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[新聞] 記憶體業正處超級周期！美銀：中東衝突影

作者Lime5566 (萊姆56)
看板Stock
標題[新聞] 記憶體業正處超級周期！美銀：中東衝突影
時間Mon Mar 9 16:52:00 2026
原文標題： 記憶體業正處超級周期！美銀：中東衝突影響近乎零 供需錯配將持續多年 原文連結： https://news.cnyes.com/news/id/6369788 發布時間： 2026-03-09 10:40 記者署名： 鉅亨網編譯陳韋廷 原文內容： 美銀全球研究團隊上周六 (7 日) 發布記憶體產業最新追蹤報告指出，記憶體產業正身處 「超級周期」。 有別於普通的季節性回溫或一、兩季的價格波動，超級周期意味著供需錯配將持續多年， 帶動產業獲利中樞系統性抬升。 值得關注的是，中東衝突對全球記憶體晶片供應鏈幾乎沒有造成影響，因記憶體產業已形 成高度「亞洲內循環」；晶圓製造集中於南韓、台灣和日本，封測環節分佈於東亞與東南 亞，下游則以亞太及北美的雲端服務商和 AI 伺服器為主，地緣政治擾動對供給端的衝擊 遠低於市場預期。 企業層面的表現更直接印證這一點，南韓上月半導體出口額達 252 億美元，年增 161%， 連續刷新歷史紀錄，主要因為 DDR4、DDR5 及 NAND 快閃記憶體全線漲價。 美銀預估，DRAM 產業平均營業利潤率可望輕鬆突破 60%，NAND 產業也將超過 30%，皆為 歷史高點區間。 支撐這一樂觀預期的不只是漲價，ASP(平均售價) 持續上行，DDR5 新合約價格不斷上調 ，企業級 SSD 和高頻寬記憶體 HBM3e 出貨佔比提升，產品結構明顯優化。 同時，廠商在產能擴張上保持克制，資本開支紀律增強，避免了過去過度擴產帶來的周期 性過剩。 美銀指出，3 月記憶體產業的銷售額、出口額和利潤率可望全面超越上月。 DDR5 新合約 價格開始全面體現，ASP 仍在抬升，需求端未見放緩跡象。換言之，2 月的強勁成長或許 還未觸及高峰。 美銀指出，記憶體產業核心命題不再是「能否復甦」，而是「如何掌握超級周期」。首先 ，核心記憶體廠商集中度高、定價權回歸，利潤彈性最大；其次，高階產品線綁定 AI 與 高效能運算，ASP 提升更快、波動更小；最後，產業鏈外溢效應將延伸至封測、材料、設 備及儲存控制晶片等領域。 南韓 2 月半導體出口暴增 161%，本質上是供需嚴重失衡的體現，也是超級周期的典型訊 號。今年，儲存產業已進入比拼「誰能把高景氣延續更久」的階段，這樣的機會並不多見 。 心得/評論： 美銀表示記憶體正處於超級週期 且中東衝突對全球記憶體晶片供應鏈幾乎沒有造成影響 這幾天的下殺剛好會是上車的好時機 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.190.230 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773046323.A.AE5.html
推 gint5566 : 一篇一根 03/09 16:53
推 FirePopcorn : 跌回去 03/09 16:53
推 firelemon : 好的 明天再一根招待 03/09 16:53
推 KillLakers : 南亞科表示: 03/09 16:53
推 pikachu123 : 我ok你先買 03/09 16:54
推 castby : 好，請繼續 03/09 16:54
推 bryan910015 : 南亞科: 挖操你別寫了 03/09 16:54
推 astrokid : 急了 03/09 16:54
推 iwjwlmsc0707: 華邦電今天跌停撿了一些 舒服 03/09 16:55
推 bkprt730 : 好的，明天你all in 03/09 16:55
噓 Everforest : 中東氦氣咧 影響為零？ 03/09 16:55
推 oyaji5566 : 丸子 03/09 16:55
推 wheat1130 : https://i.meee.com.tw/BTmiJBy.gif 03/09 16:56
→ bryan910015 : 這幾天的下殺剛好是主力出貨的好時機 03/09 16:56
推 brian040818 : 拉高出貨文 03/09 16:56
→ a11011788 : 出貨文 丸子 03/09 16:56
噓 neil0611 : 真督假督？ 03/09 16:58
噓 jinmin88 : 大戶自己都出不掉 笑死 03/09 16:58
推 starbucks16 : 南亞科再一根了 反著看 03/09 16:59
推 wwrand23 : 力積電 勇猛 03/09 16:59
推 s58565254 : 急了 03/09 16:59
→ Muilie : 德音防線上都兵臨城下了…… 03/09 16:59
推 dennis50253 : 一篇三根 03/09 17:00
推 min496 : 牙科:你不要...再說了... 03/09 17:00
推 qqq852963tw : 發現沒人買趕快發文 03/09 17:00
噓 VTfansgodie : Super塞摳變塞康 咕嚕咕嚕 03/09 17:00
推 believefate : 大戶急了 要散戶救了 下地獄去吧 03/09 17:00
推 rosenzulu : 今天的股價看起來不是這樣喔 03/09 17:01
推 zzzzzzzzzzzy: 缺貨一回事，股價一回事，不可混為一談 03/09 17:02
推 jumilin927 : 急了嗎 03/09 17:02
→ l6321899 : 可是牙科亮燈鎖死，難道只是因為大盤不好嗎 03/09 17:03
推 ship1228 : 通膨再起，消費電子轉差，整個基本面沒了吧 03/09 17:04
推 apple0123 : 華邦電外資在吃貨 03/09 17:04
推 apolloapollo: 人都死光了 還要記憶體嗎 03/09 17:05
推 MoneyDay5566: 急了 03/09 17:05
→ fallinlove15: 你倒是買阿 03/09 17:06
→ tctv2002 : 一篇一根 03/09 17:07
推 qweertyui891: 友情提醒：今日小兒賣超千億 03/09 17:08
推 pkro12345 : 南亞科300到現在200 感覺可以進場了 03/09 17:10
→ vltw5v : 我ok你先買 03/09 17:10
推 saiya : 先說你買多少 03/09 17:11
推 joyeszhang : 急了 03/09 17:15
噓 jumpballfan : 笑死 牙科200都跑不掉 還在利多文 03/09 17:15
噓 fbtm : 新聞可以這樣唬爛喔，影響近乎零??? 03/09 17:15
推 shunhahahaha: 明天再一根 03/09 17:15
推 a9502012 : 今天出現這麼多新聞,很急 03/09 17:16
→ bbs0840738 : 牙科跌到爛 03/09 17:16
→ Jaspercool : 好繼續一根，中東戰火影響到AI基建的資金，你說對 03/09 17:19
推 zergtide : 牙科明天再一根 03/09 17:19
→ Jaspercool : 記憶體沒影響嗎？記憶體不就是因為AI基建短缺的嬤 03/09 17:19
推 badruid : 超級達爾的超級 03/09 17:20
噓 akuser : 貓哭耗子假慈悲 小兒賣股勇當先 橫批：不要靠杯 03/09 17:21
推 and123698745: 讓大戶自己留著配息吧 03/09 17:23
→ daniel6412 : 喔是喔 03/09 17:23
噓 fujimoto : 甘霖涼 03/09 17:27
推 coeXist : 牙科: 是哦 毫無影響 03/09 17:27
推 brain9453 : 自己套著配啊傻逼 03/09 17:28
→ hihi29 : 出貨文 演都不演的 03/09 17:28
→ coeXist : 明天再一根 然後進處置 03/09 17:28
推 reyes2222 : 想想，為什麼有這篇新聞 03/09 17:30
推 ss425727100 : 是不是有人套住了 03/09 17:32
推 selvester : 沒看過好消息沒斷過 然後一直點亮綠棒 好難過 03/09 17:33
→ blacklight27: 好的 跌停 03/09 17:33
推 hc20016 : 超級大循環 缺貨看不到盡頭 03/09 17:34
→ hc20016 : 卡蛙忠誠團結 03/09 17:34
推 Iponponman : 小兒今天撿邦邦啊 03/09 17:34
推 bingoking : 好了啊！台廠不是閃迪不是美光，別來蹭 03/09 17:36
推 budda : 原來是小兒撿邦邦，難怪沒跌停還上漲，低點也撿了一 03/09 17:40
→ budda : 張，雖然旺宏他跌停更便宜但不敢出手 03/09 17:40
→ iamaq18c : 那今天是跌???? 03/09 17:47
推 neo74214 : ok我空！ 03/09 17:49
→ gametv : 今天華邦才跌破100…. 03/09 17:49
推 if2 : 炒完了下次請早 03/09 17:54
推 horse2819 : 威剛是你拉的嗎 03/09 17:55
推 cage820518 : 當空軍好安心 03/09 18:00
推 hikai : 超殺週期！ 03/09 18:05
噓 cdplay000 : 別傻了，都買不起油誰還跟你買記憶體 03/09 18:06
推 rat5566 : 笑死，都被看破手腳了還硬撐。 03/09 18:08
推 m3388 : 明天趕快買 03/09 18:09
推 denpa5566 : 看來要再一根了 03/09 18:34
推 newstar13579: ok 你先買 03/09 18:43
→ neo5277 : 呵呵 03/09 18:51
推 jei01 : 漲多的在這樣的盤都是優先獲利了結的標的 03/09 18:51
推 tn950811 : 不要再說了嗚嗚嗚 03/09 18:52
推 tello : 今天搶短的人有福囉 03/09 18:54
→ WusoAiwen : 牙科差不多可以撿了吧？ 03/09 18:58
推 house911 : 蛤 ? 真假 ?? 03/09 18:58
推 NEX4036 : https://i.imgur.com/XrI0LA9.gif 03/09 19:27
→ doranako : 咕嚕咕嚕 03/09 19:49
推 jympin : 笑死 03/09 20:38

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[新聞] 川普期中考被當！謝金河提醒須重新評估AI 原文標題：川普期中考被當！謝金河提醒須重新評估AI未來：台股5萬恐等明年 原文連結：https://www.chinatimes.com/realtimenews/20261104004622-261502 發布時間：2026/11/04 20:59 記者署名：中時新聞網 于川 原文內容： 美國期中選舉在今（4）日揭曉，民主黨奪得參、眾兩院勝利。對此，財信傳媒董事長謝 金河晚間發文表示，「川普期中考被活當！世界重新找回方向」。同時，他還提到，德州 變天，衝擊SpaceX創辦人馬斯克，因為美國總統川普是AI
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wahaha5678  ·  股票 Stock  ·  2小時前
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[新聞] 民主黨橫掃美期中選舉　AI概念股重挫綠能 民主黨橫掃美期中選舉　AI概念股重挫綠能醫療逆勢飆漲 https://finance.ftvnews.com.tw/news/detail/2026B04W0797 發布時間：2026/11/04 22:50:42 更新時間：2026/11/04 23:45:49 Reuters 路透社報導 美國期中選舉由民主黨奪下國會控制權，引發華爾街資金大洗牌。投資人擔憂人工智慧產 業面臨更嚴格監管，導致AI資料中心相關類股全面下挫，潔淨能源與醫療保健股則在政策 支持預期下強勢大漲。 路透社（Reuters）報導，美
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a0808996  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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[新聞] 蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜單日市值合計 文章標題 請使用 原新聞標題 勿刪減或自創標題，違者4-1處分 原文標題： 蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜單日市值合計增加1萬億美元 原文連結： https://tw.tradingview.com/news/gelonghui:b6763c6c3acdf:0/ 發布時間： 2026年11月4日 GMT+8 23:01 記者署名： 原文內容： 格隆匯11月4日｜蘋果升超6%，單日增加市值超3000億美元；微軟升近7%，增加超2500億美 元；谷歌C升5%，增加超1700億美元；亞馬遜升超8%，增加超2100億美
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GivemeApen  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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[新聞] 期中選舉後美股迎大行情？11次紀錄全數收 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 期中選舉後美股迎大行情？11次紀錄全數收紅 華爾街獨鍾愛「這局面」 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5629117 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 2026/11/04 14:45 記者署名： 財經頻道／綜合報導 原文內容： 美國期中選舉結果出爐，民主黨奪回參眾兩院控制權。從過去數十年的歷史數據來看，選 舉結束後往
nisi0773  ·  股票 Stock  ·  5小時前
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Re: [情報] 115年11月04日信用交易統計 原文蘇珊 分享一下個人淺見 正5融資的概念 其實就跟微微台差不多 保證金低一點 手續費貴一點 但這些都不重要 重點是 大家也都知道OK 碰到停損點他就會出去 所以這就是目前大家所不喜歡發生的事情 因為會主動的去放大漲幅&跌幅 可以把他想像成加速器就對了 上漲一堆人追價、下跌一堆人停損 不管是不是正二 都會導致波動放大 我覺得真正的問題在於主動式ETF 目前的政策：主動式ETF的"現金"水位是有限制的 這就導致什麼？主動式如果要顧及績效 就被迫要買入台積電 大家都買，台積電自然就不會被殺下去 台積電殺不下去
konica42  ·  股票 Stock  ·  6小時前
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[情報] SpaceX盤前跌8%，特斯拉盤前跌5.4% 受中期選舉結果影響，相關個股盤前跌幅擴大。川普媒體科技集團(DJT.O)跌10%、特斯拉(T SLA.O)跌5.4%、SpaceX(SPCX.O)跌8%。 川普在中期選舉中的慘敗凸顯了通脹的政治毒性 馬斯克當時還砸了1.6億助選德州共和黨參選人 結果賭錯慘崩 --
mongi  ·  股票 Stock  ·  6小時前
爆
[新聞] 民主黨奪兩院放話「找好律師吧」川普家 原文標題： 民主黨奪兩院放話「找好律師吧」　川普家族、馬斯克全列調查名單 原文連結： https://bit.ly/4jXRRM9 發布時間： 發佈時間：2026.11.04 16:03 最後更新時間：2026.11.04 16:03 記者署名： 編譯：劉哲琪 原文內容： 美國期中選舉開票結果陸續出爐，民主黨奪回聯邦參眾兩院控制權，也為下一屆國會展開大 規模監督調查鋪路。外媒指出，民主黨的調查矛頭不僅將對準美國總統川普政府及其家族， 也將鎖定過去兩年共和黨不願深入調查的特殊利益團體，就連特斯拉創辦人馬斯克
[新聞] 民主黨奪兩院放話「找好律師吧」川普家 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[新聞] 民主黨奪兩院放話「找好律師吧」川普家 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
[新聞] 民主黨奪兩院放話「找好律師吧」川普家 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 3
yisky  ·  股票 Stock  ·  6小時前
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Re: [情報] 115年11月04日信用交易統計 我個人是不太懂一直針對正2融資 正2就是大盤點數 指數要蒸發進行中期回調 大約15-20% 超過25%空頭疑慮就有國安基金啟動的條件 30%以上是10年級別罕見的 當然大盤跌30% 個股不用說腰斬 我看大概也剩1/3了 光現在大盤15%左右權重股 台達電 智邦 致茂都是腰斬等級 國巨更不用講 正2融資 跟著大盤走 政府護盤也是指數優先 台積電優先 我是不知道風險在哪裡啦 除非你看壞我們台灣的電子業 那另當別論 --
Re: [情報] 115年11月04日信用交易統計 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
Mingleez  ·  股票 Stock  ·  7小時前
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[情報] 115年11月04日信用交易統計 1. 標題：115年11月04日信用交易統計 2. 來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 (公司名、網站名) 3. 網址：https://reurl.cc/E2xlzv https://reurl.cc/V3AOXA (請善用縮網址工具) 4. 內文： 115年11月04日信用交易統計 項目 買進 賣出 現金(券)償還 前日餘額 今日餘額 融資(交易單位) 446,302 404,510 9,713 9,482,836 9,514,915 融券(交易單位) 48,514 38,144 779 257,9
[情報] 115年11月04日信用交易統計 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[情報] 115年11月04日信用交易統計 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
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steward135  ·  股票 Stock  ·  7小時前
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[新聞] 馬斯克重金押錯邊！民主黨拿下國會 AI業 〈美國期中選舉〉 馬斯克重金押錯邊！民主黨拿下國會 AI業迎監管考驗 https://news.cnyes.com/news/id/6646886 鉅亨網編譯段智恆2026-11-04 19:40 美國期中選舉民主黨拿下國會兩院，重金支持共和黨的馬斯克等科技富豪遭遇挫敗。隨著 民主黨議員要求AI企業執行長赴國會作證，主張加強資料中心管制的候選人也贏得德州州 長選舉，科技業正面臨國會監督升溫與AI基礎建設擴張的新變數。 這次選舉反映選民對生活成本、政府貪腐及富豪政治影響力的不滿，也讓民主黨有能力在 川普任期
[新聞] 馬斯克重金押錯邊！民主黨拿下國會 AI業 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[新聞] 馬斯克重金押錯邊！民主黨拿下國會 AI業 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
[新聞] 馬斯克重金押錯邊！民主黨拿下國會 AI業 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 3
a0808996  ·  股票 Stock  ·  8小時前
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[新聞] 永豐銀行帳戶遭盜轉原因 供應商安全設定 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 永豐銀行帳戶遭盜轉原因 供應商安全設定遭「駭客」利用 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://news.ttv.com.tw/news/11511040002700W 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 2026.11.04 18:19 記者署名：／洪季謙 原文內容： 永豐銀行發生帳戶遭盜轉帳事件，統計有418人受害，427筆異常交易，每筆金額1萬至10 萬元之間，總金額高達4176萬元。永豐銀
wu73  ·  股票 Stock  ·  9小時前
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[新聞] AI股遭血洗！德州變天喊停資料中心　輝達 AI股遭血洗！德州變天喊停資料中心　輝達盤後跌美股期指下挫 4日美股3大期指全面走低。（圖／達志影像路透社） 美國2026年期中選舉今登場，隨市場根據計票認定民主黨一舉拿下國會參眾兩院並在關鍵州長選戰告捷，引發市場對人工智慧（AI）政策轉向的憂慮，美股3大期指全面走低。 財經新聞網CNBC報導，標普500指數期貨下跌0.34%，那斯達克100指數期貨下跌0.46%；道瓊工業指數期貨下跌0.15%。不過各主要指數期貨跌幅已較盤中低點拉回。 根據美聯社等多家主流媒體預測，民主黨可望壓倒性拿下國會參眾兩院。此外
diefishfish  ·  股票 Stock  ·  10小時前
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[標的] 台指期 空 民主黨期中考大勝利，川寶跌倒，AI吃不飽 加權指數跌破半年線三日站不回去 費半跌破頸線，十年對稱巨大M 頭成形 外資三日賣超735+1073+1498億元，更恐怖的還在後面 哲哲原本說四萬點以下才會買進，但是他今天就買了，說到沒做到，金身已破，法力盡失。 https://i.imgur.com/neCBb2L.jpeg 現空現套五百點，嘎偉老蘇救救救救救救救救窩 ----- Sent from JPTT on my iPhone --
[標的] 台指期 空 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
asked  ·  股票 Stock  ·  11小時前
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[請益] 美股大空頭翻多了 大賣空主角麥克貝瑞說美股將迎來最大漲勢 他過去看空大部份是反指標 過去看多準確率高嗎？ 現在是加碼美股的時機嗎？ --
[請益] 美股大空頭翻多了 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
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joggingwang  ·  股票 Stock  ·  11小時前
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[新聞] 年底5萬點不可能！陳嘉偉喊「標準超級大M 年底5萬點不可能！陳嘉偉喊「標準超級大空頭」：M頭成形下看26882點 分析師陳嘉偉認為，台股已形成高檔M頭假突破，進入「標準超級大空頭」格局，並推估中... 台股4日盤中走勢極度戲劇化，指數一度重挫逾1400點，尾盤雖強彈千點收斂跌幅，但面對市場多頭持續喊出年底上看5萬點、明年挑戰8萬點的聲音，分析師陳嘉偉在節目中直言「不可能」，強調從技術面來看，台股已形成高檔M頭假突破，正式進入「標準超級大空頭」架構，當前走勢僅是初跌段的逃命反彈。 陳嘉偉分析，大盤均線已全面走平且季線下彎，上周五跌破半年線關鍵支撐後
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diefishfish  ·  股票 Stock  ·  12小時前
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[情報] 1104 上市外資買賣超排行 1. 標題：外資買賣超排行 2. 來源：台灣證交所 3. 網址：https://bely.cc/BCf6y3 4. 內文： 買超 1 00712 復華富時不動產 19,979 2 00953B 群益優選非投等債 10,763 3 2610 華航 9,262 4 2615 萬海 9,124, 5 1101 台泥 6,387 6 00988A 主動統一全球創新 6,264 7 2609 陽明 5,646 8 00637L 元大滬深300正2 4,759 9 1528 恩德 4,309 10 00984D 主動
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saber50116  ·  股票 Stock  ·  12小時前
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[請益] 有紀律，就能贏大盤指數嗎？ 如題 常常看到板上常常在底下推文留言「紀律」 我當然知道紀律很重要 但是我其實很好奇嚴格遵守紀律板友們 真的有贏大盤指數嗎？ 或者退一步講，板友們有紀律的時期的績效 有贏過自己沒有紀律時期的績效嗎？ --
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dodomen  ·  股票 Stock  ·  12小時前
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[新聞] 外資超兇提款！今賣超台股1499億刷史上第 外資超兇提款！　今賣超台股1499億刷史上第5大 https://finance.ettoday.net/news/3266322 2026-11-04 15:10 記者陳瑩欣／台北報導 台股今（4）日開高走低，盤中最高衝上43742點，最低下探41856點，高低震盪達1885.72 點，創史上第4大震盪紀錄，終場收在42949點。盤後證交所公告，外資單日狂賣1499億元 ，刷新史上第5大賣超紀錄，也是連續2個交易日擠進歷史賣超前10大。面對台股連日重挫 ，法人指出，後續能否止跌反攻，關鍵在於「外資回補」
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kof70380  ·  股票 Stock  ·  13小時前
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[請益] 投資是不是要有堅強信念 本肥除了指數正二持股外 還有幾口微台多單 保證金只放比原始保證金多一點點 結果今天跌到收到補保證金的簡訊 剛好時間又在11點將近12點的今日最低點 差點要放推給券商砍倉了 但想說股市長期向上 開啟無限轉倉模式怎麼可能輸 所以牙一咬 保證金給他補進去 一補就大爆V 所以投資最重要的 是不是信念要堅強 --
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underwood  ·  股票 Stock  ·  13小時前
爆
[情報] 115年11月04日 三大法人買賣金額統計表 https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/bfi82u.html 115年11月04日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 149.41 156.95 自營商(避險) 633.95 1001.61 投 信 363.68 87.37 +276.31 外資及陸資 4489.48 5988.48 外資自營商 0.00 0.00 0.00 ==============================
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coconing  ·  股票 Stock  ·  13小時前

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