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原文標題:台積電太委屈!魏哲家向黃仁勳抱怨1事後…結局神展開 原文連結:https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240616000004-260410 發布時間:2024/06/16 20:00 記者署名:編輯、吳美觀 文、先探投資週刊、林麗雪 原文內容: 台積電與輝達強強聯手,未來五年看不到競爭對手,半導體先進製程產能奇缺,黃仁勳支 持台積電漲價,全球機構法人開始正視台積電評價相對委屈這件事,護國神山後市仍欲小 不易。 台北電腦展雖隨著輝達創辦人黃仁勳離台,話題雖暫告落幕,但其留給台灣科技產業評價 的調升行情,才正要接續展開,尤其是評價相較於全球AI股委屈許久的台積電,在黃仁 勳一句「支持漲價」言論下,未來幾年有望持續啟動評價調升行情,台股雖因技術面指標 乖離過大而有漲多回檔壓力,但長線格局仍欲小不易。 黃仁勳的支持漲價說,讓全球機構法人必須正視台積電評價相對委屈這件事。還原漲價說 始末,先是台積電董事長魏哲家在六月四日股東會上說,「我也跟黃仁勳抱怨過他的東西 太貴,不過的確有價值,也許我也要開始跟他秀我的價值」,魏哲家被繼續追問是否要漲 價,魏哲家回應,「我沒有這樣講,但是我希望這樣」。 每年將以逾二成速度成長 緊接著隔天(六月五日)中午,黃仁勳在內湖與投資法人的一場午餐會中,被問及台積電 希望調漲晶圓價格的說法,黃仁勳回應,台積電的「服務」價格太低,且台積電對世界及 整個產業的貢獻在其財務數字中並未被充分展現,會支持台積電在晶圓、CoWoS報價。 正是這些言論,帶動台積電ADR價格大漲回應,外資券商摩根士丹利更是認同台積電在 大客戶輝達的背書下,很有可能啟動漲價,其他主要AI半導體客戶也將跟進。摩根士丹 利從供應鏈確認,認為明年台積電的晶圓價格將在今年九、十月最終確認,基本假定台積 電三奈米平均銷售價格將在未來二年調升十一%四奈米將調升三%;至於CoWoS價格則 預估將在未來二年調漲二成,以達成台積電設定的年度毛利率目標。 隨著漲價有望,台積電兩位領導人在股東會樂觀預估,由於AI帶動需求,未來全年成長 將落在二○到二五%,這一說法並讓外資機構法人吃下定心丸,摩根士丹利並在看好台積 電受益先進製程漲價下,上修台積電二○二六年每股盈餘至六○.九九元,並同時調高其 目標價至九八○元,宣告台積電不僅將進入獲利上升循環,股價也將進入評價調升周期。 沒跟上在第一輪時間調升台積電目標價的美林證券,則在蘋果WWDC大會後跟進宣布調 升台積電目標價至一○四○元,該機構認為蘋果宣布了「Apple Intelligence」,將大幅 增加對半導體晶片的需求,以目前蘋果占台積電營收比重高達二五%來看,台積電亦將是 蘋果加緊AI發展下最大的受惠者。 護國神山評價太委屈 事實上,黃仁勳支持台積電的漲價說,一直以來也符合黃仁勳願意拉抬供應鏈並與供應鏈 共榮的態度,今年三月輝達的GTC大會中,黃仁勳明確宣示輝達在AI產業難以撼動的 地位,其在GPU/CUDA軟硬體規格制定與應用、生態鏈組成與完整度,實力都已經與對手拉 開極大差距,下世代Blackwell架構釋出,更拉著全球重量級CSP雲端業者一起打拚, 加速發展及做大AI產業,雲端業者先後加入GB200發展陣營,也拉動供應鏈迎來嶄新的 AI革命商機。 https://i.imgur.com/poMC2Rj.jpeg
心得/評論: 我想不到台積電不上 1000 的理由 2026年 EPS 上看 60 元 本益比給很保守的 20 倍 GG 也會漲到 1200 三星彎道超車,中芯又贏兩次,始終無法追上 全世界都在等台積電產能,完全不知道怎麼輸 比美債還送分題 https://i.imgur.com/vdKS4wb.jpg
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heko77923 : 一篇一根 方向不好說 06/16 23:18
buyaowen : 別吹了QQ 2年前也一堆報告說1000 也是先跌回300 06/16 23:19
Isopod : 跌回300我直接歐印再質押再歐印然後辭職 06/16 23:23
suendy : 跌回300還不買爆! 06/16 23:24
sheau152 : 24年才過一半就算到26年底,這有點嗨過頭了 06/16 23:27
menti : 其實現在這種情況 不用300 他能不能跌20%都是問題 06/16 23:27
iifz32 : 下次底部是600不是300 06/16 23:27
chanel1259 : 不貪,這次只要壓到500我賣房歐印 06/16 23:27
menti : 但其實美股的財報預測都跑三年...好像也還好 06/16 23:27
Gipmydanger : 別吹了,再吹我還是每天睏霸數錢 06/16 23:28
iifz32 : 有600ALLIN 在質借跟貸款幹進去 06/16 23:28
xephon : 從1281腰斬,下次抄底位置是640 06/16 23:28
TCLanLanLu : 天天吹 不膩嗎 06/16 23:33
mangle : 上看1000 06/16 23:34
bkk : 等真的到600一堆人不敢買啦別傻了 06/16 23:35
baolskoo : 怪怪的..她是不是被盜帳號 06/16 23:35
bkk : 上次到370有幾個歐印幹進去的? 06/16 23:36
twerk : 1500衝啊! 06/16 23:45
kobebrian : 我450 550都幹進去 然後給我跌到370 但台積電沒在 06/16 23:45
kobebrian : 怕的 06/16 23:45
kanehhh : GG 到1200會腰斬再腰斬一拆10嗎? 06/16 23:46
deepelves : 跌回300多那個時候哪裡有AI需求年成長50% 06/16 23:49
chanel1259 : 我上次388還真的有買只是韭菜命5百多就被洗掉了 06/16 23:49
stosto : 台積買了就沒在賣的 06/16 23:51
waterydan : 台積今年說不定1500 明年說不定3000 06/16 23:54
veter : 明年3000認真?XD 06/16 23:56
iifz32 : 3000 EPS100? 太美 06/16 23:58
Automatic620: 要變成半導體界的愛馬仕惹 06/16 23:59
jubii : 人只能賺到自己認知到的錢 看留言就大概知道了 06/17 00:00
SSglamr : 679被笑好幾年 06/17 00:00
immence : 人人都在說台gg 就你最聰明 笑死 06/17 00:09
ups : 純推15樓跟29樓 :) 06/17 00:09
jpy : 上次大家都認為會上1000的時候。 發生了…. 06/17 00:17
Derricklin21: 上一次大家覺得要1000的時候有AI嗎 06/17 00:21
globekiller : 2021也是套了一堆算兩年後EPS的 06/17 00:22
globekiller : 這次有AI會不會不一樣勒 06/17 00:22
iifz32 : 2021就有AI了........ 06/17 00:23
jt13 : 漲到1200也不到50%..多頭要去找能翻倍再翻倍的機會 06/17 00:25
limulus : 推29樓 06/17 00:26
blueseason : 委屈惹!明天一根! 06/17 00:31
zxcv820421 : GG3000 06/17 01:04
sonatafm2 : GG先能站穩一千才能繼續往上啦 喊那麼高跟分靈體喊 06/17 01:12
sonatafm2 : 阿榮500不是一樣意思? 06/17 01:12
alan155511 : 60*15才900 真的牛起來還是有空間 06/17 01:15
alan155511 : 2021 EPS有估那麼高嗎 我忘了 06/17 01:17
noomlluf72 : 情緒起來了 06/17 01:18
AN94 : 台積去年喊1000都嘛被當白痴 結果? 台積3000有啥 06/17 01:23
AN94 : 好不可能的 06/17 01:23
neverlight : 老黃毛利80%漲價他又不怕笑死 06/17 02:01
ghfjdksla : 作多台指賺翻嗎? 06/17 02:33
sonatafm2 : 台積營收確定超越三星也不過是今年年初的事 06/17 02:51
sonatafm2 : 去年喊是白癡 今年喊是低估 但也沒有直接喊三倍價 06/17 02:52
sonatafm2 : 的底氣吧 06/17 02:52
jimhall : 台積電漲一元 輝達可以當藉口轉嫁漲產品兩元 當然 06/17 03:16
jimhall : 漲越多賺越大 06/17 03:16
jimhall : 而且漲成本可以玩死其他競爭對手 只有財力最強的可 06/17 03:17
jimhall : 以靠整個業界成本漲價 逼垮對手 06/17 03:17
dreamdds : AI利潤很高嗎? 06/17 04:44
AndyMAX : 2022谷底反彈的時候 股版還在唱衰GG說AI企業需求量 06/17 06:44
AndyMAX : 遠比不上手機個人需求量 06/17 06:44
cofrane : 雞雞3000 指數5萬左右 06/17 07:00
Neil0205 : 兩年前跌爛說要歐印的後來都改說套牢沒錢了 顆顆 06/17 07:15
s56565566123: 委屈了 06/17 07:34
hapipolo7 : 看空的人就繼續觀望吧,抱台積的好處就是可以刪app 06/17 07:38
hapipolo7 : ,要用錢再灌回來! 06/17 07:38
Phineas2635 : 急了 ccwei炒股王 06/17 07:39
cleanx : 漲11%?狠 06/17 07:42
highken : 那當初台積電5-6百怎不買,現在一堆人在放馬後炮 06/17 07:50
fly5566 : 台積電的積是積千摳的積 06/17 07:50
highken : 現在才在講說若跌回多少要借貸all in,不是很好笑? 06/17 07:52
AirLee : 本波1000應該有機會 06/17 08:01
AirLee : 季線看看阿 06/17 08:02
howhower : 前面要抄底的請問一年前大家在恐慌的時候你在哪裡 06/17 08:03
icosahedron : 跌回三百大家只會開心到不行,放心 06/17 08:10
jeff22aa22 : 上次大跌勇敢進場的人裡面 印象最深是張嘉航 06/17 08:10
littlejackbr: 台積電三年內必定成為股王,沒有懸念 06/17 08:11
kenro : 他們根本在互開玩笑,就那些機構在講 06/17 08:13
arashivivian: 續抱就對了 06/17 08:15
lolpklol0975: https://i.imgur.com/VEifBZS.jpeg 06/17 08:25
BruceChen227: 這招真的狠 老子毛利高沒差 你們這些毛利低的準備 06/17 09:14
BruceChen227: 倍玩死 06/17 09:14
cy168 : 要讓其他競爭對手感覺通膨~ 06/17 10:04
eric112 : 但是台積電有沒有可能會從內部爛掉,比如說成為老大 06/17 10:19
eric112 : 之後就開始擺爛 06/17 10:19
phyaim : 這個漲價要小心之後的反壟斷法吧? 06/17 10:40
cy168 : 還有三星,intel其他晶圓公司,如果價格一樣反而才 06/17 10:42
cy168 : 有問題 06/17 10:42
highken : 回83樓,不會有這事情發生,內部可是很精實的 06/17 11:26
j790822 : 現在最希望它跌才能繼續加碼 06/17 17:09

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