Re: [情報] 台積電Q2線上法說會

作者shiaujin (Shiau)

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標題Re: [情報] 台積電Q2線上法說會

時間Thu Jul 20 16:08:41 2023

※ 引述《KillAnnie (kill)》之銘言： : https://i.imgur.com/U9jgtTl.jpg

: 取中間 : 第三季稅前營業利益是171*30.8*39%=2054 : 這季稅前營業利益是4808.4*42%=2019 賺7元 : 也就是第三季只會比第二季多2% 大概7.15 : 全年可能30出頭 : YOY -25%左右 : 今年有點慘 : 要不要買fu糗呢？最近行情越來越有意思了， NVDA財測超級好國外分析師也一致看好股價就更不用說了。結果今天台積電財測居然意外的保守兩方看法對不太上到底是nvda過於樂觀還是台積過分保守呢有沒有高手幫忙解答下謝謝 -- Sent from nPTT on my iPhone 12 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.142.30 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689840523.A.9F9.html

推 ShiShiMan : AI GPU大好，台積AI收入只佔5%，慢慢成長，結束 07/20 16:09

→ Feting : 因為ai占比對gg不大，但法會也有說到ai需求增加 07/20 16:10

推 horseorange : 老黃的單是能占多少蘇媽下的都比老黃多 07/20 16:10

→ Feting : ai行情確實增加了，只是反應在gg上九牛一毛，主要 07/20 16:11

→ Feting : 營收還是在消費性電子 07/20 16:11

推 pisu : 台積電大怪獸惹到川普不爽了，川普瑟瑟發抖 07/20 16:11

推 Tohkachan : 一個AI晶片老黃賺多少GG才賺多少…… 07/20 16:11

推 joeboy : gg終究是代工廠 07/20 16:11

推 rondox : 日、台都回檔，美？ 07/20 16:12

推 bill1478963 : AI要好也要台積封裝產能跟得上 07/20 16:12

噓 stationary : 啊錢都NVDA賺走了啊當然好，代工仔只能喝湯是能多好 07/20 16:12

→ stationary : ，啊還有個組裝仔還在天上飛，看看什麼時後墜機 07/20 16:12

推 chocoball : 問就是聯發科的鍋 07/20 16:13

推 henry90254 : 覺得老黃吹噓的可能性也不低XD 07/20 16:13

推 zebracoco : 之前老黃說過AI晶片從台積下單的成本不高,但是卻可 07/20 16:13

推 pns215 : 因為gg比重高在車用跟消費電子 07/20 16:13

推 gladopo : ai現在在gg佔比不高，nv是唯一賺飽的 07/20 16:13

噓 ohsexygirl : 哪裏對不起來.. 07/20 16:14

→ zebracoco : 以翻倍賣,且AI晶片占比台積又不大,所以台積算是被 07/20 16:14

噓 ShiShiMan : @bill1478963 法會都說沒問題了 07/20 16:14

推 hegemon : 台積是賣wafer的，一片就是固定的價錢，對老黃來說 07/20 16:14

推 strlen : 老黃是來真的喔不開玩笑我已經說了業內消息微軟 07/20 16:14

→ hegemon : 成本都是固定的，切成晶片搞成系統隨便老黃訂價. 贏 07/20 16:14

→ hegemon : 家當然只有老黃 07/20 16:14

→ zebracoco : 吃豆腐,老黃的AI晶片爽賺 07/20 16:14

→ strlen : 加碼了做什麼就自己猜 07/20 16:14

噓 corner3500 : 晶片賣多少？整機賣多少？李媽咖幫幫忙勒 07/20 16:14

推 pp520 : https://0rz.tw/SPzT8 (為什麼沒有3nm,不是已經量產 07/20 16:15

→ roseritter : 法說有說 AI玩大die 台積有優勢 07/20 16:15

推 peal1232000 : 匯率4月從30.4一路貶到31，可以去比一下Q1財測的匯 07/20 16:15

→ peal1232000 : 率嗎 07/20 16:15

→ leo6315 : nvda毛利率80% 台廠吃滿他的單你覺得會多少毛利 07/20 16:16

→ leo6315 : 分給你們這些台奴 20%就夠炒了 07/20 16:16

推 ETTom : 晶片又不是只拿來做AI 手機CPU電腦CPU之類的都是阿 07/20 16:17

推 jerrylin : 產品占比不同 07/20 16:17

→ ETTom : 就其他衰退 AI成長但是AI比重又沒那麼大... 07/20 16:17

→ strlen : 客戶吃肉供應鍊喝湯一直都這樣啊 GG不也靠哀鳳喝 07/20 16:18

→ strlen : 哀鳳量大所以GG也能喝飽一點 AI再怎麼樣量就那樣 07/20 16:18

推 Lowpapa : 台積電相對誠實很多 07/20 16:19

推 huk40199 : NVDA營收佔多少這麼簡單的答案 07/20 16:19

→ loveponpon : 就是吹挖礦比特幣元宇宙誒i都可以沾上邊 07/20 16:20

→ huk40199 : 結果你說兩邊對不上XD 07/20 16:20

推 happylinadog: 台積主要還是hpc跟行動裝置 07/20 16:20

→ Alwen : Server跟手機現在還是爛啦，這個才是GG現在的主要 07/20 16:21

→ Alwen : 業務 07/20 16:21

→ Alwen : AI佔比小到可以無視 07/20 16:21

推 gibbs1286 : 就老黃剝削到極致啊 07/20 16:24

噓 a000000000 : hpc包含pc顯卡遊戲機 GGhpc裡面最大戶還是老黃 07/20 16:25

→ a000000000 : 實際問題4ai以外都噓噓的手機特爛又大又爛 07/20 16:26

推 leon1757tw : AI所消耗的算力不知道有沒有比之前礦潮消耗的多 07/20 16:28

→ koushimei : 應該是說AI GPU開始放大量會在2024 07/20 16:29

推 kamichu : 蘋果再不弄出新產品大家都沒得玩了 07/20 16:30

→ kamichu : 管你要折疊還是變形什麼的每次只出新顏色是在唬人 07/20 16:31

→ kamichu : 啊 07/20 16:31

→ WYchuang : Cowos 產能吃緊不是嗎 07/20 16:31

→ chanyao : 因為AI的成長幅度，救不了其它消費性的衰退啊 07/20 16:32

推 ImCPM : 消費性到底要爛到啥時 07/20 16:32

推 gladopo : 水果有新品啊，mr.... 07/20 16:32

→ laogiby : 看來你對產業很不熟 07/20 16:32

推 Cartier : 美系外資表示，預估台積電今年在AI營收比重僅約5%， 07/20 16:33

推 hectorbibby : 早說今年本來就不好，怎麼會有一堆人會覺得很好？ 07/20 16:33

→ hectorbibby : 是在哈囉？哈 07/20 16:33

→ Cartier : 主要貢獻就在於輝達AI A100/H100晶片 07/20 16:33

→ Cartier : 輝達H100系列晶片平均單價達2.5萬美元，H100晶片貢 07/20 16:34

→ Cartier : 獻台積電營收800美元 07/20 16:34

→ strlen : 手機就中國爛年輕人找不到工作沒錢換手機可憐哪 07/20 16:38

推 magamanzero : AZ廠沒有獲利也很傷阿一直在燒錢... 07/20 16:40

推 clusis : 保守的好 07/20 16:47

推 wowjesus : 沒衝突啊。台積第一大又不是NV 07/20 16:47

推 gn02620938 : 除了Ai其他都是電子垃圾 07/20 16:49

推 jerrylin : 礦機需求會爆是因為進入門檻低人人都能做 07/20 16:54

→ cl3bp6 : 五哥的AI server佔比也不高啊但是你敢吹就會噴 07/20 16:54

→ jerrylin : AI的進入門檻很高 07/20 16:54

推 inewnew : 消費電子還是主要營收來源啦 07/20 16:55

推 Somebody99 : 等認列亞利桑那毛利不知道還有沒有40 07/20 16:59

推 meowgy : 對對對，快去空nvda 07/20 17:00

→ JINGSHAN : 對不起來是因為資訊落後啊。 07/20 17:19

→ jerrychuang : 你要看NVDA占GG業績多少啊 07/20 17:27

推 nigatsuki : 你想得太複雜了，NV不是只有GG一個供應商，GG也不是 07/20 17:34

→ nigatsuki : 只有NV這個客戶 07/20 17:34

→ nigatsuki : 財測怎麼可能直接對接 07/20 17:35

→ blue500 : 有什麼好對不上的，GPU才佔多少比例 07/20 17:41

→ blue500 : NVD就算是第二大客戶也補不了消費性的洞 07/20 17:42

→ k85564 : 不就說ai補不上其他下滑的嗎。 07/20 17:42

→ k85564 : cowos都要增加一倍了看看用戶是誰 07/20 17:42

→ qscgg : 哪有這麼對不上...不就ai抵消不了其他需求嗎 07/20 18:15

推 a28200266 : 老黃贏麻了 GG稍微喝點湯而已 07/20 18:21

噓 Zepho : 台積就沒地位不敢漲價都老黃賺走 07/20 18:25

→ Zepho : 台灣人開的公司就是奴 07/20 18:25

推 heveninferno: 你以為台積產能都給老黃喔 07/20 18:39

→ strlen : GG喝湯還是賺爛 NV那些是太扯 07/20 18:44

→ hankower : 手機爛大街 AI補不上 07/20 18:47

噓 Realite : 可以聽成這樣勸你買etf 07/20 18:54

推 bj45566 : NVDA 賺的暴利是在自家的 AI 伺服器 & 準伺服器產品 07/20 19:19

→ bj45566 : ，台積電從 NVDA 賺到的錢遠不如從蘋果賺到的 07/20 19:19

推 Kostolany : 樓上很對 07/20 19:27

噓 AGODC : 台積電說AI需求強勁好嘛，問題是手機/電腦晶片規模 07/20 19:40

→ AGODC : 大AI太多太多了，再強的AI都救不了營收 07/20 19:40

噓 iluvwaffles : 今天又是在跌什麼鳥啊 07/20 22:31

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