Re: [標的] “DRAM” 野火燎原多

作者a000000000 (比古A十郎)

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標題Re: [標的] “DRAM” 野火燎原多

時間Sat May 9 04:39:11 2026

※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言： : 美光現在市值 817B : 海力士:773B : 海力士HBM DRAM產量>>> 美光 : IB已經開啟可以買海力士弟兄們上啊啊啊成為記憶卡蛙和成為人肉電池選一個吧！ : 買不起HBM小隊推薦大家買巨大腳踏車!! 放飛頭腦思緒飛揚電池悶好我今天悟道惹這禮拜蘇媽財報本來想說喔幹要爆漲惹對暴漲惹但4 雖然但4 記憶卡挖他他漲更多這我就想起之前別人問我蘇媽cpu能不能扛一堆人在自製cpu 號稱架構針對ai最佳化 agentic ai時代是這樣子der 那堆在那邊算cpu gpu比值的在我看來都菜雞關鍵在workload 這東西決定蘇媽也好牙膏也好對上客製cpu架構能不能幹 agentic ai=大量memory operation+大量雜事以傳統cpu角度而言大概只有浮點運算單元可以蛋雕簡單講94 能扛還能扛十里不換肩所以蘇媽安心抱問題是蘇媽安心抱這只在第一層市場早就往第二層跑惹第二層是啥 agentic ai=超大kv cache+超多雜事 =超大memory+flash+超多cpu 加上上週末IDC權威報告指明記憶體超越週期記憶卡蛙=越關越大尾新ai=記憶體+cpu 舊ai=黃逼G=逼哀我就在算如果我美光沒賣飛那我資產起碼比現在多葛25% 我好恨但是最終我悟惹我是賣飛天想要幹死憎恨之王摸飛斯托那就是放下恨加入他再加入他沒啥好說的惹想想牛關打寶的日子八 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.198.170.65 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778272753.A.851.html

推 mamorui : 會100% 05/09 04:44

推 z402082 : 又瘋了一個 05/09 04:47

→ CAFEHu : https://i.meee.com.tw/eMfMZB5.png 05/09 04:47

推 QQMMWA : all in Dram 05/09 04:47

→ QQMMWA : 人生起飛 05/09 04:47

推 ksjr : 可以跟上一篇原po一起報團取暖 05/09 04:48

推 jeremylai : 趕快歐印 05/09 04:48

→ QQMMWA : 記憶體先炒作到本益比 fwd pe=20再說吧 05/09 04:48

→ QQMMWA : 那就至少還有2-3倍可以漲 05/09 04:48

→ QQMMWA : 就算還是週期股這個週期至少維持到2029以後 05/09 04:49

推 davie11333 : 歡迎回歸記憶卡蛙 05/09 04:50

→ QQMMWA : 就怕明年三星利潤超越nvda 05/09 04:50

→ QQMMWA : 川普會來搞事 05/09 04:50

→ QQMMWA : 等mu 的fwd pe到了15-20 在獲利了結一趟觀察當時產 05/09 04:53

→ QQMMWA : 業狀況 05/09 04:53

→ CAFEHu : https://i.meee.com.tw/Hh4RjXk.png 05/09 04:55

推 NgJovi : 竟然有看文昭 05/09 05:08

推 sdbb : QQ 05/09 05:11

推 kevin0508 : 教主 05/09 05:35

推 qxpbyd : 確實早上起來又漲了 05/09 05:38

噓 Haerin520 : 瘋了 05/09 05:42

推 comboday : 記憶體rerate的衝力太強惹 05/09 05:43

→ k798976869 : 記憶卡蛙 05/09 05:46

推 lipstick : 我懂了禮拜一壓身家 05/09 05:47

推 poeoe : 記憶卡蛙一起強大 05/09 05:48

→ poeoe : 前幾天撿的snxx 今天一天噴了34%... 05/09 05:50

推 kevin0508 : 光子記憶體該要出了吧 05/09 05:51

推 sanguinesand: 記憶卡蛙一起強大 05/09 05:53

推 whyhsu : 好 05/09 05:54

→ kevin0508 : 有銅的都丟掉QQ 05/09 05:54

→ prussian : 少賺比虧損還痛苦 05/09 05:54

推 XXXXGAX : 越賣越高 …..恨啊 05/09 06:11

推 herculus6502: SOXL至少保持水準 05/09 06:13

推 jyhfang : 教主: 你各位都菜雞 05/09 06:13

推 as6633208 : 美股徹底漲瘋了尤其記憶體 05/09 06:47

→ as6633208 : 美股的資金爆發力真的是歐買尬的 05/09 06:48

噓 xross : u瘋一g?? 一路抱AMD破4百不就睏霸數$$ 05/09 06:54

推 l14567p : 歐硬記憶體cpu 05/09 06:54

推 twic : 記憶體是+補漲啊 05/09 06:54

→ twic : 看看lite都噴飛到哪了 05/09 06:55

→ twic : 最近資金板塊往真的賺錢的公司跑 05/09 06:56

推 thirtyto : 教主收到歐印記憶體！！ 05/09 06:59

→ thirtyto : ！！記憶卡哇歸隊 05/09 06:59

→ CAFEHu : https://i.meee.com.tw/BjDETjv.png 05/09 07:00

推 jerrychuang : 教主把老黃賣掉換美光啊 05/09 07:06

推 cphe : 幸好早就把老黃蛋雕了，相信美光人生發光 05/09 07:12

推 sustainer123: 教主所以nv要賣掉嗎 05/09 07:22

推 nnz938 : 這次我真心佩服教主了 05/09 07:24

推 tsubakiten01: 笑死，教主怎麼不相信劉德音啦XD 05/09 07:25

推 breathair : 謝教主，剛嘉信換20萬QQQ進DRAM，預計禮拜一再進20 05/09 07:29

→ breathair : 萬。IB申請韓股中，等過了再從IB買20萬000660，打滿 05/09 07:29

→ breathair : 總倉25% 05/09 07:29

推 Riesz : 牛關我記得我經濟系時到電機系打世紀跟暗黑呢 05/09 07:31

→ Riesz : 現在2026年還在打1997拳王爭霸壓?? 05/09 07:32

→ Riesz : 嗯全民通膨時代公司賺錢亦有差距~~ 05/09 07:35

→ Riesz : 我中鋼買在19塊昨天還跌到17字頭收18塊6左右 05/09 07:36

推 baz06 : 星期一All in美光了！ 05/09 07:38

推 pipiayin : \記憶卡蛙/ 05/09 07:40

推 ck326 : 教主你資產都這麼多了還在fomo 05/09 07:41

推 jerryjayg : 讚 05/09 07:42

推 peterliam : 想不到教主也回頭去買記憶體 05/09 07:43

推 bensoncms : 樣穿教主又回來mu了嗎？ 05/09 07:43

推 breathair : 上次刷陸抖，有個口罩哥研報30秒，力推存王海力士， 05/09 07:47

→ breathair : 想買不能買放棄，沒想到這麼猛 05/09 07:47

推 tcancer : obov談古論今 05/09 07:49

→ Riesz : 這各教主爆打半年前教主還說是時空背景之術 05/09 07:49

推 evanervb : 恨啊賣在起漲點 05/09 07:49

推 zigq : 恨啊我也好恨啊 05/09 07:52

推 ptrs810812 : d4 牛關出了唉 05/09 07:55

→ yeswecannot : 只有hbm 相關記憶體才有超越週期嗎？南亞科華崩電 05/09 07:55

→ yeswecannot : 還有戲嗎？ 05/09 07:55

噓 Kazmier : 講話可以好好講嗎 05/09 07:57

推 ejnfu : 懂了看起來就是蛋雕黃BG買美光蘇媽 05/09 08:01

推 lulufufu : A90談古論今 05/09 08:02

推 pttym : 可以直接買Muu嗎 05/09 08:03

推 rcf150cc : 如果腦容量可以插記憶體我插爆 05/09 08:06

→ Riesz : https://i.meee.com.tw/nUMgp6m.jpg 我將操越極限 05/09 08:06

推 kitune : 該繼續當記憶卡蛙了吧 05/09 08:07

推 rcf150cc : 說記憶體OVER的入根本跳樑小丑 05/09 08:08

推 Riesz : https://i.meee.com.tw/DNwtZyk.jpg 我將超越極限 05/09 08:11

推 overpolo : A90現在買還來得及R 一起當記憶卡蛙 05/09 08:11

噓 leochao101 : . 05/09 08:13

推 DADAOH : 買股票看後照鏡是沒有意義的，往前看吧 05/09 08:14

推 key1000 : 記憶卡蛙強大！！ 05/09 08:18

推 JINGSHAN : 我想說是誰敢模仿我們教主，原來是教主本人 05/09 08:19

噓 ImCPM : 靠杯尼之前狂嘴AMD..結果… 05/09 08:21

噓 yeahhh : MUU賣飛了恨恨恨少了好多房紙 05/09 08:24

推 s1001326 : nv下周一出清嗎教主 05/09 08:25

推 hellomo : https://i.imgur.com/oPBWKQK.gif 05/09 08:26

推 alonzohorse : 真的徹底發瘋了記憶體 05/09 08:27

推 falcon11 : 教主黃逼居都蛋雕拿來補記憶體嗎 05/09 08:29

→ faultless : 未來的ai =記憶體+電力 05/09 08:30

推 ben121196 : 持股只剩MU DRAM華爾街開始rerate了 05/09 08:33

噓 s942816 : 如果文 05/09 08:33

推 donkilu : 彥州你這輩子錢都花不完了有差那25% 05/09 08:33

推 pudge : 曾經有兩位數的美光，但我不懂得珍惜QQ 05/09 08:39

推 create8 : amd yes! 05/09 08:41

推 hunt0413 : 恭喜教主退休再退休請問arm怎麼沒搞頭了 05/09 08:42

→ cms6384 : 幹嘛買什麼CPU 全部買記憶體不是更棒 05/09 08:54

→ Riesz : 教主的人資她爸爸留給她台北十間房男人不得不拚 05/09 08:56

推 harrychen413: 認真說牙科年底600 妥妥的 05/09 08:57

推 YamaLoser : 被教主回文備感榮幸 05/09 08:57

→ NekomataOkay: No fomo 05/09 08:57

推 linbasohigh : 教主放掉記憶體，資產少25%！？ 05/09 08:58

噓 coldking45 : 05/09 09:01

推 pp520 : 南亞科這種不是 HBM 的吃得到這波AI浪潮嗎 05/09 09:12

推 zzz50126 : 少賺25% 不是少25% 05/09 09:13

推 SRXtw : 漲那麼瘋，cpu memory都還沒買滿… 05/09 09:13

推 zen0812 : 蘇媽台股的乾兒子加減買 05/09 09:14

→ Fatesoul : 早說了彥州 05/09 09:14

推 zpf2005 : 收到～賣飛擦乾眼淚，手刀買進 05/09 09:17

推 venusvirus : 星期一歐印 05/09 09:22

推 FULLHD1080 : 45 35 25,,教主很久沒有給我們宏觀經濟了 05/09 09:24

推 flycarb : 台G的兩個乾兒子 NV跟AMD都有出息了 05/09 09:27

推 TAYLOR888 : GG這麼慘哭啊 05/09 09:34

推 MUNDO : 教主安安 05/09 09:41

噓 ccy858 : 教主談股論精 05/09 09:43

推 Noren : SNDK啥時才要分拆啊？ 05/09 09:46

噓 max5209 : 。 05/09 09:48

推 tomdavis : 加入莫非斯托!!!!!!!!RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 05/09 09:50

推 Brioni : 南亞科跟滑崩店就是喝湯所以才沒那麼噴，但也是夠噴 05/09 09:54

→ Brioni : 了 05/09 09:54

推 delaluna : 身寸惹ㄦ 05/09 09:58

→ weiman0702 : 看完這篇我又要把mu買回來了QQ 05/09 10:23

推 siddor : 謝謝教主年初聽教主的買美光資產直接多八位數 05/09 10:27

→ siddor : 股版菩薩 05/09 10:27

→ no2muta : 套特曼套特曼套特曼 05/09 10:45

→ fallinlove15: 台積最大問題是不瘋狂漲價利潤成長當然輸人 05/09 10:47

推 ggodbogg : 記憶卡蛙沒買到嗚嗚嗚嗚 05/09 10:52

推 sonyvaio : 教主窩好恨 05/09 10:56

推 fujimoto : 你也看文昭嗎… 05/09 11:00

推 HarukaLM : MU只能追了... 05/09 11:17

推 rahim03 : DRAM ETF裡面也有南亞科和華邦電買DRAM同時也間接 05/09 11:26

→ rahim03 : 買了華邦電和南亞科 05/09 11:26

推 bigair888 : 好險美光沒賣，但是考慮要不要加碼 05/09 11:29

→ bigair888 : 教主開示記憶體 05/09 11:30

推 Yoimiya : 大家上車 05/09 11:52

→ bear753951 : 教主昨晚一直悔恨 05/09 12:03

推 peteryen : 真他媽的笑死 05/09 12:17

推 ProTrader : 當時拋棄蘇媽也悔恨過再來幾次就習慣了 05/09 12:31

→ luche : 差25%會考慮認錯接回一半或三成？如真的認錯起碼 05/09 12:51

→ luche : 也繼續參與 05/09 12:51

推 selvester : 300進牙科 290撤跌到190會怕 05/09 12:52

推 direct : 牙科華崩就記憶體邊角料，跟著喝湯的份 05/09 13:04

→ direct : 但散戶真的多，一定動盪 05/09 13:05

推 jior : ob'__'ov!!99NVDA!! 05/09 14:01

推 good10740 : 美光SNDK，SSD是消耗品，營收上限更高 05/09 14:21

推 good10740 : WDC STX 硬碟稍微耐用，空間需求無限大 05/09 14:23

推 bobjohns : 有錢人的興趣真的樸實無華身價破E 玩暗黑還能滿 05/09 14:26

→ bobjohns : 足我以為慾望會升級 05/09 14:26

噓 dragonjj : 工啥小拉!你還是去拿卷軸打母牛好了牟! 05/09 14:55

推 btcTOmoon : 記憶體哇衝啊 05/09 15:43

推 pttym : 看完教主發文…今天盤後全倉改muu… 05/09 16:35

推 Raimu : https://i.mopix.cc/cQees7.jpg 05/09 20:43

推 jior : 教主，LITE跟GLW有沒有搞頭？ 05/10 22:29

推 Matz : 文昭老師 05/10 22:51

噓 awhat : 寫什麼鬼 05/11 11:17

推 Secret69 : 看不懂沒關係關鍵字都出來了 05/11 14:07

推 marke18 : XDDD 05/11 21:56

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