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原文標題: 國內首檔「股債平衡ETF」將開募 布局美科技巨頭與中天期公債 原文連結: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5107880 發布時間: 2025/07/14 記者署名: 李靚慧 原文內容: 金管會今年開放2大類新種ETF,包括主動式ETF及股債平衡ETF,凱基投信今(14)日宣布 ,推出國內首檔「被動式平衡型ETF」凱基美國Top股債平衡ETF基金(00980T),該基金 同時布局科技巨頭與美國中天期公債,希望透過資產配置,解決國人的投資痛點,達到風 險分散、報酬穩定的目的。 今年的投資市場受到美國關稅戰的衝擊,不但股票市場重挫、金融市場劇烈震盪,美元更 出現大幅貶值表現,在在衝擊投資人的投資報酬率。凱基投信指出,00980T的商品設計, 採取股票70%、債券30%的配置比重,其中7成的股票部位布局那斯達克指數中市值前10大 的科技10巨頭,截至5月底,標的包含Nvidia、Apple、Amazon、Meta、Alphabet等個股, 都在00980T所追蹤指數的成份股之列。 至於另外3成的債券布局,凱基美國TOP(00980T)所追蹤指數的債券部位,鎖定美國3-10 年的「中天期公債」,主要因預期美國公債殖利率短時間將較難跳脫金融海嘯以來的高位 區間,債券殖利率仍具投資價值;加上今年金融市場波動加劇,回顧 2001年的網路泡沫、2008年的金融海嘯,美國中天期公債波動度低於長天期公債,報酬風 險卻優於長天期公債,顯見投資組合納入美國中天期公債,可兼顧強化投資組合防禦力以 及投資效率。 平衡凱基美國TOP(00980T)即將於7月29日至8月4日間展開募集,除了股7債3的平衡配置 ,也採取「每季換股」、「每月股債權重再平衡」,希望以長期穩健增值,成為投資新手 、中長線投資人,甚至準退休族資產配置的選擇。 心得/評論: 真的還有人在股債平衡??? 70%股票 30%美債 漲的時候拖累績效 跌的時候一起跌 長期看只會跌的美債 加進來不是當拖油瓶嗎? 真的有人會想買這東西? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.53.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1752564183.A.0AD.html
ntpcgov : 940都有人買了 07/15 15:24
jaricho : 小資族 終於有個好平台可以學習大戶股債平衡了 73配 07/15 15:27
jaricho : 64配 小資族互相討論互相成長 07/15 15:27
takeda3234 : 股債雙殺一次享受 07/15 15:27
Lenney33 : 股賺債賠 很平衡 07/15 15:28
Acold : 什麼弱結論 07/15 15:28
superamd : 為什麼不買ishare的?? 07/15 15:30
MrStone : 買美債 好安心 07/15 15:32
lucky466 : 蜈蚣? 07/15 15:33
onekoni : 00757+00687b自己配 07/15 15:33
bbignose : 錢越來越不夠用了,什麼都要買 07/15 15:33
Nemophila : 中期美債 應該還好 問題是有比AoA這些老牌的有吸引 07/15 15:39
Nemophila : 力嗎 07/15 15:39
b9513227 : 說個笑話 股債賠 07/15 15:40
tony15899 : 抄襲透支長 0050配美債 07/15 15:40
c1397426 : 股債只會雙殺不會平衡 07/15 15:40
Like5566Like: 內扣賺起來 07/15 15:40
j68345517 : 再平衡 07/15 15:41
bamama56 : 晚出了一年半載吧 07/15 15:42
Shinn826 : 台幣升值就雙殺了 07/15 15:42
s155260 : 折折示範過了啊 美債賠快3千萬 0050賺1千萬 07/15 15:42
keyofdejavu : 股債配是怕你股票賺太多去會所玩到馬上風 07/15 15:43
bnn : 出的時間已經晚了 美債我們就不要了 07/15 15:43
ajkofqq : 他有郭哲榮懂債券嗎 07/15 15:46
agvnol : 沒賺沒賠平衡 07/15 15:46
kitsune50 : 記住那些ID 07/15 15:47
tchialen : 980T 學長好 07/15 15:48
kill0934 : 真的花式etf欸 07/15 15:51
kimula01 : 不如自己資產7成買0050 2成買債 1成留在手邊 07/15 15:52
sing60905 : 股債雙賠 07/15 15:53
asjh612 : 平衡債券賺太多 07/15 15:54
asjh612 : *平衡股票賺太多 07/15 15:55
bustinjieber: 這也行 07/15 15:55
wuling1001 : 你賠投信也賺這樣很平衡 07/15 15:55
keyofdejavu : 七成買0050,三成定存,然後用定存當現金流 07/15 15:57
square : 那個...我不要了 07/15 15:57
keyofdejavu : 愛現金流就每個月解一點定存一直領,就很爽 07/15 15:57
harpuia : 我自己買美股就好了 07/15 15:58
HiuAnOP : 丸子!投信出ETF!高點來了!股債雙殺! 07/15 15:59
MRFROG : AOA表示 07/15 16:00
stlotwa : 推什麼殺什麼,接下來要股債雙殺了 07/15 16:06
laogiby : 垃圾中的垃圾 慘戶最愛 cc 07/15 16:11
steven3QXD : 平衡大家的財富 07/15 16:12
homerungod : 經理費0.8%頗高的 07/15 16:14
homerungod : 自己買尖牙或那100配短債可能都比較好? 07/15 16:15
BleuSaphir : 0.8%也太貴 07/15 16:16
dahlia7357 : 這不就哲哲 0050 和 美債20年 都買 07/15 16:18
milk830122 : 管理費賺的盆滿缽滿 投信隨便投反正也賺 07/15 16:21
Kobe5210 : 87的ETF 07/15 16:22
badguy227 : 保護你的美債讓你套少一點 07/15 16:22
Kobe5210 : 反正樂見更多人捐血給金融從業人員,不然太多人都 07/15 16:24
Kobe5210 : 熬到學會主動投資而財富自由,什會上沒底層那可不 07/15 16:24
Kobe5210 : 行XDDD 07/15 16:24
ethan0419 : 開示了 07/15 16:25
kano2525 : 這支超意義不明,會想買股債配置的人一定是偏保守的 07/15 16:27
kano2525 : ,結果股的部分只集中在市值前10大 07/15 16:27
kano2525 : 要股債配不如直接買AOA,或是自己買標普500+債券 07/15 16:28
jokem : 買的是錢多或智能問題吧 07/15 16:35
DALUGI : 漲上來了才募資 真會割 07/15 16:41
sai307 : AOA 07/15 16:41
otwtsap1349 : 買這種etf 是當定存喔 07/15 16:43
abc0922001 : 股票都要尖牙股了,還30%債券喔 07/15 16:43
s902703 : 股只買10支還敢收這麼多經理費,也太集中了吧 07/15 16:49
dsrte : 基金才扯出一堆多重資產基金, 一定是智障金管會 07/15 17:15
dsrte : 要求的。多重資產基金就是強迫裡面要有債券 07/15 17:15
dsrte : 強迫叫投信一定要參債券在裡面, 害人套牢 07/15 17:16
limusing : 投信推啥,隔沒多久就會爛掉。 07/15 17:25
limusing : 之前猛推債券,現在死得很慘。現在推市值行跟美國 07/15 17:25
limusing : 科技股,準備GG 07/15 17:25
low1219 : 皓鴿:購買美債可對沖股票風險,買ETF可對沖個股風 07/15 17:28
low1219 : 險。夢幻の連動 穩賺不賠 07/15 17:28
fantasystar : 內扣這麼高,不如買 AOA 07/15 17:39
joe0934 : 我直接買AAOA就好了啊 07/15 18:12
ALiGoo : 不配債可以用 但你的結論也太外行了 不要裝懂 07/15 18:16
Redchain : 自己手動平衡,省0.8%超爽的 07/15 18:19
awss1971 : 0.8%很多捏..五百萬抽4萬,五千萬就抽40萬,一億抽 07/15 18:33
awss1971 : 80萬 07/15 18:33
awss1971 : 我拿來吃吃喝喝,幹嘛給別人拿去吃吃喝喝 07/15 18:33
highken : 買AOA就好了啦 07/15 18:36
apolloapollo: 笑死 股債雙崩 怎麼蘇 07/15 18:39
runacat : 股債平衡等FED和川普不吵架之後才有意義吧 07/15 18:41
runacat : 現在政治介入太多了 07/15 18:41
chen20 : 台版AOA 07/15 20:45

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