推 tiggervet : 我信了08/19 15:38
推 ted1985 : 卡哇 團結 回購08/19 15:41
推 linfuon : 你講的沒錯 機構也很多知道 所以當下股價跌的愈低愈08/19 15:41
→ linfuon : 好啊08/19 15:41
推 Dumbbbb : 道理我都懂 但市場還是用週期股給pe08/19 15:41
→ dosoleil : 記憶卡的基本面是要隨時提防大戶砸盤08/19 15:42
→ tnksda : 閃迪一買完 跌15% QQ08/19 15:42
推 strlen : 華西街說明年AI就要泡沫 全都是overbooking 你也得08/19 15:42
→ strlen : 吞 難道你能預測明天的事嗎08/19 15:43
→ strlen : 長約又不是不能違約 什麼約都是狗屁08/19 15:43
推 wl01622335 : 把那些短線沒信心的韭菜逼走08/19 15:43
噓 BlueBird5566: 貨櫃航一開始也沒漲 長榮某年一月從30漲到4508/19 15:45
推 jenchieh5 : 錢多的華西街說話08/19 15:45
推 josephpu : 市場轉變要時間，以前記憶體幾乎沒在用pe估值，現08/19 15:45
→ josephpu : 在市場開始用5~7x去估已經是在轉變中了，市場越相08/19 15:46
→ josephpu : 信獲利高原期能持續數年，那就能再往上，但要時間08/19 15:46
→ BlueBird5566: 然後又跌停回30 盤到了五、六月才開始衝上2XX08/19 15:46
推 zzzz0516 : 美光我已經準備長抱2-4年了，除非我獲利達到200%，08/19 15:46
→ zzzz0516 : 不然不會賣的08/19 15:46
→ maniaque : 壓身家,四貸借滿,兩倍槓桿,壓下去吧,反正樓頂風很大08/19 15:46
推 waitrop : 長約有兩種,七巨頭的長約是不會違約的,七巨頭有錢08/19 15:46
→ BlueBird5566: 就是不信會一直上去 加上要磨掉散戶耐性08/19 15:47
→ waitrop : 但是OpenAI Oracle neocloud的長約跟垃圾一樣08/19 15:47
推 waynn1215 : 有信仰就是Buy and hold08/19 15:47
→ BlueBird5566: 等到散戶放棄記憶體了就會上去了08/19 15:47
→ budaixi : 政黑仔的話真別信==08/19 15:47
→ waitrop : 隨時都會違約,這是大家的共識,明年會違約08/19 15:47
→ zzzz0516 : 那些在酸的可能都覺得買了就要馬上賺個50%-100%，這08/19 15:47
→ zzzz0516 : 些人在現實生活通常都是賠錢韭菜，看一看黑單就好08/19 15:47
→ BlueBird5566: 但如果散戶不放棄 就很難 尤其韓國那些開槓桿的08/19 15:48
→ BlueBird5566: 想想看你買三倍槓桿的話 是誰賣期貨給你？08/19 15:48
→ BlueBird5566: 你買正二 → 投信買期貨 → 誰賣的??08/19 15:49
推 ayufly : 記憶體現在股價就是便宜到不行啊，就算未來下修也08/19 15:49
→ ayufly : 不會低於目前股價，現在進場根本不可能會輸08/19 15:49
推 nofear2101 : 反正我已經歐印閃迪惹 隨便惹08/19 15:49
推 forfree99 : 問題是，需求會一直都這麼高嗎 要仔細想想08/19 15:49
推 Dumbbbb : SNDK 沒上5000不賣！！！！！！08/19 15:49
→ BlueBird5566: AI是新的市場 需求當然會高08/19 15:49
→ BlueBird5566: 以前景氣循環是因為PC跟手機市場飽和了08/19 15:50
→ BlueBird5566: 而且以前瘋狂擴廠 現在記憶體商都學聰明了08/19 15:50
推 ayufly : 7月那波砸盤 美光750閃迪1000就是缸底了08/19 15:50
→ BlueBird5566: 慢慢擴 甚至不擴 就能維持缺貨狀態 毛利率就能高檔08/19 15:51
→ forfree99 : 現在當然高阿 這種東西又不是會替換的，是疊加的08/19 15:51
推 Dumbbbb : 我市場焦點從訓練轉到推論的時候 記憶體才會有大爆08/19 15:51
→ Dumbbbb : 發啦08/19 15:51
→ BlueBird5566: 想想看為什麼當初三星是把產線改成做HBM08/19 15:51
噓 Lowpapa : 沒單08/19 15:51
https://i.mopix.cc/GtrcS9.jpg
→ BlueBird5566: 而不是開新的產線來做HBM08/19 15:51
推 Zending : 最近組電腦，DDR5價格飛天，九月還要漲價，先組先有08/19 15:52
→ BlueBird5566: 航海王厲害的不是他看對了 而是他還有耐心抱了很久08/19 15:52
→ BlueBird5566: 他可不是壓了就立刻漲 他也抱了快一年08/19 15:52
→ Zending : DDR5 一隻16G就8K台幣，兩隻價格追上顯卡，很凶狠08/19 15:53
→ gelegelego : 航海王是誰08/19 15:53
推 ayufly : AI只要繼續發展 記憶體的需求只會越來越多...擴廠也08/19 15:53
→ ayufly : 趕不上08/19 15:53
推 whynot0629 : 明年AI泡沫 你各位也要記得見風轉舵08/19 15:53
→ BlueBird5566: AI根本不可能泡沫 就算不懂 也要聽一下大公司的董事08/19 15:54
→ BlueBird5566: 長執行長講了什麼 別像個____一樣08/19 15:55
※ 編輯: hesenberg (111.71.37.48 臺灣), 08/19/2026 15:56:07
推 ayufly : 記憶體股價要泡沫的前提是AI先泡沫 08/19 15:56
推 Zending : 我電腦組完後，順便先加碼記憶體股票，比顯卡還賺 08/19 15:56
→ qrose666 : 贍養費不用還了？ 08/19 15:56
→ jjjj222 : AI是AI, 記憶體是記憶體 08/19 15:57
推 w22519352 : 有信心的卡蛙只會愈跌愈買 08/19 15:57
推 hihi29 : 藍鳥版主中肯== 08/19 15:57
推 ms0286415 : 不管 鮮奶照 08/19 15:58
推 whynot0629 : 你就是用現在聽到的在估啊 明年換一套說辭 你也猜不 08/19 15:58
→ whynot0629 : 到 08/19 15:58
推 olaerc23564 : 他們在賭 有別種運算方式出現08/19 15:58
→ moses801 : 航運2.0 面板2.0 08/19 16:00
推 jackred : 歷史上 長約之後都會毀約 08/19 16:01
推 ayufly : 不趁股價低位時進場 等到你發現華西街認錯時 股價 08/19 16:02
→ ayufly : 早就飆上去了 08/19 16:02
→ bnn : 你算的沒錯 然後記憶卡蛙又跌了(ry 08/19 16:03
→ BlueBird5566: 前2年 AI剛開始的時候 TSM跟NVDA財報很好也照殺 08/19 16:04
→ bnn : 我又不會把NV或TSM的部位搬過來記憶體 08/19 16:04
→ BlueBird5566: 那時候2330還在1000以下 08/19 16:04
→ BlueBird5566: 那時候也一堆人喊要泡沫了 08/19 16:04
→ BlueBird5566: 然後喊著喊著 2330都來到2千多了 08/19 16:04
→ strlen : 不過不漲也是好事 先把違約給price in 接下如果不會 08/19 16:05
→ BlueBird5566: 而且2330會上2千的關鍵 還是去年4月川普關稅08/19 16:05
→ strlen : 違約的話呢 萬一AI真的賺爛呢 嘻嘻嘻 08/19 16:05
→ BlueBird5566: 川普關稅那次崩完 就一路上2千了 08/19 16:05
→ bnn : 問題就變成記憶體到底能不能漲贏TSM或NV 08/19 16:05
→ bear753951 : 市場本來就很奇怪，給記憶體8倍本益比，但給被動元 08/19 16:05
→ bear753951 : 件40倍本益比，明明兩個產業都是周期性類股 08/19 16:05
→ BlueBird5566: 但是在那之前就是一直盤 一直盤 08/19 16:05
→ strlen : 當華西街整天喊 萬一違約怎麼辦 都沒提到 萬一賺錢 08/19 16:06
→ strlen : 了怎麼辦 08/19 16:06
→ BlueBird5566: 當時還在喊晶片關稅 要被課100%!! 08/19 16:06
推 hosen : 長約？傻孩子不履約會怎樣？不怎樣08/19 16:06
→ BlueBird5566: 結果華西街都在買 08/19 16:06
→ luche : 大家看這批補完用幾年 很多董認為2030有機會 比較 08/19 16:06
→ luche : 明確是明年中沒問題 所以用eps疊加 顆粒廠比較明顯 08/19 16:06
→ luche : 擴建有談好的長約 模組廠我很好奇宜鼎或創見工業用 08/19 16:06
→ luche : 模組利潤至少三成 與庫存無關 記憶體價格疊那麼高 08/19 16:06
→ luche : 難道利潤可以一直維持三成嗎 還是只是沒開放中國競 08/19 16:06
→ luche : 爭 08/19 16:06
→ BlueBird5566: 事實就是 一堆鬼故事 就是華西街想低接 08/19 16:06
→ hosen : 這種事以前就玩過一次了 08/19 16:07
→ BlueBird5566: 等他們接完就會翻倍又翻倍 08/19 16:07
→ fallinlove15: 不要預測猴子在想什麼 08/19 16:07
推 offstage : 兆就兆，為什麼要學中國用萬億？那「億」也要改用「08/19 16:07
→ offstage : 萬萬」嗎？所以兆就是「萬萬萬」 XD 08/19 16:07
→ luche : 這次的需求一下子塞車我認為和川普去年到處拉投資 08/19 16:08
→ luche : 有關 找巨頭和各國 結果大家都買大台電腦 08/19 16:08
推 Zending : 記憶題這塊值得我投一筆錢下去做實驗看看發展，有趣 08/19 16:08
→ Zending : 記憶體這題材應該會出現洗掉散戶沒信心出場的戲碼 08/19 16:09
→ luche : 不然我們看末端產品回饋速度是不像自由市場循環買 08/19 16:09
→ luche : 賣 除非你說需求巨巨的 現在只是循環剛開始冒出頭 08/19 16:09
→ Zending : 花街操縱散戶情緒的方式，很像吃到飽餐廳業者 08/19 16:11
推 luche : 而且板子真的一直升級 一直有人買單作前期先鋒 08/19 16:11
→ Zending : 讓散戶產生厭惡心態自行拋售股票，是花街拿手好戲08/19 16:12
→ luche : 未來電腦有可能被收回到美國 然後就維持一個高原價 08/19 16:12
→ luche : 格 08/19 16:12
推 winken2004 : 忠誠 08/19 16:13
→ luche : 但是純粹看ai動畫 我看各種排列組合的劇 供給是很 08/19 16:14
→ luche : 大 平台打賞機制不好 但可能是很競爭 有機會龍國的 08/19 16:14
→ luche : 人都會試試看 08/19 16:14
推 poeoe : 就短時間股價漲太多了啊 回檔也不意外 08/19 16:15
推 light61010 : 車就太重啊 甩到散戶受不了才要拉 08/19 16:15
推 ueofj : 信你這個理論的上個月才剛死一波，呵呵 08/19 16:16
推 ayufly : 做股票只看一個月？？好喔 08/19 16:18
→ ueofj : 理論歸理論，重點是沒有老闆願意買單，只有散戶願意 08/19 16:18
→ ueofj : 買單08/19 16:18
噓 BlueBird5566: 股市名言：『看對了趨勢，卻死在波動』 08/19 16:19
→ BlueBird5566: 群聯老闆不就加碼了 誰說沒老闆願意買單 08/19 16:19
→ luche : 我就問一句 現在應該很多公司都搶著買到新電腦了 08/19 16:20
→ luche : 有做什麼特別不同的事情嗎 08/19 16:20
推 joygo : 我不敢說了 上波有賺到 只能說我不看好 但是市場願 08/19 16:20
→ joygo : 意炒 我就買 08/19 16:20
→ BlueBird5566: 幾個月後飆漲的時候 酸的又會改口他有買了 XD 08/19 16:20
推 ayufly : 上個月是全部AI硬體股都死欸，又不是只死記憶體， 08/19 16:20
→ ayufly : 笑死 08/19 16:20
推 Noberman : 卡哇 團結08/19 16:20
→ joygo : 我認為股價上升需要是成長而不是維持高毛利 但他強 08/19 16:21
→ joygo : 勢我就買xD 08/19 16:21
噓 qwe78971 : 毛利85% 還想撐四 五年 上面那些買貨的企業都棒槌 08/19 16:21
推 kenny731012 : 長約是拿來毀約的 08/19 16:22
推 CloudVII : 之前不是買了 又買喔 賭未來長? 08/19 16:22
→ CloudVII : *漲 08/19 16:22
推 Zending : 大老闆都在收庫藏股上新聞了，這篇就是阿，別瞎槓 08/19 16:22
推 joygo : 我認為學海運 優勢毛利不會像以前那樣低 變成20-50 08/19 16:23
→ joygo : 08/19 16:23
→ bnn : 85%毛利不可持續 還是買60%毛利台積壓壓驚 (反串 08/19 16:24
→ luche : 要說剛開始也是有可能 美國為什麼要在國內四處散建 08/19 16:24
→ luche : 資料中心 這是有什麼功能上的目的嗎08/19 16:24
噓 VTfansgodie : 大家都知道這麼好誰來輸錢 08/19 16:25
→ luche : 產能去瓶頸化還需要到2028 所以都隨便搶 08/19 16:26
→ luche : 但是先搶到巨巨現金就不算白搶到 能有用途 08/19 16:26
推 tomdavis : 85%毛利不可持續 法人高層用毛利率恐嚇散戶XD 08/19 16:28
推 ueofj : 假設合理股價是2000，掌權的看到波動那麼大沒辦法跟 08/19 16:28
→ ueofj : 投資人交代，他1000才會願意買，完全合理 08/19 16:28
推 Zending : 其實很簡單，會怕就賣，不怕就買，空手出張嘴很無聊 08/19 16:30
推 likekaito : 我懂我也有 但現在的價格就是市場定價 08/19 16:31
推 ben121196 : 反正我是歐硬惹 不買的怎樣都不會買 08/19 16:32
推 tomdavis : 毛利率不可持續 就跟你不能永遠30歲不會老一樣08/19 16:35
推 smalmal : 末端買這些設備的錢 三四十兆 大概二三十兆是借的 08/19 16:35
→ smalmal : 現在大股東一個個趕著要上市套現 拼命炒高上市價 08/19 16:35
→ BlueBird5566: 毛利率當然不會持續 但會控制在高檔 08/19 16:37
→ BlueBird5566: 沒有85% 也會維持在50% 要幻想像以前一樣虧損很難 08/19 16:37
推 tomdavis : 毛利率只要開財報下降 就給你砸崩股價說沒議價能力 08/19 16:38
推 gene51604 : 你信了就買阿 我是有買拉 08/19 16:39
→ tomdavis : 未來前景堪憂 以後一定賠錢要趕快賣出 08/19 16:39
推 zxc60804 : 記憶卡哇 一起 強大 08/19 16:39
→ BlueBird5566: 毛利率下降的前提是擴廠 營收增加 毛利下降 08/19 16:40
推 ben121196 : 沒有差啊反正你會看到未來幾年 記憶體公司一直回購 08/19 16:40
→ ben121196 : 自家股票 08/19 16:40
→ BlueBird5566: 整體獲利還是上升08/19 16:40
→ tomdavis : 通通照教科書上面的照抄 毛利降就是公司要完了 08/19 16:40
→ BlueBird5566: 連中國都不想要低價賣了 沒有卷的機會 08/19 16:40
→ tomdavis : 沒有議價能力 所以股價要跌 <- 洗腦散戶的話術 08/19 16:41
→ BlueBird5566: 台積電的毛利也不會一直上升 也有下降的一天 08/19 16:41
→ tomdavis : 毛利下降 EPS上升 但股價還是得跌(X 08/19 16:41
→ ben121196 : 這些都是確定的 FCF多到花不完 股票回購不會停 08/19 16:41
推 camoont : AI泡沫阿, 沒電AI雕 08/19 16:42
→ tomdavis : 賺得越來越多 毛利下降也不影響核心競爭力 08/19 16:42
→ tomdavis : 而是另有其他原因 但就是只看毛利率在解釋股價(X 08/19 16:43
推 joygo : 毛利太高是華街這次最愛的啊 說你不能成長 殺殺殺08/19 16:46
→ joygo : 所以還是買有HBM技術的吧 08/19 16:46
→ stocktonty : 沒錯 這次不一樣 08/19 16:47
→ bnn : 毛利下降 沒有fu糗 快賣!! (反串 08/19 16:47
推 cypresquil : 如果五年後毛利率會下降 那就是景氣循環股 08/19 16:48
→ cypresquil : 只能用本淨比評估 08/19 16:49
噓 foolwind : 不能讓散戶賺到錢 是最高準則阿 08/19 16:56
→ sova0809 : 既然是撿錢的答案 那你買了嗎? 08/19 16:59
※ 編輯: hesenberg (111.71.37.48 臺灣), 08/19/2026 17:04:49
推 arnold3 : 很好 我買了8299 08/19 17:05
→ shellback : 一堆拿短線結果來反駁長線思考 太有趣了 08/19 17:05
推 a12838910 : 看對 下大 抱住 08/19 17:10
推 HiuAnOP : 長約越長庫存調整越久啊 08/19 17:16
→ HiuAnOP : 標準片毛利越高競爭者越多 以後死越慘 08/19 17:16
→ HiuAnOP : 不然每個東西缺料都漲10倍就好了@@ 08/19 17:16
→ HiuAnOP : 你就想看看 中國以後出現100家DRAM/NAND廠商怎玩 08/19 17:17
→ HiuAnOP : 當然短線沒差 靠資金堆上去PE100就好 08/19 17:18
→ deony : 大家一起漲價發大財 08/19 17:18
→ HiuAnOP : 高毛利高成長供不應求 至少PE100起跳 08/19 17:18
推 noahlin : 長約就是報價見頂！ 記憶體景氣循環！ 航運2.0！ 08/19 17:19
推 noahlin : 其實我覺得會循環 但ai供應鏈大家會一起下去 08/19 17:22
→ noahlin : 覺得記憶體循環然後看好被動功率載板的要想一下 08/19 17:22
推 Vvvahc : 說什麼毛利下降，如果未來5～10年還是維持在毛利50% 08/19 17:26
→ Vvvahc : 呢? 華西街可以再賤一點死命賣沒差 08/19 17:26
推 took : 幾個月前風氣都是記憶體已死，華崩華崩，怎麼不見 08/19 17:29
推 VVVV5555 : 還在喊泡沫的真的可以去看病了... 08/19 17:38
→ VVVV5555 : 這波連航運都沒泡沫到 真的可悲的泡沫仔 08/19 17:39
噓 w22519352 : 一堆韭菜就雙標啊，ai供應鏈只有記憶體是景氣循環 08/19 17:39
→ w22519352 : ，被動元件跟其他產業就不是，那你愛買其他就去買 08/19 17:39
→ w22519352 : 啊，看年底哪個創新高 08/19 17:39
推 key1000 : 記憶卡蛙 團結08/19 17:45
→ a71085 : 上面說違約沒怎樣是當現在記憶體廠商失憶了喔 這次 08/19 17:51
推 schumi7401 : 利多再多底不過華爾街的一根手指 08/19 17:51
→ a71085 : 有壓金還有設定上下限 你不想買了20-30%的預付款就 08/19 17:52
→ a71085 : 人家空手拿走了 08/19 17:52
→ schumi7401 : 幾家機構聯合起來死活全由他說了算 08/19 17:52
→ k798976869 : 毛利率90% 隨便賺 08/19 17:55
→ k798976869 : 當其他零組件是做義工的 希望大家都要一起漲價 毛利 08/19 17:57
→ k798976869 : 率沒拉到80%就別生產 08/19 17:57
→ k798976869 : 看你們只有記憶體還能組出什麼屁 08/19 17:58
→ k798976869 : 台積電最軟 明明製程全世界最強 產能難搶 還不敢漲 08/19 18:01
→ k798976869 : 價把毛利率也拉到90% 08/19 18:01
推 hcwang1126 : 槓桿怕錢多 08/19 18:02
推 noahlin : 不能低估籌碼負面影響 製造波動殺散戶比拉股價好賺 08/19 18:07
推 ben108472 : 你怎麼沒想過市場上的現金夠不夠呢？ 08/19 18:08
→ ben108472 : 現在一堆大企業整天發債，美債供給過剩，資金已經 08/19 18:09
→ ben108472 : 不足 08/19 18:09
→ newiwgp : 記憶體景氣循環3 40年 這次AI就要讓全市場認為不一 08/19 18:19
→ newiwgp : 樣 其實沒那麼容易的 再加上記憶體的毛利已經到了 08/19 18:19
→ newiwgp : 幾乎在搶 同時還要說服市場未來記憶體會一直這樣賺 08/19 18:19
→ newiwgp : 爛 會有不少不同意的聲音是正常的 08/19 18:19
→ xkso : 洗到脫皮 08/19 18:20
推 jay0215 : 問就是all in08/19 18:21
→ rebel : 營收70 成本15 毛利還近80%是怎麼算的 我的數學老 08/19 18:29
→ rebel : 師常請假還是你的 08/19 18:29
55/70=78.6% 看起來是你的…
※ 編輯: hesenberg (111.71.37.48 臺灣), 08/19/2026 18:33:44
推 weichungBRO : 英偉達以前不是也做顯卡跟挖礦機嗎？那時候為什麼 08/19 18:34
→ weichungBRO : 沒起來？但今天看又不一樣了 08/19 18:34
推 asiaking5566: 記憶體的長約不是絕對的 有變化都能再喬 08/19 18:35
推 ymlin0331 : but AI is bubble XDD 08/19 18:36
推 khoybgio : 沒錯 這次不一樣 08/19 18:37
→ rebel : 你的70 跟15 是數字 還是趴數先定義清楚 08/19 18:38
https://i.mopix.cc/FhaupG.jpg
推 rebel : 看起來是數字不是趴數 好 沒事 我自己眼殘看成趴數 08/19 18:44
推 Samurai : 週期股這個詞就很怪，哪個產業不是週期股 08/19 18:56
推 breathair : 記憶體長約鎖價，導致價格短期見頂，這應該是註定了 08/19 18:59
→ breathair : ，不只今年，明年早就都預訂光光了，量價都鎖，是要 08/19 18:59
→ breathair : 怎麼創新高？我猜就上下盤整洗盤，擴廠速度快的先漲 08/19 18:59
→ breathair : 一波，等大家2028擴產產能開出來，需求如期而至，毛 08/19 18:59
→ breathair : 利率維持80%，這時候才會慢慢從週期股轉成長股，如 08/19 18:59
→ breathair : 果需求推不到毛利80，掉到70%，大概率崩 08/19 18:59
推 jimsuda : 時機未到而已，問就是買進後刪App 08/19 19:04
推 stormNEW : 對主力來說慢慢洗慢慢賺才爽吧 08/19 19:05
→ stormNEW : 反正記憶體一陣子就嚇跌一陣子破前高，賺飽飽 08/19 19:05
→ stormNEW : 你弱勢時客戶當然違約沒差，缺貨時就賣方佔優阿， 08/19 19:08
→ stormNEW : 連更沒技術的被動元件都這樣了 08/19 19:08
推 fishfi : 卡哇團結 08/19 19:21
推 noahlin : 股市本來就是買敘事 這些利多都存在好幾個月了 08/19 19:29
→ noahlin : 通常開始算數字 不是說不會賺 但最好賺的階段過去了 08/19 19:29
→ noahlin : 看馬斯克的公司就知道 哪需要什麼本益比 08/19 19:29
→ noahlin : 整個宇宙都是TAM 有辦法證偽嗎 08/19 19:29
推 noahlin : 有些錢自己賺不到就認了 反正也不是每一筆都要對 08/19 19:30
推 warm0808 : 你講的很對 08/19 19:44
推 alex80327 : 上一波記憶體下去整個半導體也是一起下去 08/19 19:46
推 chicken8 : 那你就買啊 08/19 20:34
→ dennis197 : 股票終究是炒題材 大戶想怎麼玩就怎麼玩 08/19 21:03
推 chanse : 2018年的被動元件也是MLCC更改規格開始轉移產能缺 08/19 21:08
→ chanse : 貨炒股價 後來故事大家都很清楚 長約也可以代表爆 08/19 21:08
→ chanse : 炸性的獲利已經難以預見 AI是否泡沫不知道 但是消 08/19 21:08
→ chanse : 費電子萎縮是眼見的事實 賭場沒有穩贏的 大家都知 08/19 21:08
→ chanse : 道的利多 你覺得還是利多嗎？ 08/19 21:08
推 noahlin : 消費電子萎縮 第一個要下去的是AAPL 08/19 21:13
→ noahlin : 重點還是敘事 沒有人在意財報跟本益比的 08/19 21:13
→ noahlin : 不然被動憑什麼十五二十倍PE 難道護城河比HBM寬嗎 08/19 21:13
→ noahlin : 但大家都知道的不是利多 這是真的 08/19 21:14
→ noahlin : 現在記憶體就是沒人在意個位數本益比 08/19 21:14
推 cavalier123 : 航運2.0 面板2.0 08/19 22:19
推 dragonjj : 就看你相不相信循環股還是脫離週期 畢竟毛利80%的 08/19 22:22
→ dragonjj : 東西比GPU還貴 皮衣男 蘇媽 股歌 都不是吃素的 08/19 22:22
→ dragonjj : 我買了大量DRAM就是了 只是毛利80%你想維持多久? 08/19 22:23
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