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Re: [心得] 正二動態槓桿簡易檢查表 EPS計算打手槍蛙又來了。 先上圖。 https://i.mopix.cc/nag422.jpg 由於現在是第二季跟第三季中間，第三季預期獲利QoQ11.3%，第二季1448，則： 1448*1.0565=1530 https://i.mopix.cc/Ec36DI.jpg 結論 4萬以上 160% 4萬 200%正二全開 3.2萬 3倍（慎用，期貨有機會斷頭） 抄底指南，供貪狗參考。 -- 大家太興奮難免超漲修正一下 休息完應該就要衝53000 這個預期是還沒計入台積漲價的圖 所以下半年理論上會稍微樂觀
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-06-26
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Re: [請益] 台股是不是會均值回歸? 台股是在均值回歸啊。 2001-2016平庸的15年，造成台股在萬點震盪的印象，但台股自1967年來，都是高報酬市 場，反而這15年是異常狀態。 https://i.mopix.cc/zD0Yj6.jpg 報酬指109000點，但因為報酬指2003才有，前面的部份還原約略是*3 10.9*3=327000點 也就是1967年100元入市，現在3270倍。 年化約14-15%，納指100等級。 那在2000年之前的年化是15%以上，現在14.5%只是回到一個平均水平。 也就是脫離15年整理期後逐漸回歸常態而
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-06-22
爆
[心得] 吳郭魚戶半年報 https://i.mopix.cc/sISXtF.jpg 收盤剛好破800萬，上半年就這樣吧！ https://i.mopix.cc/LteZB9.jpg 現金+股債淨值 25年年報 474萬 26年半年報 800萬 股債報酬率68.8% 淨資產（含房）1198萬 總報酬率 37% 【上半年紀事】 一月 沙威瑪收割啟動，逐步降槓桿。 二月 完成降槓桿（150%），持續收割。 三月 無。 四月 無。 五月 NV財報後被過份做空，獲利了結亞馬遜，加倉NV，提列成成本至無風險項，提高正二比例 。 六月 台股最
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-06-16
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Re: [請益] 為什麼 12682 會制霸好幾十年？ 1.還債 台股1990泡沫後，高PE讓投資幾乎注定了長期報酬低落，即使經歷數次修正，PE還是在18 以上，2000年又被推升到50+，一直到金融海嘯後，2009才還完前面提早漲的股價，PE落 到10以下。 2.產業外移 理論上2009崩完就要復甦，全世界也在2010後開始重新增長，但台灣2008-2016開始對中 國大量投資，產業因磁吸效應，除了少數旅遊股有逆勢成長，製造業與內需都因無法跟中 國競爭而長期蕭條。 3.證所稅 在股市脆弱無比的當下，因為社會經濟動蕩帶來的仇富心態，第三次對台股課徵證所稅， 並
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-06-14
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Re: [心得] 正二動態槓桿簡易檢查表 由於台股歷史報酬率從14.15%顯著提升到14.85%，最佳槓桿區間也隨之上修到160%-320% ，故更新槓桿區間圖與動態槓桿表。 槓桿區間圖 https://i.mopix.cc/aFhBY3.jpg 動態槓桿表 https://i.mopix.cc/k2Pk6L.jpg 懶人包： 正二長期buy and hold=黃金點 https://i.mopix.cc/aHRRLl.jpg 如果怕股市太高，可以用動態槓桿。 目前：不低於160% （20%現金80%正二） 兩倍：38000 三倍：30000 -
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-06-12
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Re: [心得] 正二動態槓桿簡易檢查表 https://i.mopix.cc/qIAap3.jpg 由於法人（包括瑞銀、大小摩）在上半年紛紛調升台積電或大盤本益比，也調升eps成長 ，加上上半年本益比時常保持在28-30倍之間，此刻證交所喊出台股40倍，因此跟著調升 本益比評價區間。 當然納指22-35那種不太可能，舊區間17-25倍，綜合平均，新區間20-28倍。 https://i.mopix.cc/I0iAUx.jpg 150%：40500點以上。 25%現金75%正二。 200%：36500。 100%正二。 需搭配結算日入場調高槓桿。
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-06-03
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[標的] NVDA 分析信用評等比美債好 標的：NVDA 分類：討論 分析/正文： NV在財報後發生了一些有趣的變化… https://i.mopix.cc/NYo41R.jpg 這是5/29 NV 215時的數據，我們拿來跟去年關稅股災對比。 https://i.mopix.cc/7i5C5M.jpg 會驚人的發現，開完財報跌到215的NV，估值居然比關稅股災時便宜。 財務更健康，本益比與成長比更低。 我們可以從另一個角度檢視，輝達的盈餘殖利率（將股票視為債券來估價）。 1/24.1=4.15% 這是什麼概念呢？ 短期國庫券 3.8%，一家引領
[標的] NVDA 分析信用評等比美債好 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-06-02
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Re: [請益] 為什麼大家會覺得4萬多點很高? 從eps角度 年初25Q4 eps 1320 預估全年成長22% 1320*1.22*25=40260 大概四月多的時候法人紛紛調升到40% 1320*1.4*25=46200 第一季26Q1結算開出的eps1448 光是淡季一季成長9-10% 最新法人調升到50-70% 那1320*1.6*25=52800 如果台股接下來逐季eps成長符合軌道 年底落在46000-53000 當然這是「成長符合預計」的前題 8月中旬檢查26Q2成長有沒有確實加速 就知道法人預期有沒有太超過 結論： 46000缸底 年底
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-05-31
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Re: [標的] 00675L 富邦加權正二 沙威瑪收割多 由於已經到今年目標800萬 https://i.mopix.cc/vypGsP.jpg 進行下半年的守成調整。 且 1. NV估值壓縮到準現金（一年後必然高於200）的水準，加上極佳的財報顯示他獨佔地位並 沒有被挑戰。 2. GDP成長9%，台央可能因經濟過熱升息或放手匯率升值。 3. 聯發科在TPU代工取得Google 的大量委託，可取代亞馬遜的ASIC曝險。 因此做出以下決策： 將NV視為現金部位25%，台股正二75%，達成150%+NV25% 的曝險。 增持NV，獲利了結亞馬遜，週一開盤增持正二。
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-05-30
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Re: [心得] 正二動態槓桿簡易檢查表 台股26Q1 eps入庫 故更新 加權指數 41172 本益比 28.43 EPS成長 9.7% 動態槓桿 https://i.mopix.cc/BLf4OB.jpg 重點整理 1. 目前合適的槓桿率仍然落在150%。 2. EPS增長高於預期（年底可能逼近35%），本益比增長後低於30，故仍可保持半凱利。 3. 兩倍槓桿點位約32000。 三倍槓桿點位約24500。 台股目前是eps增長消化了漲幅，雖然爆槓桿率上限25倍，但第一季通常是台股淡季，因 此年底極可能達成35%以上的增長。 1320*1.35
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-05-17
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