[標的] 記憶體這次是不是真的 Over 了？

作者tonyparker18 (tonyparker183)

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標題[標的] 記憶體這次是不是真的 Over 了？

時間Fri Feb 6 15:57:35 2026

標的：記憶體族群分類：討論分析/正文：各位大大好。最近記憶體的新聞多到爆炸，什麼第一季報價漲 90%-95%，1 月營收年增甚至衝破 600% 。看到這種數據，原本以為是穩噴的送分題，結果股價今天直接演出大跳水，多檔都跌破月線。這劇情怎麼越看越眼熟？ 1. 像極了當年的「被動元件」？天天喊缺貨（2018年喊缺到2021-2022年），營收創高，結果股價見頂後直接腰斬。 2. 像極了當年的「航運」？ SCFI 指數天天噴，結果長榮噴到 233 之後，利多越出跌越慘。現在最恐怖的是，大家都在傳中國長江、長鑫產能今年下半年就要開出來了。明明現在營收年增這麼香，股價卻領先半年殺破月線，是不是代表大戶早就知道下半年要開打價格戰，所以趁現在利多瘋狂出清？請問記憶體這次是不是真的 Over 了？現在進去是幫法人接刀嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.140.58 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770364657.A.DA0.html

推 bick790801 : 4 02/06 15:57

噓 beta0907 : 這篇出來下週繼續噴 02/06 15:58

推 jvor0719 : 像航運 02/06 15:58

推 gtaped05550 : 結束了沒救了 02/06 15:58

→ asjh612 : 4444444 除非..... 02/06 15:58

推 XXXXCOW : 這次不一樣 02/06 15:58

噓 zxm00038 : 天上掉刀子還是餡餅 02/06 15:58

推 yellone741 : 大摩喊多+報價不漲+對岸開產能還不跑的記憶卡蛙準 02/06 15:58

→ yellone741 : 備套20年 02/06 15:58

推 livewater : 4，沒技術含量的東西，中國一擴產就完蛋 02/06 15:58

推 firelemon : 4 is over 02/06 15:58

→ kiwi3741722 : 海力士本益比還在16-17倍這樣是泡沫嗎 02/06 15:58

推 minazukimaya: 景氣循環股 vs 這次不一樣戲還沒演完 02/06 15:58

→ minazukimaya: 關鍵在於，景氣循環股就是PB 1.5倍估值而已 02/06 15:59

噓 zaqqaz : 套20年 ^^ 02/06 15:59

→ goodman5566 : 六倍營收不只六倍股價了吧 02/06 15:59

推 tkuallen : 4 02/06 15:59

→ minazukimaya: 這次不一樣，那就是PE 15倍估值 02/06 15:59

→ kiwi3741722 : 公司EUV剛買就要泡沫了 55555 02/06 15:59

→ asjh612 : 破十日就該跑了現在就是個尷尬的位置無法決定停損 02/06 15:59

→ minazukimaya: PB 1.5 vs PE 15，估出來可能差到十倍價 02/06 15:59

→ XXXXCOW : 看看陽明萬海華邦連150都摸不到 02/06 15:59

推 GingFreecss : Over!!!! 02/06 15:59

→ fp737 : 華崩20到華噴130 夠了吧 02/06 15:59

噓 fridliou : 你多單反串吧 02/06 15:59

→ tenghui : 重點是根本沒有人一家蹭到關鍵的HBM 02/06 15:59

→ fp737 : 去年低到今年高都快10倍了 02/06 15:59

噓 challenge23 : 現在還在傳對岸開產能，PTT是鴿子封包？ 02/06 16:00

→ fishouse : 記憶體現在才剛開始 02/06 16:00

噓 pongp0416 : 阿哈哈哈營業員都知道那些大戶跑光囉高割離席 02/06 16:00

→ fridliou : 你拿陽明萬海比先看人家賺多少 02/06 16:00

推 LJMINE : 難道不能過年嗎 02/06 16:00

推 whynot0629 : 還早吧下週你就又充滿信心了 02/06 16:00

推 pupupigman : 記憶體還在漲價不要怕! 02/06 16:01

→ LipaCat5566 : ai基建不炒伺服器組件、晶片要炒啥 02/06 16:01

→ pongp0416 : 廣達董娘買股第一天營業員圈就都知道了都知道~~ 02/06 16:01

推 alonzohorse : 真的over啊 02/06 16:01

推 deathoflove : HBM可能還好尼那些本來拉基變黃金的才要注意 02/06 16:01

推 mianbowhow : 是的現在盤整大家換現金過年 02/06 16:01

推 asdfqwer63 : 當初海運都不行，記憶體能行？ 02/06 16:01

噓 YLTYY : 這次不一樣 02/06 16:01

→ pongp0416 : 國外狂噴台灣還能開高翻黑就是業內都傳開囉割!!! 02/06 16:02

→ imlucky : 出生段李希蕾 02/06 16:02

推 wahaha303 : 上個月賣漲停2095 今天進場抄底你參考一下 02/06 16:02

推 sofialeon : 美股走弱，封關前主力不會拉，再一波要等過年後了 02/06 16:02

推 k543k5 : https://i.mopix.cc/HuV17F.jpg 上次航運搶錢大隊出 02/06 16:03

→ k543k5 : 現時是什麼時候想想就知道了 02/06 16:03

推 b551122 : ==== 力積電150再來發文xd 02/06 16:03

噓 strlen : 劉董救命 02/06 16:03

推 lan3695120 : 卡哇：躲處置啦主力壓價吃貨啦嗚嗚嗚 02/06 16:03

推 vtgc161 : 像極了可多了，車用電子，PA三雄，mosfet，口罩科科 02/06 16:04

推 jorden : 4 02/06 16:04

推 easygo : 99至上 02/06 16:05

推 WhaleYu : 對快下車 02/06 16:05

推 aqeghkmb : 4 02/06 16:05

→ fywei : 會不會一次就over不知道但遲早會over 02/06 16:05

推 yurmom : 覺得是的人現在應該要全倉做空吧價格還不錯 02/06 16:06

推 imsk : over 02/06 16:06

推 kusorpg : 看來記憶體又要漲了 02/06 16:06

→ peter98 : over their dead body 02/06 16:06

推 romusutoru : 問就是4 02/06 16:07

推 doubleyellow: 產量大的說話！ 02/06 16:07

噓 esso78124 : 水桶Over 02/06 16:07

→ f204137 : 利多漲不上去就是結束了每次都一樣啦 02/06 16:07

→ fUXKEGG : 我只想說O卡噌 02/06 16:07

→ f204137 : 像極了當年海運 02/06 16:07

推 birdpon : 快逃，沒有第二句話 02/06 16:08

推 Crushredkiss: 歷史總是驚人的相似 02/06 16:08

推 s50102250 : 看到大盤和個股跌破十日均線，無論賺還是賠本來就要 02/06 16:08

→ s50102250 : 走，股票留到現在還蠻有問題，再怎麼誇張今天收盤前 02/06 16:09

→ asjh612 : 因為做空難賺多轉空有訊號空的下面線破光光 02/06 16:09

→ s50102250 : 要清倉掉 02/06 16:09

推 pns215 : 台積電跟台股也殺破月線了啊，最後有站回，也是岌岌 02/06 16:09

→ pns215 : 可危 02/06 16:09

推 lmc66 : 跟航運腰斬那段走勢很像僅供參考 02/06 16:09

→ asjh612 : 有本事台股主力就拉上均線大家普天同慶做多 02/06 16:09

推 Pheromone : 沒啥技術的東西遲早被阿共捲死 02/06 16:10

噓 keigo800004 : 是，歷史總是不斷重演；入袋為安，才是真理 02/06 16:10

→ cactusicecre: 保證下去一堆人不信呵呵 02/06 16:10

→ alex2619 : 沒錯趕快下車 02/06 16:10

→ qweertyui891: 記憶體的不要當自己是台積電欸 02/06 16:11

→ lycjjh : 台灣記憶體over 美日韓記憶體還沒 02/06 16:11

→ jessicaabc98: 早就 02/06 16:11

推 TroyeSivan : 大摩不喜歡這篇 02/06 16:12

推 gay999gay : 相信劉董 02/06 16:12

推 lee198218 : 需求大到你無法想像，中國擴產又不是一秒上線，還有 02/06 16:12

→ lee198218 : 最後一大波 02/06 16:12

推 yellone741 : 誰都知道台股記憶體就是抓最後一隻老鼠 02/06 16:12

→ SecondRun : 對 02/06 16:12

推 Iponponman : 還有這篇文就是還沒 02/06 16:13

推 cool10528 : 那你放空了沒 02/06 16:13

噓 beta0907 : 一堆唱衰仔又出現了下週力積電等爆噴 02/06 16:13

推 jessicaabc98: 就是要有人覺的會爛，才會噴 02/06 16:14

推 cckk969 : 是，請你快賣，嘻嘻 02/06 16:14

推 a25042121 : 力霸王撐著! 02/06 16:14

噓 zxm00038 : 記憶體真的掛了喔 02/06 16:14

噓 shirleyEchi : 急著造謠喔 02/06 16:15

推 wulaw5566 : 華邦的EPS只是陽明萬海零頭，單論本益比早就遠超當 02/06 16:15

→ wulaw5566 : 年的陽明跟萬海了。 02/06 16:15

推 fortified : 看線這敢買真的勇者華崩至少先回測7～80 02/06 16:16

→ shirleyEchi : 大家都在傳明顯沒有依據大家是誰 02/06 16:16

推 j32072 : 記憶體完美複製航運想想上次四根跌停後發生什麼事 02/06 16:18

→ j32072 : 一個週末夠你想了 02/06 16:18

推 sichien : 牙科上次有給暗號忘了嗎444 87 02/06 16:19

噓 a129517496 : 多蛙看多空蛙看空沒人敢貼對帳單打嘴砲誰不會 02/06 16:19

噓 zxm00038 : 之前記憶體跌幅一個下午全部吃掉什麼鬼 02/06 16:19

→ asjh612 : 看空的內心還是希望他漲啊是他趨勢破了 02/06 16:21

噓 jesulafe : 喔黨給指令了嗎? 中國產品出的去?你敢用? 02/06 16:22

→ oxox820820 : 可是外資今天買超欸是不是散戶恐慌了 02/06 16:23

推 cetus : 開始學航運算eps阿 02/06 16:25

推 good10740 : 順序 HBM>D5>D4 02/06 16:25

推 littleheadv : 我是空軍但那麼多看空文覺得不太會跌了 02/06 16:26

→ WillChia : 記憶體短期根本不會跌，空慌文 02/06 16:28

推 seastar1982 : 完了完了 02/06 16:29

推 jason1008 : 如果over的話可以換被動元件了嗎... 02/06 16:31

→ jceefailurer: 穩了 02/06 16:31

→ LipaCat5566 : over滿手現金等崩盤大蕭條 02/06 16:33

→ jaceda : 對,光你這篇文就值五根 02/06 16:33

推 leo8847 : 穩了 02/06 16:35

噓 lilCbum : 每天一篇 02/06 16:37

推 sslf : 剛營收出來，比上月成長20%，周一大漲，然後周二再 02/06 16:38

→ Barbarian123: 下週一漲停週二跌停大概是這樣 02/06 16:39

推 Wilsly : 記掰卡蛙 02/06 16:40

推 laytomalll : 謝謝反指標 02/06 16:45

推 longlongyi : 股版少年股神都出清了還不跑= = 02/06 16:45

推 ShaoJi : 對記憶體完蛋了你趕快賣 02/06 16:46

推 BruceChen227: HBM還沒台廠的嘻嘻 02/06 16:46

→ Citer : 有賺加減出一點了 02/06 16:47

推 nedsonyy : 是 02/06 16:47

推 rockrock1127: 比較像被動元件因為這波的不是HBM 擴產門檻比較低 02/06 16:48

→ rockrock1127: 等供需平衡就一灘死水了 02/06 16:48

推 tom86814 : 應該是真的有需要記憶體，可是炒作過頭了。就跟AI 02/06 16:48

→ tom86814 : 發展是趨勢，但被炒到過熱，給了過高的期望，才會 02/06 16:48

→ tom86814 : 導致美國股市現在不論財報多好都不買單。市場已經 02/06 16:48

→ tom86814 : 發瘋，被貪婪搞到壞掉。 02/06 16:48

推 permanent27 : 麻達麻達 02/06 16:52

推 minute810437: 這篇出來就要噴了 02/06 16:52

→ kevin540 : 太早 02/06 16:54

→ akuser : 記憶體股目前就是過熱但線型已爛要整理一陣子了 02/06 16:56

推 motan : 題材股不就都是這樣 02/06 16:58

推 j32072 : 我還在等Mu下來跟劉董平起平坐 02/06 16:59

噓 beta0907 : 記憶體就力積電最強別買其他記憶體就好 02/06 17:00

推 bettybuy : 完蛋了 02/06 17:01

→ alex910381 : 4 02/06 17:02

→ alex910381 : 夜盤連續插第四根 02/06 17:03

推 snowdream : 那次不over 02/06 17:04

推 jeffsnack : 反正我華邦電今天出場了（賺一萬一 02/06 17:11

推 leslie121212: 大旱 02/06 17:25

推 Kai877 : 一下紅燈一下綠燈心臟要強 02/06 17:35

噓 kakalin : 跟航運差多了記憶體什麼咖跟航運比 02/06 17:40

推 eupa1973 : 是 02/06 17:42

噓 beta0907 : 雖然感覺這篇反串但還是認真回答下週一定爆噴！！ 02/06 17:47

→ beta0907 : ！！ 02/06 17:47

推 rgo : 有神快拜，利多連發 02/06 17:47

→ keltt : 問就是台股全部都Over了 02/06 17:52

推 iwcuforever : 快逃吧，歷史總是重複同樣的事 02/06 17:53

推 big325467 : 4 記憶體is over 只剩下回憶 02/06 17:54

推 shirleyEchi : 記憶體報價反轉囉繼續空 02/06 17:58

推 j0987 : 航運的2022年過年前，微漲後下跌，也是被酸is over 02/06 18:07

噓 benboman : 前妻還沒出來擔心啥 02/06 18:10

推 turndown4wat: 下去我要組電腦 02/06 18:11

→ TP62842UL3 : 還早，行事曆還沒出來呢 02/06 18:16

→ fallinlove15: 小兒都回收籌碼了誰知道 02/06 18:19

推 rcf150cc : 越多質疑代表還會噴嘻嘻 02/06 18:20

→ jack990568 : 有這種討論感覺就還沒 02/06 18:26

噓 cms6384 : 營收繼續創高記憶體還能繼續加價賣結束什麼 02/06 18:30

推 allpass1983 : 大摩高盛天天喊鴻海也沒漲到三百更何況還喊到400 02/06 18:46

→ allpass1983 : 這兩天都停利了 02/06 18:46

→ DORAQMON : 跟貨櫃一樣的炒法，準備回到30-50 02/06 18:51

→ denny0000002: 多單反串沒用喔繼續崩 02/06 18:57

推 Iponponman : 有討論就是還沒結束嘻 02/06 19:05

推 rk0026 : 笑死下週一開燈再來問能不能追高 02/06 19:06

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