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原文標題:輝達 A100、H100 獨家供應商!法人調高緯創目標價到 115 元 原文連結:https://technews.tw/2023/07/04/h100-gpu/ 發布時間:2023 年 07 月 04 日 10:01 記者署名:姚 惠茹 原文內容: 緯創為輝達 A100、H100 GPU(圖形處理器)的主要獨家供應商,而且今年第四季後 AMD MI300 的出貨量將攀升,預估 2023 年和 2024 年的 AI 營收將成長到 220 億元、420 億元,因此法人將緯創目標價從 55 元上調到 115 元,主要獲利趨勢持續向上,並維持 「增加持股」的評等。 緯創 6 月營收 811 億元,月增 28%,年減 20%;稅前獲利 34.5 億元,淨利 17.3 億元 ,每股稅後盈餘(EPS)0.62 元,獲利優於預期;今年第二季營收 2,065.5 億元,季減 2.6%,年減 15%,稅前淨利率 4.3% 創歷史新高。 法人表示,緯創受到產品組合改善,以及 GPU 基板和子公司緯穎營收擴增將推升 2024 年的每股稅後盈餘,並根據同時期輝達(NVIDIA)GPU 出貨量 113 萬顆、203 萬顆,以 及 AMD MI300 與 Google TPU 出貨量,預估 2023 年和 2024 年 AI 伺服器出貨量將成 長至 17.4 萬台、31.4 萬台。 法人指出,緯創為 A100、H100 GPU 的主要獨家供應商,而且第四季後 AMD MI300 出貨 量攀升,預估 2023 年和 2024 年 AI 營收將成長至 220 億元、420 億元,雖然 AI GPU 基板的營收貢獻僅 2~4%,但是預期該毛利率較高,分別貢獻 2023~2025 年營業利 益 16%、23%、25~30%。 法人分析,緯創企業伺服器營收回升,來自思科(Cisco)、戴爾(Dell)、Supermicro (美超微)及緯穎營收擴增,預估伺服器營收貢獻將自 2023 年的 37%,提升至 2024 年 的 43% 與 2025 年的 48%,而同期間伺服器獲利貢獻則從 56%、58% 到超過 60%。 法人強調,看好緯創未來數年的獲利成長動能,並將清理虧損業務減少 2023 年獲利不確 定性,正面看待緯創 2024~2025 年的獲利,可望受惠伺服器營收攀升及獲利負向因子有 限,因此將緯創目標價自 55 元調高到 115 元,並維持「增加持股」的評等。 心得/評論: 這種股票是反應 2024-2025 的營收 根本還沒到,所以現在多爛都不會跌 奉勸空空不要想不開 緯創能空的時機,要等 NVDA 跌下神壇 AI 神話完結,到時候跌回 30 元都可能 但只要 AI 股預期未來 2~3 年的營收,這炒法不結束 就永遠不會跌 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.6.9.30 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1688474421.A.0D8.html
pz5202 : 完了 才115 除息完了 明天大倒貨 07/04 20:41
kfshiang : 怎有長榮當年的即視感 07/04 20:43
maniac628 : 晶片獨家供應商 這新聞是要寫台積吧? 07/04 20:43
GoodmanYY : 115*0.8=92 明天往下一根 07/04 20:44
ichitakajoe : 這麼獨家 笑死 07/04 20:44
cat86 : 尚書大人真機靈 07/04 20:44
zxcv91039 : 終於給新的目標價了 07/04 20:44
cat86 : 漲了就調高,之前評估報告是打臉自己嗎 07/04 20:45
assian : 還獨家供應商嘞,呵呵 07/04 20:45
mioco : 還獨家咧 07/04 20:45
redpig884 : 台灣之光 獨家供應商 07/04 20:45
mamorui : 終於出來了 07/04 20:47
baseken : 丸子 07/04 20:47
aaronkuan : 認識裡面工作的朋友,說案子沒增加,股價漲高? 07/04 20:49
xavitier : 讀家? 之前提到法人出目標價短期就差不多了 慢慢漲 07/04 20:51
xavitier : 的時候都不出 連續噴出就出現了 07/04 20:51
xm3u4vmp6 : 幹為啥新聞不早說 操 07/04 20:51
tonylolz : 營收是明年還是後年才進來啊? 07/04 20:52
dethes : 預告在前 https://i.imgur.com/imuw2kc.jpg 07/04 20:52
Atwo : 獨家供應 難怪漲停 07/04 20:53
Atwo : 法人表示 法人指出 法人分析 法人強調 07/04 20:54
duncan0319 : 扯,業績一樣爛 07/04 20:54
AndyMAX : 這家新聞都在亂掰 07/04 20:56
afflic : 明年後年EPS有多少錢啊 07/04 20:58
cpc21477 : 出貨囉 07/04 20:59
hunterken : 獨家!? 07/04 21:01
weliem : 出貨文,填息完直接一根往下 07/04 21:02
coffeedemon : 緯創產能有辦法當獨家供應商? 07/04 21:03
ck326 : 這新聞就是台股大戶割韭菜的手法 07/04 21:04
caio : 輝達沒崩party還能繼續 07/04 21:04
Supermanss : 怎麼可能獨家供應?輝達 供應鍊蠱 07/04 21:06
octopuso1c : dethes 大,好了啦...= = 07/04 21:07
octopuso1c : 是說看到那麼後面,這不就本夢比嗎? 07/04 21:09
Madridtop : 沒錯,跟著輝達往上就是不能空 07/04 21:11
oread168 : 越爛越噴代表 07/04 21:12
Madridtop : 輝達沒有跌,這隻就不會跌 07/04 21:12
asirk124 : 漲了才在歌功頌德 和ABF看起來沒什麼不同 07/04 21:14
ryusenming : 有沒有業內人士說明一下? 07/04 21:14
uevol123 : 等第二季開獎,看到底多強XD 07/04 21:15
snowmag : 超越海公公 07/04 21:15
wald5566 : 這篇太廢 07/04 21:17
fdkevin : 有獨家嗎 07/04 21:21
bear31223 : 跟著做本夢比一起賺錢幹嘛死要放空 每天只要開盤直 07/04 21:22
bear31223 : 接市價買進 尾盤等著數錢就好 07/04 21:22
stocktonty : 長榮後來是真的賺了4000億進來啊 07/04 21:23
ayai555 : 都炒到2024 2025了 看今年財報沒用 07/04 21:23
xdbx : 看來會噴到兩百以上 大家趕快買 07/04 21:29
coneflwer : 30收 07/04 21:30
chobit618 : 公三小,緯創手刻晶片嗎 07/04 21:39
losage : 一個字,妖 07/04 21:40
kevincn13 : 明年200! 07/04 21:41
abiggun : 獨家…真的假的 07/04 21:45
ledmstony : 200好嗎 07/04 21:48
fan5566 : 查查什麼叫hgx 07/04 21:50
pns215 : 外資從5/2到現在已經賣20萬張了欸 07/04 21:53
sushi11 : 營收是x2對吧 07/04 21:56
fongo666 : 還不快上車啊~再慢就沒機會了 07/04 21:59
daniel821109: 上看188 07/04 22:02
chihchien : 毛利率蠻低的 07/04 22:03
c7683fh6 : 一篇一根 07/04 22:07
Deeeermisi : 是哪個法人好歹註明清楚吧 感覺在鬼扯瞎扯 07/04 22:14
hectorbibby : 太少,妖股都到200,太小看台股了 07/04 22:20
k85564 : ubs今天給到120 07/04 22:22
k85564 : 大你5元 07/04 22:22
k85564 : 看今年eps應該被割假的 07/04 22:23
k85564 : 今年就3元左右而已 夢在明年啊啊 07/04 22:23
k85564 : 可信可不信 但不要看到eps今年沒開出來就亂空 07/04 22:25
photonic : 總算來好消息了 07/04 22:29
yzlin2002 : 難怪 07/04 22:31
Eide : 跟航運一樣,一直漲一直調高 07/04 22:32
photonic : ABF載板當初也瘋了一陣子 狂估 07/04 22:33
StarRoad : 文中的數字,說實在很不值得漲4倍啊… 07/04 22:50
StarRoad : 估計最佳狀況都這樣了,要是冒出個競爭對手,不就 07/04 22:51
StarRoad : 先腰斬再說… 07/04 22:51
Riverlz : 這標題不是也適用台積電嗎 07/04 23:16
m10117013 : 我上看1000 07/05 00:05
vatog : 希望不要走ABF的老路 過一陣子說供過於求 07/05 00:33
haha7456 : 主要跟獨家好像不一樣耶 07/05 01:04
appledick : 明天不就115了 07/05 02:24
rick1014 : p?id=0000665148_5XT2GO6V3Z90OW9UL9FQP 07/05 07:26
yangyy2 : 應該是看到緯創有多少貨就搶多少,跟當初挖礦卡的fu 07/05 08:05
yangyy2 : 一樣,再來就是已經看到明後年都是這樣 07/05 08:05
MLARAI : 獨家?不要瞎掰了好嗎~ 07/05 08:42
Zepho : 獨家怎麼壓榨供應鏈 別傻了 07/05 11:14

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