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香港新聞 原文標題:港股概念追蹤 |臺積電3nm供不應求引發半導體漲價潮 機構稱半導體行業或走出谷底(附概念股) 原文連結:https://reurl.cc/EjyKDg 發布時間:2024-6-14 原文內容: 據相關媒體報道,由於三星 3nm GAA 良率不佳,臺積電 3nm FinFET 製程目前在業內佔 據絕對霸主地位,但由於產能供不應求,上游 IC 設計公司已經開始傳出漲價消息。 全球七大科技巨頭(英偉達、AMD、英特爾、高通、聯發科、蘋果及谷歌)將陸續導入臺 積電 3nm 製程,例如高通驍龍 8 Gen 4、聯發科天璣 9400 及蘋果 A18、M4 系列都將採 用 N3 家族打造,其中基於 N3E 工藝的高通驍龍 8 Gen 4 已率先開始漲價,較上一代報 價激增 25%,預計將超過 250 美元。 6月13日晚,天風國際證券分析師郭明錤發佈報告指出,2H24量產的SM8750 報價約較目前 的旗艦芯片SM8650高25%-30%至190-200美元,主因在於採用臺積電最新且成本較高的N3E 製程。 受益於AI推升高階手機需求,SM8750出貨量預計將較SM8650成長高個位數。 機構指出,一方面,半導體板塊近期頻頻異動,背後離不開國家大基金三期的助力,另一 方面,今年以來,新質生產力被寫入重要報告,成爲核心關鍵詞,後續科技創新政策值得 期待。 目前以硬科技/國產替代爲核心的科技正處於類似“中特估”2023年年初的時點, 硬核科技股有望迎來一波估值重塑,即“科特估”。在國家政策的支持、全球市場的復甦 、AI技術驅動的需求增長等多方面因素的推動下,半導體行業或將走出谷底,後續發展勢 頭強勁,行業景氣度有望逐級回升。 半導體相關產業鏈龍頭企業: 華虹半導體(01347):摩根士丹利稱,華虹半導體的晶圓廠利用率已超過100%,因此可 能會在下半年將晶圓價格提高10%。該行上調華虹半導體評級至超配,並將目標價上調約 65%至28港元。 中芯國際(00981):公司毛利率下滑超過客戶訂單的增長。2024年第一季銷售額按季增 長4.3%,超出“按季持平至增長2%”的預期。首季毛利率13.7%,超出了預期的9%-11%。 公司2023年資本開支約爲人民幣528.4億元,2024Q1資本支出22.35億美元,預計2024年全 年資本開支約75億美元,約8成用於設備支出。高投入帶來的折舊將使利潤端承壓。2024 年,公司預計將隨半導體產業鏈一起擺脫低迷,在客戶庫存逐步好轉和手機與互聯需求持 續回升的共同作用下,實現平穩溫和的成長,預計銷售收入增幅不低於可比同業的平均值 ,同比中個位數增長。 上海復旦(01385):公司擁有千萬門級FPGA、億門級FPGA、十億門級及PSoC共四大系列 數十款產品,具備全流程自主知識產權FPGA配套EDA工具ProciseTM,是國內領先的可編程 器件芯片供應商。公司作爲行業極少數國產FPGA供應商之一,將充分受益下游市場國產化 帶來的需求體量,發展前景廣闊。 心得/評論: 外媒說三星的三奈米雷到 現在台積電的三奈米製程供不應求 結果包產能的四間現在都說"可能"要漲價 現在其他晶片廠是不是都要雞犬升天? 話說連港股新聞都來蹭GG了 台灣應該不會還有人在空台積電吧 @V@b -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1718345885.A.657.html
ghost108 : 上看2000 06/14 14:18
EvilJustice : 眼看大家終於開始了解現實了 06/14 14:19
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 06/14/2024 14:19:36
pmes9866 : 3NM被屌打 HBM過不了認證 連海力士都找GG合作 06/14 14:19
alan0260 : 漲價就是大利多,噴個不停 06/14 14:20
ethan0419 : 來惹來惹 06/14 14:20
cjo76223 : 準備上1500 06/14 14:20
ccpz : 搶先台積電 三星宣布已經開始生產3nm製程晶片 06/14 14:21
ccpz : 2022-07-02 13:43 06/14 14:21
ccpz : 結果到現在都沒有大客戶 06/14 14:21
fjtc12 : 先看1500 劍指2000 06/14 14:24
fat980 : 完了這樣台股3萬還嫌太便宜 06/14 14:24
HCYPMGO : 三星不敢找廠房就是有問題~ 06/14 14:24
zorro1111 : 三星怎麼又翻車了...... 06/14 14:25
iansuture : 繼續漲 06/14 14:25
julian42 : 台積不可能讓ic設計漲自己不漲吧 06/14 14:25
HCYPMGO : 晶圓廠良率好才會拼命擴廠找廠房 06/14 14:25
Chilloutt : 市值準備再翻倍 06/14 14:26
pipi2 : Ic設計妖起來也是六親不認 06/14 14:26
wsx26997785 : 台積電真的快加快海外建廠 不然台灣電力會被吸乾 06/14 14:27
wsx26997785 : 目前手機 遊戲機 AI幾乎都台積電包了 真的很恐怖 06/14 14:28
frankie30432: 港股有夠爛 還來蹭台股 06/14 14:28
Lowpapa : 繼續吹 06/14 14:29
littlejackbr: 3奈搶成這樣結局就是漲價,如果有漲價消息台積電絕 06/14 14:29
littlejackbr: 對漲停鎖死 06/14 14:29
alongalone : 不看好台積電能複製 06/14 14:30
c928 : 你買,我ok 06/14 14:31
wsx26997785 : 台積電不可能趁機喊價 他就是這樣才獲得客戶尊重 06/14 14:31
c928 : 還買港股啊 06/14 14:32
julian42 : 人力水電都漲 不漲才不合理 06/14 14:32
littlejackbr: 不是他喊,是廠商主動要加價買 06/14 14:32
iamjojo : 台積電只是不漲已談好交易的 後面該漲還是會漲 06/14 14:33
s80256s80256: GG準備一拆十了嗎 06/14 14:34
fp737 : 最頂的製程不應求就是漲價阿 06/14 14:34
zaiter : 事實上n3很鳥 看蘋果手機就知道效能其實壓榨不出太 06/14 14:35
zaiter : 多 只會更耗電 各家也沒辦法 只能繼續演下去 往下做 06/14 14:36
zaiter : 完全沒意義 浪費資源和電力所得到的效能不成正比 06/14 14:36
repast : 年底大盤25000 06/14 14:37
Gipmydanger : 一個字 噴 兩個字 噴噴 三個字 噴噴噴 06/14 14:38
a0808996 : 台積電不會搞飢餓行銷ㄌ... 06/14 14:41
bigsun0709 : 毛利預期9% 笑死 06/14 14:42
eipduolc : 台積哪裡不漲價,後面要插隊的都要重談啊 06/14 14:42
eipduolc : 客戶自己會想搶吧 06/14 14:42
andy810306 : 三星加油,把GG殺到倒閉 06/14 14:43
a0808996 : 未來還要靠這些大客戶出錢下單 練兵 06/14 14:43
a0808996 : 長久合作比較重要 06/14 14:43
jyan97 : 還是會漲價吧,只是應該都是溝通過後結構性漲,跟 06/14 14:43
jyan97 : 疫情時候一堆代工廠亂喊價不太一樣 06/14 14:43
a0808996 : 漲價通常是反應成本 不是哄抬 06/14 14:44
stevengod : N3在RD開發階段就很鳥。逼不得已跑去弄了個N3E其實 06/14 14:46
stevengod : 就是放寬密度 06/14 14:46
JJiaK : n3很鳥是在說笑?大公司瘋搶都是笨蛋? 06/14 14:58
joe0934 : 等看看中心能不能趕上 06/14 14:58
aegis43210 : n3e真的進步很少,是三星太廢 06/14 15:04
aegis43210 : GG的n3p和未來的n2才算有明顯進步 06/14 15:05
lifeowner : 台畜:手搓還能賺錢?當初台製假新聞給三民自引用沒 06/14 15:12
lifeowner : 料到 06/14 15:12
nanco5566 : 歐盟:反壟斷預備備 06/14 15:13
LipaCat5566 : 哲哲會員即將解套 06/14 15:17
ntuooo : 丸子 06/14 15:37
alex53001 : 連港股都來沾邊 還有誰不知道買台積! 就是我QQ 06/14 15:50
meowyih : 樓上... 06/14 15:53
yurian : 蘋果已經擠牙膏很久了…拿來當例子不太準 很鳥幹嘛 06/14 17:04
yurian : 大家搶 蘋果可以去用舊製程啊 06/14 17:04
jerrylin : 先進製程為什麼會影響到成熟製程的價格? 06/14 18:03
materu : N3擠牙膏的性能要多花一萬,那我還是先不要 06/14 18:15

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