[新聞] 不再一條龍！三星客製化HBM擬採雙軌並行

作者thinksilver (銀白色的沉思)

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標題[新聞] 不再一條龍！三星客製化HBM擬採雙軌並行

時間Thu Sep 17 08:57:19 2026

原文標題：不再一條龍！三星客製化HBM擬採雙軌並行：自廠或台積電製造基礎裸片任客戶挑原文連結： https://reurl.cc/Gggaz3 發布時間： 2026-09-17 06:00 記者署名：鉅亨網編譯陳韋廷原文內容：最新消息傳出，三星在客製化HBM將採雙軌策略，依客戶需求提供自廠或台積電基礎裸片(Base Die)，若選台積電，由記憶體業務負責設計，已有客戶採「台積電Base Bie＋三星DRAM」方案，顯示其不再堅持一體化供貨，改以提高供應鏈彈性接單。高頻寬記憶體(HBM)架構正出現關鍵轉折，過往基礎裸片(Base Die)多用DRAM製程，自 HBM4起逐步改由邏輯代工生產，以解決AI高速運算下的散熱、訊號延遲與能效問題，客製化HBM更可把記憶體控制器等功能下移到底層，使得「記憶體堆疊」更接近運算系統。三星HBM4以自家代工生產基礎裸片，SK海力士、美光則與台積電合作，業界估邏輯base die成本高於傳統DRAM方案，三星因自有代工在內部生產與產能調配具潛在彈性，通用 HBM4量產已佔先機。另有傳聞指出，SK海力士自HBM4E起評估把部分基礎裸片交英特爾代工，降低對台積電單一依賴、兼顧成本與供應穩定，但SK海力士對相關技術細節僅回應「難以確認」、部分報導不實。分析人士指出，隨著AI加速器客制化程度升高，base die已成HBM新戰場，擁代工、擁多供應商與能整合控制器者，將在主權、雲端客戶爭單中更具談判空間。心得/評論：本來只有SK跟美光跟台積電合作現在三星也要採雙軌供貨啦新聞有說已經有客戶選台積電的Base Die啦是不是大家對三星的裸片....... 各位存股台積電的股神怎麼看呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.17.149.240 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1789606641.A.DF3.html

推 lusifa2007 : HBM需求太高了不提供台積裸片方案客戶可能要去海 09/17 09:00

→ lusifa2007 : 力士 09/17 09:00

→ kload : 有台積電可選誰還要在三爽做? 09/17 09:07

推 guast : 三星覺得可以投降輸一半 09/17 09:08

推 neil0611 : 哈哈會怕就好 09/17 09:20

推 mainsa : 記憶體整個賺爛現在不急著養邏輯代工的部分 HBM轉 09/17 09:23

→ mainsa : 台積電兩倍還不只欸當然是有多少先賺多少多賺的 09/17 09:23

→ mainsa : 部分夠給邏輯代工燒一百年 09/17 09:23

推 hywind : 偷台雞雞技術比較快... 09/17 09:28

推 Evenpan : 雙軌併行會不會併軌 09/17 09:31

推 peterwu4 : 有沒有？都只能靠台GG的製程來壓制中國長鑫了… 09/17 09:36

推 k255033 : 韓國再不衝以後就要被長鑫追上 09/17 09:38

推 BILLBADY : 三星記憶體設計技術不差，現在加上台積電製程技術 09/17 09:39

→ BILLBADY : 加持那還不飛天？ 09/17 09:39

推 F93935 : 長鑫追上？有euv?笑死人中吹 09/17 09:41

推 onekoni : 海狸鼠一想分散到英皇三星就來挖牆角了 09/17 09:41

推 sdd5426 : 台積又做不出整顆HBM 某些人在自大什麼 09/17 09:45

→ fallinlove15: 畢竟三星的技術吼...本來就有再找GG救 09/17 09:48

→ fallinlove15: 現在發現自己弄不起來乾脆先外包搶市再說 09/17 09:49

→ bndan : 毛利太高都可以開始拿去下單台G了 XD 說個笑話周 09/17 09:50

推 hihi29 : 三星準備彎道超車 GGgg 09/17 09:51

→ bndan : 邊賺太兇反回去搶核心的產能來賣真特別的商業模式 09/17 09:51

→ amos30627 : base die越用越先進未來也只剩GG牙膏三星能做了 09/17 09:54

→ amos30627 : 三星不可能代工其他人的剩牙膏跟GG二選一 09/17 09:56

→ kivan00 : 三星在搶海力士的客戶 09/17 09:56

推 john11894324: 避免T和SK綁定吧 09/17 09:57

推 k255033 : 台積繼續擴大市場，真爽 09/17 09:59

→ ma721 : 台g排的下？不是滿了 09/17 10:02

推 post91 : ？？？ 09/17 10:03

推 fay001 : 全部都交給GG就對了，讚啦 09/17 10:04

推 fujii : 所以GG可以漲了嗎 09/17 10:19

→ verdandy : 花街：利多確定，繼續橫盤TSM 09/17 10:24

推 zerg999 : 噴上天 09/17 10:29

推 s155260 : 說好的彎道超車 09/17 10:30

推 CLisOM : 現在是產能限制了三星自家獲利，即使要跟死對頭合 09/17 10:30

→ CLisOM : 作也要撐住股價 09/17 10:30

→ hutten : 乖乖跟車一起賺，整天想彎道超車 09/17 10:30

推 roseritter : 三星的火腿蛋三明治火腿有客製化成分客人找 09/17 11:26

→ roseritter : GG 開發出來的無法直接換料 09/17 11:27

推 HaireiKei : GG還有產能可以搞這塊嗎> 09/17 11:32

→ roseritter : 先進製程大擴產 base die有需求阿 09/17 11:33

推 julian42 : hbm 還是要靠台積台積這塊怎麼不大漲價 09/17 11:37

推 k255033 : 台積電太老實不太會大漲價 09/17 11:38

推 mainsa : GG擴產能比記憶體認真多了好嗎記憶體十幾家加起來 09/17 11:43

→ mainsa : 這幾年開的產能都沒有gg一家還多然後它們毛利還80% 09/17 11:44

→ mainsa : 以上 gg就是太佛心了 09/17 11:44

→ gpx369 : 看來三星打算靠記憶體賺到並軌 09/17 11:48

→ SabreN : 一堆不會看的在那邊三星大賺，這不就擺明三星的先進 09/17 12:12

→ SabreN : 邏輯太爛，客戶不要它做base die嗎？ 09/17 12:12

推 poeoe : 記憶體真的賺翻了 09/17 12:27

推 yoshilin : 台gg毛利50，對比三星記憶體毛利80，大家當然選台 09/17 12:28

→ yoshilin : gg 09/17 12:28

→ lalacos123 : 佛心GG 不漲價別人轉手漲 09/17 12:43

推 k255033 : GG還會替客戶著想，怕客戶負擔太大… 09/17 12:45

推 wsx26997785 : 台韓友好 09/17 13:27

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