，導致一般伺服器用的 DRAM 缺貨到不行。法說會都說了：「2026 年產能受限，結構性缺貨持續」，這種基本面硬到連大摩都要上修目標價。 3. 營收動能： 2 月營收創同期新高，3 月營收預期更恐怖。現在法人都在估 2026 年 EPS 有機會挑戰 36 元。以現在 222 元的價格來看，本益比根本不到 10 倍，這在 AI 時代簡直是送分題。總結：今天收盤雖然在震，但我一張都不會賣。去年沒上到欣興載板車的，今年記憶體這班車你還要錯過？別問什麼時候上車，現在還在山腳下，等破 350 再來喊就遲了。全力做多，南亞科萬歲！記憶體榮光重現！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.186.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776066440.A.D39.html

推 potabaw : 會贏 04/13 15:48

推 qa1122z : 你會贏 04/13 15:48

→ f860506 : DDR3/4/5缺貨法人預估第四季-明年第一季對岸產能出 04/13 15:49

→ f860506 : 來就會開始緩解了…… 04/13 15:49

推 HEINOUS : 你這反串吧？玩了 04/13 15:49

推 lusifa2007 : 私募出來的隔天沒加碼到嗎？ 04/13 15:49

→ skuutama1122: 上次這麼堅持的人好像叫南貓哥 04/13 15:49

→ fay001 : 可是瑞凡，老洩發文力挺了 04/13 15:49

推 Iponponman : 牙科就是洗洗上拜託越多看空車越輕 04/13 15:49

推 gtaped05550 : 贏了開高出貨 04/13 15:51

推 josephwraith: 推，誠心期盼&衷心祝福您大賺錢 04/13 15:51

推 Riyar : 景氣循環股看本益比應該買航運吧 04/13 15:51

推 takuya1 : 要噴了，真的 04/13 15:52

推 bhj : 會贏喔 04/13 15:52

推 VVVV5555 : 我也賭記憶體缺貨成常態 04/13 15:53

推 l810502 : 穩有兩種QQ 04/13 15:53

→ iceman321 : 人家庫存10張還要被說反串..有病是不是 04/13 15:53

推 ga3322165 : 等散戶洗光就會噴了明天跟你一張 04/13 15:53

推 op511 : 222已經算低了不會輸啦 04/13 15:53

→ ga3322165 : 靠北剛剛才看到老謝力挺.. 04/13 15:54

推 w78en : 哇！有單就是推！祝大家都賺錢 04/13 15:54

推 zzzz0516 : 本來就送分題，一堆看到eps只會酸已反應的，當初航 04/13 15:54

→ zzzz0516 : 運就是這樣被越酸越高，那些人被打臉只會裝沒事繼 04/13 15:54

→ zzzz0516 : 續酸下一個標的 04/13 15:54

推 eastereaster: 好，我等200再撿一次 04/13 15:55

推 sm801101 : 上車 04/13 15:55

推 a11011788 : 會贏喔 04/13 15:55

推 kmshy : 可是老謝剛吹替你擔心… 04/13 15:55

→ amanda815625: 有附圖給推 04/13 15:56

推 amanda815625: 基本面和展望確實不錯 04/13 15:56

推 fly0204 : 會贏喔 04/13 15:56

推 lusifa2007 : 私募那天沒加碼到的明天是最後上車日 04/13 15:56

推 lawrencezxc : 會贏 04/13 15:57

→ HiuAnOP : 附圖給推，但是記憶體技術門檻不夠大，長期小心中 04/13 15:57

→ HiuAnOP : 國產能內卷 04/13 15:57

→ fatb : 小孩子才做選擇我全都買好了 04/13 15:57

推 yumin88889 : 你會贏 04/13 15:57

推 wjesse1991 : 老蟹欽點，要變地獄列車了 04/13 15:58

推 richer23 : 利多還沒有漲停車太重了玩別的吧 04/13 15:59

推 Rever : 會贏喔 04/13 15:59

推 tttt0204 : 老哥你這篇比AI文那位好多了，推個 04/13 15:59

推 horse2819 : 卡娃團結 04/13 15:59

推 opticalman : 看看華爾街怎麼暴力洗散戶的，美光財報極佳，連殺 04/13 16:00

→ opticalman : 好幾根 04/13 16:00

推 a2080259 : 老謝狙擊你？！ 04/13 16:01

推 BruceChen227: 會贏喔 04/13 16:02

推 onekoni : https://i.mopix.cc/ykDHmm.jpg 04/13 16:02

推 yuen1029 : 有單都好說加油 04/13 16:04

推 bruce20053 : 最高股價326 開始算eps36航運2.0歷史又重演了，景 04/13 16:04

→ bruce20053 : 氣循環股這次不一樣結果每次都一樣 04/13 16:04

推 billkira : 有單有推 04/13 16:04

推 a1215000 : 60元上車目前一張沒賣續抱^^ 04/13 16:05

→ jason88633 : 對於持股是高股息然後突然重壓記憶體的言論，我持 04/13 16:05

→ jason88633 : 保留態度看待QQ 04/13 16:05

推 jeremytsai : 會贏喔 04/13 16:05

噓 hc20016 : 缺貨不會緩解啦說會緩解的都是用過去的需求來看 04/13 16:06

→ hc20016 : 懂了嗎 04/13 16:06

推 harrychen413: 明年此時上600！ 04/13 16:06

→ idernest : 理性尊重勿戰 04/13 16:10

推 WangElly : 厲害耶，我很快就被洗掉了xD 04/13 16:10

推 budaixi : 這次不一樣 04/13 16:11

噓 YesNoter : 你們的人？ 04/13 16:12

推 ksuenjjr : 有單給推 04/13 16:14

推 wiki67la : 記憶體還沒結束，只會更缺！ 04/13 16:15

→ j32072 : 第三季500沒問題 04/13 16:16

推 LinyN : 要賺大錢舒服了！恭喜 04/13 16:17

推 leo1217000 : 我有預感明天又要開漲停然後收平盤出貨 04/13 16:18

推 amanda815625: 至少需求是真的 04/13 16:19

推 amanda815625: 而且AI軍備競賽方興未艾 04/13 16:20

推 amanda815625: 短期波動也只是小波浪 04/13 16:20

推 amanda815625: 你們注意法說會強調訂單能見度高 04/13 16:22

推 amanda815625: 供不應求而且有長約鎖量 04/13 16:22

推 amanda815625: 這真的存在投資機會 04/13 16:23

推 bear753951 : 穩啥？穩套嗎？ 04/13 16:26

推 yoseii : 我覺得會漲啦，只是很慢而已 04/13 16:26

推 scarbywind : 測了半年還在試 04/13 16:27

推 simeunjin : 好了我信你了，明天找買點上車跟你一張 04/13 16:29

推 Haerin520 : 庫存都是高股息買記憶體好突兀喔祝你賺錢 04/13 16:33

推 henryabout15: 這隻不看好是因為大戶比例太高很容易被控盤 04/13 16:34

推 holybird : 加油，我買cpo 04/13 16:36

推 gwofeng : 記憶體要買也不是買這支 04/13 16:37

推 oxygen537 : 會贏喔 04/13 16:41

推 letyouselfgo: 景氣循環是產業結構不變存貨變化而有行情差異 04/13 16:45

→ letyouselfgo: 現在根本產業結構完全不同了 04/13 16:45

推 realbout : 尊重戰略物資 04/13 16:49

推 benting : 會贏喔 04/13 16:50

推 KillLakers : 全部都10000股你是不是有強迫症............ 04/13 16:55

推 protagonist : 有單有推 04/13 16:56

→ KillLakers : 全部都高股息的最後挑這一支當飆股不理解但尊重 04/13 16:56

推 imhanhan : 欣興錯過？都還沒開車呢 04/13 17:00

推 tnksda : 有單有推小心被狙擊 04/13 17:01

→ cl3bp6 : 會贏哦 04/13 17:01

推 a281393 : 有單就推 04/13 17:01

推 ibanes : 星星最好還沒開車，去年4月低點70多元 04/13 17:04

→ Xarke : ABF還沒開車？ 04/13 17:08

推 Jaspercool : 長約鎖量不是大家都知道了嗎... 04/13 17:08

→ Jaspercool : 主力不拉管你幾個利多就是不會動 04/13 17:09

推 ShenMayn : 這篇有自信但不囂張等某人囂張了記得要賣就好 04/13 17:14

推 jessicaabc98: 有單給推 04/13 17:15

推 assassin762 : https://i.imgur.com/DNcyUoY.jpeg 04/13 17:17

推 barryliou01 : 明天零股仔幫忙抬轎 04/13 17:20

噓 jinshun : AI作文 04/13 17:22

推 hectorbibby : 23樓: 你們到底在忙什麼？ 04/13 17:25

→ SRadiant : 漲的時候大家都叫記憶體，跌的時候差異就出來了 04/13 17:26

推 wwrand23 : 有單推 04/13 17:29

→ Noren : 才十張叫做多…. 04/13 17:31

推 eknbz : 推你說的不無可能 04/13 17:46

推 denpa5566 : 有單必須尊重 04/13 17:54

→ milklovecatg: @Noren 小弟不才 10張已經是我能拿出的全部了 04/13 18:04

推 BellCranell : 不然怎樣才能叫作多?_? 04/13 18:11

推 tomaschang : 別鬧...威剛本益比不到5 04/13 18:12

噓 cmcmisgod : 拜託不要再轉貼ai說的話了 04/13 18:19

推 wkbz : 當年好多航海王也是在板上分享做多長榮時間過的真 04/13 18:26

→ wkbz : 快 04/13 18:26

推 bikevts : 好，繼續出貨換正二 04/13 18:36

→ LipaCat5566 : 預期2027ddr6登場 ddr45應該就跟垃圾一樣蛋雕了 04/13 18:51

推 pp226055 : 多蛙一起強大 04/13 18:54

推 jackgn : ddr4還在喘，5應該還能撐一下 04/13 18:57

推 WusoAiwen : 衝啊，明天跟你一張 04/13 18:59

推 bear31223 : 就是營收太好散戶一堆才拉不起來欣興這種本益比散 04/13 19:06

→ bear31223 : 戶不敢買才會拉 04/13 19:06

→ milklovecatg: [心得] 3037欣興出關第一天，附圖全力做多 04/13 19:10

→ milklovecatg: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773746700.A.87A 04/13 19:10

→ milklovecatg: .html 04/13 19:10

→ milklovecatg: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773746700.A.87A 04/13 19:11

→ milklovecatg: .html 04/13 19:11

推 a1986114 : 會贏 04/13 19:18

推 ProJ : 有關鍵字推穩了 04/13 19:19

推 qtzbbztq : 看這氣勢我還以為買了上千萬 04/13 19:28

→ survivalteru: 台記憶體窩跟美光是不一樣的東西窩不看好但尼加油 04/13 19:48

推 askl817 : 為什麼你不買更純的宜鼎 04/13 19:57

推 trendf : 已反應 04/13 20:12

推 fhill12 : 有單給推 04/13 20:37

推 rea1 : 大戶賣到你們不要不要 04/13 21:16

推 longlongyi : 高股息蛙很少看到了^ ^ 04/13 21:37

推 square : 有賺要跑耶 04/13 21:44

推 Crazyloveyou: 真的很勇敢 respect 04/13 22:02

推 amanda815625: 推 04/13 22:32

推 chd7721 : 有圖都給讚，至少不是某m在那邊話唬爛 04/13 22:46

推 jeff830603 : 有圖給推祝你贏過老謝 04/13 23:11

推 sakusaketaro: 推 04/13 23:47

推 FanofSC4life: 3月營收已經開了 04/14 00:30

推 eno03 : 前幾天205收盤沒買到已枯 04/14 00:37

→ faultless : 真的很勇，現在記憶體一堆人只敢短做 04/14 01:04

推 amanda815625: 推附圖 04/14 07:28

推 bigair888 : 美光三星都寫了2028可能都不夠，看國際大廠怎麼說吧 04/14 08:57

推 ayhlee : 我也信記憶體缺貨是常態,但我不敢買牙科 >.< 04/14 09:20

推 chd7721 : 航運不是剛好遇到暴力升息嗎？ 04/14 09:56

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