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[情報] 聯發科法說會逐字稿(中文)

作者GoToCHT (貳肆壹貳)
看板Stock
標題[情報] 聯發科法說會逐字稿(中文)
時間Wed Feb 4 23:16:57 2026
標題：聯發科法說會逐字稿(英翻中) 來源： (公司名、網站名) 聯發科官網 網址： (請善用縮網址工具) https://www.mediatek.com/zh-tw/investor-relations/financial-information#quarterly-earnings-release https://reurl.cc/MMejZL 內文： 分享用付費ChatGPT所整理出來的法說會Q&A內容，供各位投資先進們參考。 =>CEO 蔡力行重點談話（Rick Tsai） 2025 成長動能來源 主要來自： 1.高階 AI 手機晶片（Dimensity 系列） 2.Wi-Fi 7 / 5G / 10GPON 3.資料中心 ASIC 4.車用晶片 5.與 NVIDIA 合作 GB10（DGX Spark） 並完成： 1.台積電 2nm Tape-out 2.5G 衛星 NTN 連線 3.擴大車用與資料中心布局 =>資料中心 ASIC 戰略（核心亮點） 公司目標： 年份 預估營收 2026 >10 億美元 2027 數十億美元 2028 新專案接續 投資方向： 1.400G SerDes 2.CPO（共封裝光學） 3. 3.5D 封裝 4.客製 HBM 5.IVR 目標：打造完整資料中心客製化平台能力 =>車用業務 1.與 DENSO 合作 ADAS 晶片 2.Auto Cockpit / 車聯網 / 電源 IC 成長 3.預期 2026 大幅成長 =>Computing 業務 （平板 / Chromebook / NVIDIA 專案） 1.2025 成長 +80% 2.年營收突破 10 億美元 3.DGX Spark 回饋良好 =>手機業務 2025 表現 1.Q4 年增 +8%、季增 +18% 2.占營收 59% 3.旗艦 SoC 年收 30 億美元 2026 展望 挑戰： 1.記憶體漲價 2.BOM 成本上升 3.市場疲弱 預期： 1.2026 Q1 明顯下滑 2.全年需求偏弱 =>Smart Edge（智慧邊緣平台） 包含： TV 平板 連網設備 Wi-Fi / Modem 2025： 1.年增 +21% 2.連網收入 >30 億美元 2026： 1.持續成長 2.Wi-Fi 8 領先推出 =>Power IC 1.Q4 衰退 2.2026 Q1 持平 Q&A 重點整理（分析師問答） 一、資料中心 ASIC 市場規模（UBS） 問：2028 TAM 是否上修？ 蔡力行： 原估 500 億美元 可能上修至 700 億美元 市佔 10–15% 屬保守 解讀：市場比預期更大 二、ASIC 獲利與費用（UBS） 問：OpEx 與毛利？ 顧大為： OpEx 比例維持穩定 規模放大後，營業利益率會改善 ASIC 具「規模經濟效應」 三、商業模式（Citi） 問：是否會提供更多 IP？ 蔡力行： 維持 Hybrid 模式 新世代晶片價值更高 客戶與聯發科雙贏 四、ASIC 佔營收比（Citi） 問：未來可達 20%？ 蔡力行： 2027 有機會達 20%+ 重要訊號：ASIC 將成主力 五、NVLink Fusion（Citi） 問：與 NVIDIA 合作進度？ 蔡力行： 持續推進中 不便多說 暗示合作深化 六、毛利率（Citi） 問：成本上升影響？ 顧大為： 目標全年維持 46% 透過調價與產能分配控制 七、競爭態勢（JPMorgan） 問：如何對抗對手？ 蔡力行： 不評論競爭者 強調工程實力 過去兩年證明可追上 八、手機市場（JPMorgan / BoAML） 問：2026 是否衰退？ 顧大為： 市場年減 但市佔提升可抵銷 蔡力行： 屬循環低谷 需求會回來 九、Agentic AI 手機（Morgan Stanley） 問：是否有 Killer App？ 蔡力行： 不會單一爆款 會自然融入生活 手機 + 雲端協同 看好 AI 長期滲透 十、資源配置（Macquarie） 問：是否優先扶植雲端業務？ 顧大為： R&D 與產能都優先投入 ASIC 為重點方向 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.68.127 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770218220.A.24C.html
推 livewater : 明天該跌停了吧 02/04 23:17
推 callhek : 噴噴噴 02/04 23:17
→ js70864444 : 應該是跌停了 一點亮點都無 02/04 23:20
→ baka1412 : 早知 02/04 23:21
推 ss425727100 : 兩年想追上avgo==你繼續吹 02/04 23:23
→ ss425727100 : 看錯不是兩年 02/04 23:23
推 cmcmisgod : 超級爛 02/04 23:26
推 f204137 : 要學浪哥 要讓市場知道聯發科不是手機晶片的公司 02/04 23:27
推 asirk124 : 財報不好還被硬炒高 02/04 23:29
推 a2080259 : 這波拉成這樣.... 02/04 23:30
推 kenbbc12321 : 沒亮點 02/04 23:33
推 aaccabc : 蠻慘的… 02/04 23:34
推 fanntasy : gg 02/04 23:38
推 tomdavis : 聯發科賺的比2021 2022還少 股價炒更高XD 02/04 23:38
推 ChrisAnn : 慘 02/04 23:39
推 PitzMan : 股價1130 TPU 10億美元 1800時 TPU一樣是10億美元， 02/04 23:41
→ PitzMan : 只能說真會炒.. 02/04 23:41
推 fajita : 看世界先進的例子,發哥明天不妙,可能亮燈 02/04 23:42
→ fajita : 一堆ETF都有發糕,跟公公一樣,挫咧等 02/04 23:44
推 nickooo : 越來越噴 02/04 23:44
推 PitzMan : 三率三降.. 02/04 23:44
推 second155T : 上一個法說開的還不錯的IC設計是世芯，但後面股價如 02/04 23:44
→ second155T : 何大家都知道… 02/04 23:44
推 telnet0512 : 完了，明天一根 02/04 23:46
推 cct1121 : 真的要一根了 02/04 23:56
推 super1315566: 往下跌是好事，有機會可以撿來放，反正看的是長期。 02/04 23:57
→ tzu0217 : 越爛越噴 明天往上一根 02/04 23:59
→ DonDonFans : 回到1500 02/05 00:01
推 stonerr : 推分享 02/05 00:02
推 harry458031 : 涼 02/05 00:04
推 jessicaabc98: 跌定 02/05 00:05
推 jackshadow : 台股看到利多才會跌啊 發哥明天漲停 02/05 00:10
推 kanehhh : 手機營收占過半而且消費電子今年超爛 02/05 00:11
推 ai112039 : ptt反指標來了 02/05 00:16
推 aimgel : 要好幾根了 02/05 00:17
→ saso101 : 吃老本手機 02/05 00:19
推 sa90517 : 之前傳出的TPU完全沒提到 之前不就漲這個 02/05 00:31
→ WenliYang : 噴噴噴噴爛 02/05 00:36
→ noomlluf72 : 哭哭 02/05 00:38
推 jmcgow11 : 下去 02/05 00:39
→ bing6715 : 誠實的老闆 02/05 00:44
→ turndown4wat: 下去 02/05 00:44
推 azure : 不只發哥，2026手機可能一片血海 02/05 00:49
推 noomlluf72 : 天啊 02/05 00:50
→ azure : 成本一疊上去 單機均價很難低了 02/05 00:51
推 dynamo : 今晚美股這樣，明天要一根？ 02/05 00:54
推 gay999gay : 噴 02/05 00:55

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嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻 啊啊啊啊啊啊啊啊啊 --
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wanggavin  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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[標的] 台指期 多 我線仙啦 只羨鴛鴦不線仙的線仙啦 60分技術面到點了 該多了 60分k擺出來 底部可以畫一條 我跟那一條 破32000的話先停損再觀察 沒有的話 一直擺著 --
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besthorse  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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[新聞] 高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶 https://house.udn.com/house/story/123590/9308685 高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶 2026-02-04 15:08 經濟日報／記者游智文／即時報導 亞灣區指標豪宅「國城定潮」榮登2025豪宅王。圖／台灣房屋提供 亞灣區指標豪宅「國城定潮」榮登2025豪宅王。圖／台灣房屋提供 高雄豪宅市場冷吱吱，台灣房屋集團統計2025年高雄預售及成屋豪宅王排名，結果顯示， 總價超過4,000
diefishfish  ·  股票 Stock  ·  5小時前
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GoToCHT  ·  股票 Stock  ·  6小時前
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[新聞] 美股AI大逃殺？AMD暴跌14%「4大指數漲跌 原文標題： 美股AI大逃殺？AMD暴跌14%「4大指數漲跌互見」台積電ADR小跌 原文連結： https://www.nownews.com/news/6783301 發布時間： 2026-02-04 記者署名： 陳政嘉 原文內容： 美國政府日前結束部分停擺，但投資人持續拋售科技股，並消化最新勞動力數據，美股今 （4日）開盤漲跌互見，道瓊工業指數上漲173點或0.4%，那斯達克指數下跌0.2%，標普 500指數上漲0.1%。 截至美東時間上午10時，道瓊工業指數上漲113.72點或0.23%；標普500指
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keel90135  ·  股票 Stock  ·  5小時前
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[新聞] 美光出現「不詳訊號」？ 分析師喊利多 原文標題： 美光出現「不詳訊號」？ 分析師喊利多已反映 準備硬著陸 原文連結： https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/headline/205358 發布時間： 2026/02/03 記者署名： 東森財經新聞 原文內容： AI需求攀升帶動記憶體缺貨潮，美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）積極擴產 ，據《MarketWatch》報導，美光股價近月呈拋物線上漲，1月創下自2000年2月以來最大單 月漲幅，並多次改寫收盤新高。但從一項技術指標來看，它們現在似乎已經
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IzumiKonata  ·  股票 Stock  ·  6小時前
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[情報] 115年02月04日信用交易統計 1. 標題：115年02月04日信用交易統計 2. 來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 (公司名、網站名) 3. 網址：https://reurl.cc/E2xlzv https://reurl.cc/V3AOXA (請善用縮網址工具) 4. 內文： 115年02月04日信用交易統計 項目 買進 賣出 現金(券)償還 前日餘額 今日餘額 融資(交易單位) 429,977 351,680 9,682 8,115,331 8,183,946 融券(交易單位) 14,503 27,530 1,705 265
steward135  ·  股票 Stock  ·  7小時前
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[新聞] 盧特尼克「再拋鬼故事」：晶圓製造離中 newtalk 財經 黃偉柏編譯 發布 2026.02.04 11:54 https://newtalk.tw/news/view/2026-02-04/1018476 盧特尼克「再拋鬼故事」：晶圓製造離中國太近不合理 美國目標取得4成市占 美國商務部長盧特尼克美東時間3 日在美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的 關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有 80 英里的地方」 根本不合邏輯。川普任內的目標是先進半導體製造要取得 40% 市占率。 川普政府上任後，其多次表態要
anti87  ·  股票 Stock  ·  6小時前
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[新聞] 快訊／才和普丁視訊!習近平晚間和川普通電 -------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範，未依規範發文將受處分。 2.發文請依照格式文章標明段落，不符合格式者依 1-2-1 處分。 3.連結過長請善用縮網址服務，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 4.心得/評論請盡量充實，心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3 處分。 ------------------------ 按ctrl+y 可刪除以上內容。 -----
[新聞] 快訊／才和普丁視訊!習近平晚間和川普通電 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
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zkow  ·  股票 Stock  ·  7小時前
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[標的] VISA 多 標的：美股 Visa (代碼V) 分類：多 分析/正文： 以下AI生成，但不是普通的AI，是我的私有知識庫AI 我可以100%保證你的公用AI寫不出這種內容和Insight (但是你丟給他他能讀懂，所以你看不懂的地方就問Gemini) =======AI文分隔線========= [深度投資報告] Visa (V)：矽基經濟的晶化劑 日期：2026年2月 評級：強力累積 (Strong Accumulate) 時間跨度：5-10年 (戰略基礎設施) 【1. 執行摘要】 市場常誤將 Visa 視為一家單純收
[標的] VISA 多 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
minazukimaya  ·  股票 Stock  ·  10小時前
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Re: [標的] 2316 楠梓電 多 楠梓電 eps 成長率不會輸其他公司 https://i.imgur.com/1f7HqyQ.jpeg 本益比大概其他公司一半或以下 況且如果用滬電在大陸作為不投資的理由 似乎是選擇忽略 pcb 產業6成以上都在大陸的事實 大部分公司都在大陸設廠 楠梓電反而是廠的部分營收大概1成多在大陸，大概8成多在台灣 另外在大陸的轉投資是股票，流動性還比廠房高 如果用這個論點，楠梓電應該反而更安全才對 個人想法啦 反正我信我自己 https://i.imgur.com/iaNS30E.jpeg HODL TO THE
Re: [標的] 2316 楠梓電 多 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
Re: [標的] 2316 楠梓電 多 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
MrChen  ·  股票 Stock  ·  8小時前
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[情報] 6934 心誠鎂 115年1月營收 標題：6934 心誠鎂 115年1月營收 來源：公開資訊觀測站 (公司名、網站名) 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/ (請善用縮網址工具) 內文： 本資料由　(上市公司)心誠鎂　公司提供 民國115年01月 單位：新台幣仟元 項目 營業收入淨額 本月 41 去年同期 349 增減金額 -308 增減百分比 本年累計 41 去年累計 349 增減金額 -308 增減百分比 備註 / 營收變化原因說明 公司非每月固定出貨銷售，需搭配客戶及市場銷售策略作調整， 故有此差異 心誠
BlueBird5566  ·  股票 Stock  ·  11小時前
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Re: [標的] 3293 鈊象 請益 大象還有救嗎？ 這支跟板上的人買的 當時吹的天花亂墜 什麼猛瑪象 等英國證照下來就沒機會上車了之類的 還有什麼博奕界的台積電 買台積不如買大象穩 結果那些人現在也都消失了 難道只剩我還在車上 然後我發現一件事 只要我買進 覺得很安心的股票 晚上睡得很好的內種 最後多半都賠錢 例：大象 材料 山隆 然後買進後整天怕的要死 半夜都會被嚇醒的內種 最後都賺錢 例：台化 南亞科 我請問大家怎麼會這樣 --
Bowwuwu  ·  股票 Stock  ·  9小時前
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[新聞] 熱門股》搭上低軌衛星 燿華股價翻近倍 原文標題： 熱門股》搭上低軌衛星 燿華股價翻近倍 原文連結： https://stock.ltn.com.tw/article/pnz5erm0t4fj 發布時間： 2026/02/04 05:30 記者署名： 記者卓怡君 原文內容： 馬斯克旗下SpaceX有望在7月進行IPO，並申請部署100萬顆衛星作為太空資料中心使用， 持續引發市場對低軌衛星題材關注度，PCB廠燿華（2367）獲得外資及主力進場拉抬，昨 日股價亮燈漲停，來到54.1元，再創波段新高，成交量14.8萬張，今年一月以來股價已飆 漲98.
[新聞] 熱門股》搭上低軌衛星 燿華股價翻近倍 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
sayforever69  ·  股票 Stock  ·  20小時前
68
[新聞] 聯發科蔡力行：成功取得下一代AI ASIC訂 原文標題： 聯發科蔡力行：成功取得下一代AI ASIC訂單 明年AI ASIC營收佔比衝20％ 原文連結： https://stock.ltn.com.tw/article/w3e0zta7nmtm 發布時間： 2026/02/04 16:28 原文內容： 〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今日召開法說會，AI ASIC（客製 化晶片）為外資法人詢問焦點，聯發科副董事長暨執行長蔡力行對於AI ASIC業務前景信 心滿滿，蔡力行表示，今年AI ASIC業務營收逾10億美元，於2027年達
[新聞] 聯發科蔡力行：成功取得下一代AI ASIC訂 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
obrag  ·  股票 Stock  ·  10小時前
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[情報] 2323 中環 賣南亞科賺14,670,142元 1. 標題：公告本公司處分有價證券 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home 4. 內文： 1.證券名稱: 南亞科 普通股 2.交易日期:115/1/30~115/2/4 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決 民國115年02月04日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量(仟股):1,120 每單位價格(元):296.53 交易總金額(元):332,108,948 6.處分利益（或
q1a1  ·  股票 Stock  ·  10小時前
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[新聞] 鎖定俄國！挪威史上最大軍購　南韓「天 原文標題： 鎖定俄國！挪威史上最大軍購　南韓「天橆」飛彈化身北歐神矛 日期來源： 2026.02.04 https://myppt.cc/QuABK6 內文： 【國際中心／綜合外電】國防工業潛力無限！南韓的軍事產業獲得一筆超級大單，挪威政府 斥資約新台幣570億元，向南韓購入「天橆」（Chunmoo）系統，並將這款遠程飛彈系統部署 在北極，射程達500公里，涵蓋俄羅斯境內軍事據點。 中央社報導，挪威斥資190億挪威克朗（約新台幣570億元），向南韓購入遠程飛彈系統並部 署在北極，射程達500公里，此區域的
baddaddy  ·  股票 Stock  ·  12小時前
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[標的] 大魯閣 1432 短多 標的： 大魯閣 股號: 1432 分類：多/空/討論/心得 短多 外資持續買進 今天站上近一年高點 且出量 題材有 1) 去年賣出經營不易的實體賣場 挹注$7.5每股盈餘 2) 今年預計持續處分北士科土地, 預計挹注超過$2每股盈餘 3) 美國持續擴點,今年預計再開3~5家分點,去年已開3家,營運具想像空間 4) WBC 世界棒球經典賽加持,市場關注率提高 進退場機制： 20以下進場, 不預設賣出價格,因為未來營運非常難以預測,只建議賣出時間點: WBC開打後,中華隊與日本隊開戰前一個工作日賣出 --
Zoomyoyo  ·  股票 Stock  ·  12小時前
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[標的] 2316 楠梓電 多 標的：2316 楠梓電 分類：多 分析/正文： 這幾天滬士電發出2025年自結，對了一下答案後認為看法不變， 因此來分享一下對這隻跟楠梓電的看法，也希望得到高手feedback~ 聲明一下，以下文章內容有部分是個人計算，難免有估錯可能，故完全僅供參考，不 保證內容正確性，再請各位海涵～～ 簡單摘要全篇： 楠梓電過去被市場認識主因出售滬士電股票取得大筆處分利益，而受惠滬士電高速交換器 出貨量持續提升，預估隨楠梓電2026年未處分滬士電，仍有滬士電大幅業績貢獻， 市場對楠梓電看法將轉為高速交換器概念之獲利成長
P12011021  ·  股票 Stock  ·  11小時前
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[情報] 2059 川湖 1月營收 m+3.05% y+43.9% 本資料由　(上市公司)川湖　公司提供 民國115年01月 單位：新台幣仟元 項目 營業收入淨額 本月 1,774,956 去年同期 1,233,439 增減金額 541,517 增減百分比 43.90 本年累計 1,774,956 去年累計 1,233,439 增減金額 541,517 增減百分比 43.90 備註 / 營收變化原因說明 資料來源:https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs y+43.9% m+3.05% 創新高~~~ 有川 就是猛 -
[情報] 2059 川湖 1月營收 m+3.05% y+43.9% - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
MOMO0478  ·  股票 Stock  ·  13小時前

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