Re: [新聞] Google不「聯」發科了？傳攜手AMD開發第1

作者a000000000 (比古A十郎)

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標題Re: [新聞] Google不「聯」發科了？傳攜手AMD開發第1

時間Fri Aug 21 12:43:38 2026

※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言： : 股票漲跌, 尤其是美股漲跌, 是華爾街說了算, : 我們在這邊討論產業發展, 科技發展, 甚至是訂單營收, : 都只是在說服自己是在投資, : 催眠自己不是在賭博, : 但是你分析半天這些產業新聞, : 甚至還跑去學習HBM, LLM, : 都遠遠比不上華爾街的一篇小作文, : 所以不要拿板上的討論當炒股名牌, : 我們單純討論業界發展跟討論新聞 : 這東西其實是老問題業界/專業知識能不能保證股票獲利答案4不能保證業界/專業知識能不能幫助股票獲利答案4可以幫助單純從業界/專業技術知識來看技術突破->新產品->客戶&訂單增加->營收增加獲利增加其實股票在各葛結點都有可能漲也都有可能吹過頭下跌而且每葛階段推進時間不同例如我的老相好cpu這塊技術突破到新產品正常情況依序是 diy桌機優先推出再來筆電再來server 客戶&訂單增加一般也是依這順序尤其server 慢pc大概一年以上另一葛角度看客戶&訂單增加只有新產品新技術這原因嗎? 答案當然4否定的需求增加跟這新產品新技術4差不多無關der 需求對訂單的影響更直接例如去年九月開起的記憶體缺貨潮還有各種供應鏈部件缺貨所以R 蘇媽財報後有朋友問我以前N年蘇媽捏覽我的沒在怕惹為麻這次幾葛月就想跑因為我認為這次吹牛波起因是agentic ai造成cpu缺貨到六七月已經把後面能漲的都先漲葛七七八八惹畢竟三月底不到兩百六七月高點好像580+ 這漲幅歷史罕見關鍵一點 94華爾街當前大致的定價&吹牛邏輯到底4怎樣來的這東西沒空間or崩壞那就可以閃惹回來小聊蘇媽asic 其實蘇媽不管cpu gpu 給客戶客製化的空間都很大封裝層級改一改就一堆變體惹蘇媽mi400系列已經把mi300系列scale up network天生限制處理掉惹所以阿祖那邊就直接跟蘇媽要惹客製化的mi400系列只是似乎方向錯誤估狗到底有沒興趣不好說畢竟他自己都有整組多年的網路架構惹我判斷應該不太有興趣所以新聞出來的時候懶得談不過市場的想像確實是在gpu那邊如果只是cpu的話那意義就比較尷尬惹這東西真要刺激股價穩定往上還是得蘇媽自己出來像逼康聯發科一樣大談未來訂單規模然後聯發科跟mrvl之間的恩怨我也略知一二早期聯發科靠dvd晶片 mrvl有段時間是flash controller要角差不多快20年前R 就有謠傳兩邊要互幹對手地盤某次我在sata plug fest 就看到聯發科的人拿者自家的固態硬碟來插 mrvl的人拿者自家的dvd機來插不過兩邊計畫最後都沒成嘻嘻沒想到時隔近20年老仇人在估狗的操弄下又要幹起來惹真棒命運的萊巴魯 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.198.170.65 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787287420.A.49B.html

推 fireheart988: 99AMD 08/21 12:44

推 jerrychuang : amd吹eps會超過20很多....不知道股價反映多少了 08/21 12:46

推 squelch : @_@........... 08/21 12:48

→ jerrychuang : mrvl的題材真的很多，cxl, dpu, lpu, omib,cpo應該 08/21 12:48

→ jerrychuang : 也會插一腳，根本十項全包... 08/21 12:48

推 soulknight : 那你覺得他們的極限到底在哪裡？？ 08/21 12:49

→ matlab1106 : 在川寶隨時會發瘋的情況下能用美系就會先用美系 08/21 12:53

推 herculus6502: 99soxl 08/21 12:55

推 a355163 : mrvl 一堆題材教主心動了想進場了嗎站穩50日均線 08/21 12:58

→ a355163 : 了感覺要噴了 08/21 12:58

→ a355163 : 老黃吹的下一個萬億市值保證耶 08/21 12:58

推 tomdavis : MRVL老黃看好發糕也能跟著MRVL上兆! 跟MRVL對拚!! 08/21 13:00