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原文標題: 戰火燒到晶片產業?關鍵氣體供應恐斷鏈 半導體需求面臨新風險 來源: https://myppt.cc/feyheF 內文: 2026/03/11 09:14:13 經濟日報 編譯黃淑玲/綜合外電 分析師警告說,中東地區的長期衝突可能會影響半導體產業獲取關鍵材料的管道;另外,能 源成本上升可能也將衝擊市場對晶片的需求。 美國與以色列對伊朗的戰爭,讓中東國家在複雜且精細的半導體供應鏈中所扮演的角色,受 到關注。這是在美國總統川普周一表示戰爭將「很快」結束之前,半導體股票也被捲入了股 市拋售潮的原因。 記憶體晶片大廠,南韓的SK海力士和三星電子,受到的打擊尤為嚴重。儘管這兩檔股票在周 二大幅反彈,但自伊朗戰爭開始以來,兩家公司的市值總計已蒸發逾2,000億美元。 氦、溴供應可能中斷 SemiAnalysis的記憶體分析師Ray Wang說,中東地區若爆發長期衝突,可能會擾亂晶片製造 商在採購氦(helium)和溴(bromine)等材料方面的生產營運作業。氦和溴是製造晶片所 需的關鍵材料。 根據美國地質調查局(USGS)的數據,這次受到戰事波及的卡達,供應全球三分之一以上的 氦氣。氦氣被用於晶片製造過程中的散熱,也用於微影技術等領域。目前氦氣沒有可行的替 代品。 Kornbluth氦氣顧問公司總裁Phil Kornbluth估計,如果荷莫茲海峽長期關閉,全球超過25% 的氦氣供應將從市場上消失。 卡達國營的卡達能源公司(QatarEnergy)在生產液化天然氣(LNG)時會產生副產品氦氣。 卡達能源公司因拉斯拉凡工業城上周遭到伊朗無人機攻擊,該廠區現已暫停生產LNG。 Kornbluth說,現在「愈來愈難想像」全球不會面臨「至少」兩到三個月的氦氣停產,而氦 氣供應鏈需要四到六個月的時間,才能「恢復正常」。 溴是另一個受關注的材料,也是半導體製造過程的關鍵一環。根據USGS的數據,全球約三分 之二的溴產量來自以色列和約旦。 能源成本大增衝擊需求 再看能源成本上升,也衝擊到半導體產業。當前這波AI熱潮的半導體需求,是因訓練與執行 龐大的AI模型的資料中心,需要大量採購輝達的GPU,三星、SK海力士的記憶體。AI資料中 心的耗電量大約是普通資料中心的三到五倍。油價大飆,資料中心的電力成本也陡升。 晨星(Morningstar)股票分析師Jing Jie Yu指出,「這將顯著增加超大型雲端服務商的總 體成本,進而對AI基礎設施的推廣構成威脅」,「戰爭一旦延長,AI記憶體晶片的需求或會 出現一些回檔」。 Counterpoint Research研究總監MS Hwang表示,電力約占資料中心營運支出的的一半,而 其中約一半用於供電給記憶體。先前記憶體價格因供應短缺持續大漲,如今能源成本也急增 ,資料中心客戶可能減少採購。 先前隨記憶體題材股價衝高的三星和SK海力士,因此受到最大衝擊。 晨星的Jing Jie Yu表示,戰爭延長可能會實質性地推遲AI基礎設施的建設,影響到需求。 不受長期合約約束的傳統DRAM產品壓力較大。至於高頻寬記憶體(HBM),三星和SK海力士 今年的HBM供應合約都已簽妥,且「兩家廠商目前都有足夠的儲備來維持生產」。 心得: 不止石油 天然氣 半導體材料供應也受到戰爭影響 供應短缺那就漲價 轉嫁給客戶就是這麼簡單 半導體股價持續向上 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.161.233 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773200808.A.19D.html
s58565254 : 利空出盡 03/11 11:50
vmcjormp : 漲價而已 股價更飆 03/11 11:50
s213092921 : 笑死,晶片真脆弱 03/11 11:50
flysnow888 : 老黃說 他都收 應該穩了吧 03/11 11:51
as3366700 : 禮拜一利空出盡了 03/11 11:51
s800525 : 狂發新聞想壓股價啊 03/11 11:51
Westzone : 漲高又開始出鬼消息..老招了 03/11 11:52
assian : 又有便宜股票可以撿了? 03/11 11:53
Brioni : 斷了再說 03/11 11:53
kinki999 : 漲 03/11 11:53
w08445566 : 戰爭完就是要大量晶片需求 硬板軟板 ㄧ堆 懶得提了 03/11 11:53
w08445566 : 03/11 11:53
sl9800998 : ? 03/11 11:54
w08445566 : 晶片換美國油 也說不定 03/11 11:54
SCLEE5566 : 沒招了嗎?只能編這種鬼故事 03/11 11:55
nocash : http://i.imgur.com/7TH2Scf.jpg 03/11 11:55
yousking : 滿倉!滿倉!任何鬼故事都無所畏懼!! 03/11 11:56
foolwind : 打完了修復需要一堆晶片 根本毫無風險 03/11 11:57
alvinpom : 週末鬼故事熱身中了嗎 03/11 11:58
BBKOX : 整天恐恐恐,是沒見過恐龍嗎? 03/11 11:58
tmdl : 慘了 慘了 慘了 03/11 11:58
hc20016 : 缺料就繼續漲價 03/11 11:59
js70864444 : 太恐怖了供應鏈危機 下個一些空還很甜 03/11 11:59
hc20016 : 現在是賣方市場沒差 03/11 11:59
mokumoku : 韭菜怎麼割不動了 03/11 12:00
aimgel : 恐你... 03/11 12:02
davie11333 : 有氣體蛙嘛 03/11 12:02
n555123 : 丸子,這個字不會念,文化點數不足QQ 03/11 12:03
kimeabsolute: 又是消息人士嗎 爛梗 03/11 12:03
kungwei : 好了拉,又是空手蛙狂輸出利空新聞 03/11 12:04
summer08818 : 只要GG沒出來講話 都是屁話空談 03/11 12:05
brian040818 : 鬼故事沒用了啦 總之就是噴 03/11 12:05
sunday0913 : 空頭蛙沒招了 03/11 12:05
kohanchen : 老謝已經定調了 03/11 12:06
f0001314 : VEN就是漲價,繼續噴 03/11 12:06
newstar13579: 又要恐慌了XD 03/11 12:06
aimgel : 搶晶片 要漲價了 爆噴 03/11 12:07
tigervirus : 爛新聞製造恐慌想吃貨是不是 03/11 12:08
summer08818 : 而且原料缺乏 產品是漲價的 看看那些瞎炒的DDR 03/11 12:09
onekoni : https://i.mopix.cc/bxZonV.jpg 03/11 12:10
ohrring : 笑死空蛙浮木 03/11 12:11
leiouter : 我ok我先買 03/11 12:13
starport : 斷氣蛙 03/11 12:13
allenbret : 是喔 那缺貨就是漲價了 謝謝 03/11 12:14
Gundam77 : 整天想騙人尿尿的地方。 03/11 12:14
ship1228 : 還在騙 03/11 12:15
bnb89225 : 一樣噴 03/11 12:15
holysong : 斷鏈就打到伊朗滅國,不知道現在全世界最缺的是晶片 03/11 12:16
holysong : ,臭俗辣伊朗 03/11 12:16
slimak : 投信又再騙 03/11 12:17
goodman5566 : 大跌時po才有效果 03/11 12:18
loopdiuretic: 滿手台積已怕到漏尿 嗚嗚 03/11 12:18
EIngXuan : 真的斷還不打到他們交出來 03/11 12:19
AndyMAX : 好 歐印1229 03/11 12:19
heavenlyken : 老謝的含金量還在上升 03/11 12:21
micotosai : DDR 5一條要二萬了還要漲?一條五萬起跳 03/11 12:22
mecca : 好了喇QQ 03/11 12:22
allmygod : 笑死 競晶片剛需耶 那只有漲價一途了 台GG要突破宇 03/11 12:22
allmygod : 宙了嗎 03/11 12:22
smallca : 缺貨就是加價賣 03/11 12:24
takeda3234 : 利空出盡 沒看到一直噴? 03/11 12:26
foolwind : 當然繼續漲 你一般消費市場占比就是根毛而已 03/11 12:26
alex00089 : 噴 03/11 12:26
mind324 : 沒有溴可以改碘 03/11 12:27
alex00089 : 大缺貨 03/11 12:27
ppbro : 噴 03/11 12:29
justice0926 : 利多吧 缺貨等於漲價 記憶體已經示範了 03/11 12:31
susanna026 : 噴 03/11 12:32
susanna026 : 漲價 大漲 03/11 12:32
fallinlove15: 那怎麼辦 在線急 03/11 12:33
susanna026 : 牙科 亮燈 03/11 12:33
zenan321 : 空軍訊號來了 03/11 12:37
kybay : zzzZZZ 03/11 12:39
dbdudsorj : 好了沒有 03/11 12:40
luciffar : #利空鈍化 03/11 12:45
mrsix : 所以才要加速到美國阿! 03/11 12:51
traz04067 : 氣體蛙 油電蛙 還想製造恐慌? 03/11 12:58
Iperfection : 一定是騙人下車 不然怎麼漲成這樣 03/11 13:06
hzhz5566 : 記者恐未上車 03/11 13:11
cms6384 : 氦氣概念股 03/11 13:15
skyangler : 外資狂賣、台人狂買 03/11 13:19
AAAntou : 該氣跟臭氣 03/11 13:19

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