Re: [情報] 2337 旺宏 3月營收 m+45.94% y+96.46%

作者magicgreet (grant)

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標題Re: [情報] 2337 旺宏 3月營收 m+45.94% y+96.46%

時間Tue Apr 7 14:57:06 2026

: 看月營收說故事到底能幹嘛 : 現在記憶體最主要扯蛋的是他的毛利 : 上週關門前漏撿幾張11X : 個人預估這間今年eps約18元上下 : 合理股價為180左右 : 順便開始提早佈面板 : 不過還是得看總經做調整。 : 每天準時收看皓哥早報講總經 : 順便在高鐵上聽聽黃段子舒壓一下… 任天堂佔比旺宏營收約20-25% 三月底發出消息砍產能30% 預計四月後續會看到影響 25Q4 毛利24% 26Q1 我算70%好了 EPS大概 3.5-4 怎麼可以到18-30我真的蠻好奇的.... 還是我算錯(? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.172.36.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1775545028.A.632.html

推 gtaped05550 : 記住看不懂才會漲 04/07 14:59

推 direct : 不是HBM的漲價，消費端會減少購買，結果應該快浮現 04/07 14:59

→ direct : 了 04/07 14:59

推 goodevening : 現在emmc調漲，而任天堂主要是rom，營收應該不能這 04/07 15:03

→ goodevening : 樣算了，因為emmc漲太多，任天堂的占比本來就會變小 04/07 15:03

推 denny2000 : 看看矽光子族群華麗的EPS 04/07 15:03

→ malasong : 大家又開始打電動了 04/07 15:03

推 beneton33 : eMMC/ ROM 分不出來危險了 04/07 15:03

推 amig0123 : 現在不看EPS 只看題材 04/07 15:04

推 smiles0113 : 現在NAND的價格賣給任天堂是拉低毛利率啦！要測一 04/07 15:05

→ smiles0113 : 大堆項目… 04/07 15:05

推 yurmom : 板上大神都說記憶體is over了你們還在妄想什麼… 04/07 15:06

推 minazukimaya: 你要拿毛利80-90去算啊凱基是這樣算的 04/07 15:06

→ smiles0113 : 出給老任的NAND不是旺宏自產的我只能這麼說.. 04/07 15:06

→ minazukimaya: 毛利90，2027 eps上看100 ForwardPE低抓20 股價2000 04/07 15:07

推 jerry10307 : 旺宏營收漲eMMC。不過鈺創群聯沒跟漲，炒題材 04/07 15:07

→ Feting : 漲到一個程度不如直接改用高階品 04/07 15:08

推 tigerzz3 : 靠夭喔股價2000 04/07 15:08

推 tv50046 : 高階品的價格不會漲價嗎？疑惑點 04/07 15:09

推 minazukimaya: eps明年上看100耶(凱基說的) 算一下PEG，給2000不過 04/07 15:10

噓 Piplup17 : 如果同族群齊齊漲，那才是抄題材，旺宏有相對其他 04/07 15:10

→ Piplup17 : 廠商的優勢與定位，不能一概而論 04/07 15:10

→ minazukimaya: 分吧從虧錢變成賺十個股本耶你看看 04/07 15:10

→ magicgreet : 旺宏做的不是其他廠商不做的嗎...是什麼技術領先嗎. 04/07 15:11

噓 rcf150cc : 沒買就看人家賺懂? 04/07 15:11

→ minazukimaya: 其他廠商技術不夠沒辦法搶這種毛利90%的生意啦 04/07 15:11

→ StarRoad : 雖然細節錯了但結論差不多。如果參考前三個月YOY（ 04/07 15:11

→ StarRoad : 上調到80%），那今年eps預估大概是2-4 (還沒考慮任 04/07 15:11

→ StarRoad : 天堂減產影響) 04/07 15:11

→ Piplup17 : 其他廠商不做，只有旺宏做，這難道是缺點？ 04/07 15:12

推 goodevening : 看分析說其他產品也是可以模擬emmc，所以缺貨漲幅會 04/07 15:12

→ goodevening : 有限制，漲太多直接用其他產品模擬就好，成本比較便 04/07 15:12

→ goodevening : 宜 04/07 15:12

→ StarRoad : 我覺得預估失準頂多再翻倍，就抓6吧 04/07 15:13

推 tigerzz3 : 穩超台積電台光電台達電明天先掛第一盤買進(x 04/07 15:13

→ Flyroach : 到底哪些東西還在用emmc呀.. 04/07 15:13

→ minazukimaya: 什麼TLC弄成pSLC的肯定比不上旺宏的SLC啊 (反串) 04/07 15:13

→ minazukimaya: 我大旺宏的SLC就算賣pSLC的三倍價工控商也只能摸著 04/07 15:14

→ minazukimaya: 鼻子買 04/07 15:14

推 goodapple807: 8-9成毛利中國廠商都是白癡嗎看著旺宏賺 04/07 15:16

推 rabbit61677 : 汽車工業機器人醫療 IOT，既有產品要維護 04/07 15:16

→ rabbit61677 : 新設計驗證也不是說改就改，所以還是有需求 04/07 15:16

推 antiSOC : XDDD emmc跟光碟也要漲有87%像 04/07 15:16

推 jojo898933 : 看到你發文心又更安了謝謝^_^ 04/07 15:17

推 a11011788 : 戰爭股票虧太多蓋牌打電動懂？ 04/07 15:17

推 antineutrino: 會扯任天堂就是搞不清楚旺為什麼之前那麼慘 04/07 15:18

推 fatb : eps 100 也不會有2000 賺一年的吧 04/07 15:18

推 goodapple807: 希望mina大把這隻空到下市投顧亂寫報告大家就信 04/07 15:18

→ fatb : 旺宏eps 100 南亞科給個200不過份吧 04/07 15:19

→ fatb : mina不是空華邦電嗎 AI說這隻純粹跟漲的 04/07 15:19

→ rabbit61677 : 大廠放棄並非不想賺這個，而是HBM更好賺 04/07 15:19

→ rabbit61677 : 而且要先去卡位，旺宏這種是撐到競爭者退出 04/07 15:19

→ rabbit61677 : 不過之後不用eMMC的話，他也是要轉其他產品 04/07 15:19

推 dragonjj : 望綠賠錢時候都有2X 怎麼可能下市?但是股價會維持 04/07 15:20

→ dragonjj : 100嗎?我不覺得~ 04/07 15:20

推 horse2819 : 若是看營收他怎麼可能在這裡 04/07 15:21

推 tv50046 : 海力士三星鎧俠美光大廠退出這小市場，然後這個 04/07 15:21

→ tv50046 : 小市場的量給旺宏一家吃，然後大陸廠商也沒有做這 04/07 15:21

→ tv50046 : 個，應該是這個原因吧 04/07 15:21

推 brain9453 : 貪狗算出來的 04/07 15:21

→ brain9453 : 空到下市 04/07 15:22

推 smiles0113 : 價格太高的話確實會把新產品逼去使用更高階的產品 04/07 15:22

→ smiles0113 : 比如eMMC > UFS 但那個只能是新產品 04/07 15:22

推 minazukimaya: EPS 100稅後是2000億獲利稅前2500億營收2800億 04/07 15:23

→ smiles0113 : 現在 MLC 價格比 TLC 要更好 04/07 15:23

推 goodapple807: 屁啦毛利如果eMMC可以80%以上不做的是白癡? 04/07 15:23

→ samm3320 : 撿剩飯也是有專業的 04/07 15:23

推 tv50046 : 問題是小容量的價格也沒多高，大容量的價格也高， 04/07 15:23

→ tv50046 : 廠商也不是傻子成本考量 04/07 15:23

推 fatb : 記憶體本質：沒人能壟斷太久 04/07 15:23

→ minazukimaya: 毛利85-90% 04/07 15:24

→ tv50046 : 現在毛利率沒那麼高吧，40-50%左右吧 04/07 15:24

→ samm3320 : 你要維持一個產線去賺這麼點量大廠不划算啊 04/07 15:24

→ minazukimaya: 月營收250億左右這都是凱基估的數字(2027 EPS破百) 04/07 15:25

推 Piplup17 : 就是利基市場 04/07 15:28

→ goodapple807: 投顧把別人當傻子 04/07 15:28

推 minazukimaya: 年營收2800億市場其實不小鎧俠一年也就3-4兆日元 04/07 15:28

→ lightson : 99華邦電 04/07 15:29

→ fatb : 華邦電真的砍掉換去其他兩家好一點( 04/07 15:30

推 brain9453 : 好蘋果幫揍旺宏 04/07 15:30

→ fatb : 旺宏吃得下這產能嗎好奇 04/07 15:30

推 tv50046 : 看消息說資本支出220e，擴增產能到3萬片，目前是2 04/07 15:37

→ tv50046 : 萬片的樣子 04/07 15:37

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