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[新聞] 記憶體業正處超級周期！美銀：中東衝突影

作者Lime5566 (萊姆56)
看板Stock
標題[新聞] 記憶體業正處超級周期！美銀：中東衝突影
時間Mon Mar 9 16:52:00 2026
原文標題： 記憶體業正處超級周期！美銀：中東衝突影響近乎零 供需錯配將持續多年 原文連結： https://news.cnyes.com/news/id/6369788 發布時間： 2026-03-09 10:40 記者署名： 鉅亨網編譯陳韋廷 原文內容： 美銀全球研究團隊上周六 (7 日) 發布記憶體產業最新追蹤報告指出，記憶體產業正身處 「超級周期」。 有別於普通的季節性回溫或一、兩季的價格波動，超級周期意味著供需錯配將持續多年， 帶動產業獲利中樞系統性抬升。 值得關注的是，中東衝突對全球記憶體晶片供應鏈幾乎沒有造成影響，因記憶體產業已形 成高度「亞洲內循環」；晶圓製造集中於南韓、台灣和日本，封測環節分佈於東亞與東南 亞，下游則以亞太及北美的雲端服務商和 AI 伺服器為主，地緣政治擾動對供給端的衝擊 遠低於市場預期。 企業層面的表現更直接印證這一點，南韓上月半導體出口額達 252 億美元，年增 161%， 連續刷新歷史紀錄，主要因為 DDR4、DDR5 及 NAND 快閃記憶體全線漲價。 美銀預估，DRAM 產業平均營業利潤率可望輕鬆突破 60%，NAND 產業也將超過 30%，皆為 歷史高點區間。 支撐這一樂觀預期的不只是漲價，ASP(平均售價) 持續上行，DDR5 新合約價格不斷上調 ，企業級 SSD 和高頻寬記憶體 HBM3e 出貨佔比提升，產品結構明顯優化。 同時，廠商在產能擴張上保持克制，資本開支紀律增強，避免了過去過度擴產帶來的周期 性過剩。 美銀指出，3 月記憶體產業的銷售額、出口額和利潤率可望全面超越上月。 DDR5 新合約 價格開始全面體現，ASP 仍在抬升，需求端未見放緩跡象。換言之，2 月的強勁成長或許 還未觸及高峰。 美銀指出，記憶體產業核心命題不再是「能否復甦」，而是「如何掌握超級周期」。首先 ，核心記憶體廠商集中度高、定價權回歸，利潤彈性最大；其次，高階產品線綁定 AI 與 高效能運算，ASP 提升更快、波動更小；最後，產業鏈外溢效應將延伸至封測、材料、設 備及儲存控制晶片等領域。 南韓 2 月半導體出口暴增 161%，本質上是供需嚴重失衡的體現，也是超級周期的典型訊 號。今年，儲存產業已進入比拼「誰能把高景氣延續更久」的階段，這樣的機會並不多見 。 心得/評論： 美銀表示記憶體正處於超級週期 且中東衝突對全球記憶體晶片供應鏈幾乎沒有造成影響 這幾天的下殺剛好會是上車的好時機 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.190.230 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773046323.A.AE5.html
推 gint5566 : 一篇一根 03/09 16:53
推 FirePopcorn : 跌回去 03/09 16:53
推 firelemon : 好的 明天再一根招待 03/09 16:53
推 KillLakers : 南亞科表示: 03/09 16:53
推 pikachu123 : 我ok你先買 03/09 16:54
推 castby : 好，請繼續 03/09 16:54
推 bryan910015 : 南亞科: 挖操你別寫了 03/09 16:54
推 astrokid : 急了 03/09 16:54
推 iwjwlmsc0707: 華邦電今天跌停撿了一些 舒服 03/09 16:55
推 bkprt730 : 好的，明天你all in 03/09 16:55
噓 Everforest : 中東氦氣咧 影響為零？ 03/09 16:55
推 oyaji5566 : 丸子 03/09 16:55
推 wheat1130 : https://i.meee.com.tw/BTmiJBy.gif 03/09 16:56
→ bryan910015 : 這幾天的下殺剛好是主力出貨的好時機 03/09 16:56
推 brian040818 : 拉高出貨文 03/09 16:56
→ a11011788 : 出貨文 丸子 03/09 16:56
噓 neil0611 : 真督假督？ 03/09 16:58
噓 jinmin88 : 大戶自己都出不掉 笑死 03/09 16:58
推 starbucks16 : 南亞科再一根了 反著看 03/09 16:59
推 wwrand23 : 力積電 勇猛 03/09 16:59
推 s58565254 : 急了 03/09 16:59
→ Muilie : 德音防線上都兵臨城下了…… 03/09 16:59
推 dennis50253 : 一篇三根 03/09 17:00
推 min496 : 牙科:你不要...再說了... 03/09 17:00
推 qqq852963tw : 發現沒人買趕快發文 03/09 17:00
噓 VTfansgodie : Super塞摳變塞康 咕嚕咕嚕 03/09 17:00
推 believefate : 大戶急了 要散戶救了 下地獄去吧 03/09 17:00
推 rosenzulu : 今天的股價看起來不是這樣喔 03/09 17:01
推 zzzzzzzzzzzy: 缺貨一回事，股價一回事，不可混為一談 03/09 17:02
推 jumilin927 : 急了嗎 03/09 17:02
→ l6321899 : 可是牙科亮燈鎖死，難道只是因為大盤不好嗎 03/09 17:03
推 ship1228 : 通膨再起，消費電子轉差，整個基本面沒了吧 03/09 17:04
推 apple0123 : 華邦電外資在吃貨 03/09 17:04
推 apolloapollo: 人都死光了 還要記憶體嗎 03/09 17:05
推 MoneyDay5566: 急了 03/09 17:05
→ fallinlove15: 你倒是買阿 03/09 17:06
→ tctv2002 : 一篇一根 03/09 17:07
推 qweertyui891: 友情提醒：今日小兒賣超千億 03/09 17:08
推 pkro12345 : 南亞科300到現在200 感覺可以進場了 03/09 17:10
→ vltw5v : 我ok你先買 03/09 17:10
推 saiya : 先說你買多少 03/09 17:11
推 joyeszhang : 急了 03/09 17:15
噓 jumpballfan : 笑死 牙科200都跑不掉 還在利多文 03/09 17:15
噓 fbtm : 新聞可以這樣唬爛喔，影響近乎零??? 03/09 17:15
推 shunhahahaha: 明天再一根 03/09 17:15
推 a9502012 : 今天出現這麼多新聞,很急 03/09 17:16
→ bbs0840738 : 牙科跌到爛 03/09 17:16
→ Jaspercool : 好繼續一根，中東戰火影響到AI基建的資金，你說對 03/09 17:19
推 zergtide : 牙科明天再一根 03/09 17:19
→ Jaspercool : 記憶體沒影響嗎？記憶體不就是因為AI基建短缺的嬤 03/09 17:19
推 badruid : 超級達爾的超級 03/09 17:20
噓 akuser : 貓哭耗子假慈悲 小兒賣股勇當先 橫批：不要靠杯 03/09 17:21
推 and123698745: 讓大戶自己留著配息吧 03/09 17:23
→ daniel6412 : 喔是喔 03/09 17:23
噓 fujimoto : 甘霖涼 03/09 17:27
推 coeXist : 牙科: 是哦 毫無影響 03/09 17:27
推 brain9453 : 自己套著配啊傻逼 03/09 17:28
→ hihi29 : 出貨文 演都不演的 03/09 17:28
→ coeXist : 明天再一根 然後進處置 03/09 17:28
推 reyes2222 : 想想，為什麼有這篇新聞 03/09 17:30
推 ss425727100 : 是不是有人套住了 03/09 17:32
推 selvester : 沒看過好消息沒斷過 然後一直點亮綠棒 好難過 03/09 17:33
→ blacklight27: 好的 跌停 03/09 17:33
推 hc20016 : 超級大循環 缺貨看不到盡頭 03/09 17:34
→ hc20016 : 卡蛙忠誠團結 03/09 17:34
推 Iponponman : 小兒今天撿邦邦啊 03/09 17:34
推 bingoking : 好了啊！台廠不是閃迪不是美光，別來蹭 03/09 17:36
推 budda : 原來是小兒撿邦邦，難怪沒跌停還上漲，低點也撿了一 03/09 17:40
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→ iamaq18c : 那今天是跌???? 03/09 17:47
推 neo74214 : ok我空！ 03/09 17:49
→ gametv : 今天華邦才跌破100…. 03/09 17:49
推 if2 : 炒完了下次請早 03/09 17:54
推 horse2819 : 威剛是你拉的嗎 03/09 17:55
推 cage820518 : 當空軍好安心 03/09 18:00

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naligono  ·  股票 Stock  ·  1小時前
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lili712  ·  股票 Stock  ·  1小時前
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BlueBird5566  ·  股票 Stock  ·  2小時前
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tobetwob  ·  股票 Stock  ·  2小時前
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DamnDre  ·  股票 Stock  ·  2小時前
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Re: [標的] 0050持續買進 : 看著完美風暴形成，我現在超興奮的，正好讓我把美債蛋雕，從34000開始就每天下跌買一張，大概還能買50張，目前應該是我經歷過的第三個多空循環 : 第四年，定期定額，持續買，買買買買買買！！！！http://i.imgur.com/M1DL0IB.jpg : 目前從高點下來已經少140萬了！ : 台股，我來撐，這就是愛呆灣 : http://i.imgur.com/X4J1TVa.jpg 剛剛也先補了500零股 湊滿整數 https://i.imgur.com/3D7lhde.jpg 不過照圖中推文覺得
Re: [標的] 0050持續買進 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
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DualKing  ·  股票 Stock  ·  7小時前
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[情報] 2026年1月份景氣燈號 紅燈 (39分) 1. 標題：2026年1月份景氣燈號 紅燈 (39分) 2. 來源：國家發展委員會 3. 網址：https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw 4. 內文： 國家發展委員會 新聞稿 115年1月份景氣概況 發布日期：115年3月9日 發布單位：經濟發展處 115年1月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較上月增加1分，燈號續呈紅燈；其 中，受惠AI應用商機續強及春節前備貨動能增加，批發零售及餐飲業營業額轉呈紅燈；貨 幣總計數M1B受股市交易熱絡帶動，轉呈綠燈；工業及服務業加班工時則部分受春
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q8977452  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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[標的] 台積電買零股都吃不到一開始下殺！ https://i.mopix.cc/OkUH0c.jpg 台積電整股，今天1770，大盤一開盤恐慌下殺2000多點時，台積電可以用1775元買1張 https://i.mopix.cc/pHsw0O.jpg 台積電零股，今天1790，9點10分後，再怎樣都只能以1795元買1到999股 老問題了，明天再下殺還是同樣的問題，大跌就是比整股吃虧，怎麼辦？ --
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bingoking  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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Lime5566  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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[請益] 台塑化會漲到多少？ 如題 台塑化連二天漲停了 這支我看最高價位有120元 剛好有搶到4張 想問問這支會漲到多少？ ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-A3460. --
mcuronan  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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[請益] 川普回應適當時機結束戰爭股市快止跌？ https://news.cnyes.com/news/id/6370727 美國總統川普周日（8 日）對以色列媒體表示，將在「適當時機」作出結束伊朗戰爭的最終 決定。 川普不想打了要TACO了嗎？ 會不會股市就快止跌了？ --
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august64  ·  股票 Stock  ·  5小時前
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f204137  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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paidzou  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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baddaddy  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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coconing  ·  股票 Stock  ·  5小時前
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[情報] 2382 廣達 2月營收 https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs 本資料由 (上市公司) 廣達 公司提供 民國115年02月 單位：新台幣仟元 項目 營業收入淨額 本月： 215,583,149 去年同期： 150,564,741 增減金額： 65,018,408 增減百分比： 43.18 本年累計： 446,418,007 去年累計： 293,125,188 增減金額： 153,292,819 增減百分比： 52.30 備註/營收變化原因說明： 產品組合變更 mom-6.
[情報] 2382 廣達 2月營收 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
suntw  ·  股票 Stock  ·  6小時前
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Re: [心得] 過去因為戰爭的崩盤通常會V 透過新的許可和協議持續運送，以復興委內瑞拉的石油產業。 最初的批次在1月開始為30 00萬至5000萬桶，到2月底累積超過8000萬桶，並在最近達到1億桶的里程碑 https://i.mopix.cc/xVyZqU.jpg 油價高漲純粹是伊朗核威脅和霍爾木茲海峽亂局導致的恐慌溢價，不是真短缺。能源部長 Chris Wright也說了，這是市場恐懼，不是供應問題。一旦伊朗問題解決，波斯灣航運恢 復，價格鐵定回穩。 川普的無條件投降也是他自己定義，肯定TACO https://i.mopix.cc/kwecp
Re: [心得] 過去因為戰爭的崩盤通常會V - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
Re: [心得] 過去因為戰爭的崩盤通常會V - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
LimYoHwan  ·  股票 Stock  ·  6小時前

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