推 Shiang1225 : 沒擴展 沒東西賣 更貴 漲 好 懂了 11/15 15:58
推 jfw616 : 中國沒廠商嗎 11/15 16:02
→ SRadiant : 惜售，還不噴爆？ 11/15 16:02
推 JINGSHAN : 因為他們已經嚐過一窩蜂擴產的苦，但要用這個理由單 11/15 16:03
→ JINGSHAN : 純判斷沒那麼缺貨？ 11/15 16:03
推 supersd : 這樣也好，缺DDR4就去買設備廠房？這東西其實是景 11/15 16:03
→ supersd : 氣循環品，量大價跌了，折舊還沒折完，誰來買 11/15 16:03
推 GaDaoNiJiaoM: 反觀華崩急著擴 11/15 16:05
→ win1900 : 學乖了 不想自己砸盤 11/15 16:06
→ bear753951 : 之前大擴產大家一起賠，現在都學乖了，一起不擴產 11/15 16:07
→ bear753951 : 結果就是一起賺錢 11/15 16:07
推 cool10528 : 賺最後一波，等著被中國卷死而已 11/15 16:08
推 joshddd : 經濟學寡占的經典案例 一起壟斷最賺 11/15 16:11
推 dickey2 : 毛利率很重要，擴是一定要擴 11/15 16:15
→ xam : 上游緩擴廠,未來也不會無止盡漲價,久了就是會慢慢發 11/15 16:19
→ xam : 展出節省記憶體使用的演算法 11/15 16:19
→ xam : 就像抵制設備輸出中國,就會發展他們本土設備一樣啦 11/15 16:20
推 qw2974 : 你擔心龍頭沒法回本所以美股最近才一直震盪，而記憶 11/15 16:21
→ qw2974 : 體就是繼續數鈔票，反正大哥要送錢給他 11/15 16:21
推 beauman002 : 壟斷抬價要貨排隊拿錢來 11/15 16:25
噓 ZengMaktub : 這邏輯……. 11/15 16:25
→ Mytsb2421 : 兩三年前，NAND原廠虧到快脫褲子，就是擴產太快 11/15 16:44
→ elmer : 國巨都破新高，為何Dram比被動元件還好的東西不能 11/15 16:44
→ elmer : 更好 11/15 16:44
推 midone740903: 現在不是改種香菇lol 11/15 16:48
推 gglong : 嗯…不擴產也是賺啊～風險又比較小 11/15 16:48
推 a2007535 : 重點是這些產能都還是在HBM啊 11/15 16:50
→ a2007535 : 技術門檻就是其他人追不上 11/15 16:50
→ a2007535 : 阿DDR345 這種市場就不用想分一杯羹了 11/15 16:51
→ a2007535 : 對岸長江長鑫已經要進來了 還在追DDR345的可以跑了 11/15 16:51
→ a2007535 : 以後NAND HBM跟做DDR的股價應該會天差地遠 11/15 16:51
推 dreamdds : 跟台灣的口罩一樣啊 11/15 16:53
推 aa6300158 : 有啊，南亞科有要擴廠，西台灣就更不用說了，成熟 11/15 16:54
→ aa6300158 : 製程本來就是他們最容易投入的 11/15 16:54
→ aa6300158 : 而且DDR4的終端市場規模比邏輯成熟製程小很多，不 11/15 16:56
→ aa6300158 : 用出多少力就搞定的吧 11/15 16:56
推 labbat : 擴產唄，之後滿街滯銷貨消費者可以撿便宜 11/15 16:58
推 myjesty : 大家都漲價，賺的不是更爽 11/15 16:58
推 wiseinnis : 相信黃董 11/15 16:59
推 ricky525 : 以前就台灣中國韓國三大卷王 現在台韓沒人力捲不動 11/15 17:01
推 tmacor1 : 幹嘛擴產砸自己腳 11/15 17:03
推 curlymonkey : 供需法則，根本不用擴廠 11/15 17:04
推 ter2788 : 他們也知道需求看似突然爆增 隨時可能也會消失 11/15 17:05
推 jerry10307 : 一堆記憶體還在賠錢。先漲價到賺錢再說… 11/15 17:14
推 madeinheaven: 只有力積電在賠錢 其他都賺好嗎 11/15 17:22
推 g9911761 : 分心 中國會狂擴 11/15 17:23
推 MartinTW : 惜售DDR4 11/15 17:24
推 F20V : 应用材料断供中国！存储和成熟制程设备！ 11/15 17:25
推 stpmouse : 這兩三年記憶體的慘況 各大廠都學到教訓了 寧可缺貨 11/15 17:35
→ stpmouse : 也不要到後來庫存太多 #不急 11/15 17:35
→ jt13 : 單純學聰明了….想匡廠商擴廠…錢先給足再說 11/15 17:37
推 SRT0619 : HBM主要是因為剩三大家 沒小廠攪局 像台灣前幾年的 11/15 17:45
→ SRT0619 : 電信業有亞太台星攪局就一直推優惠方案 等到小廠被 11/15 17:45
→ SRT0619 : 併價格就沒優惠了 但DDR345就未必是這樣 11/15 17:45
→ kusotoripeko: 不就變相讓ddr4繼續發揮 11/15 17:50
推 peter8543 : 中國ㄧ定會瘋狂擴廠的 11/15 17:51
推 vic134876 : 終究是景氣循環股 11/15 17:55
推 chongwen : 中國根本就沒辦法擴廠，設備早被卡死了，一堆幻想 11/15 18:20
→ chongwen : 中國會擴產，能擴的話，早就擴了。 11/15 18:20
→ chongwen : 美國、韓國，3大廠，早學乖了，大家一起爽爽賺，不 11/15 18:21
→ chongwen : 是很好嗎？ 11/15 18:21
→ chongwen : 擴產，用講的，好像很簡單，跟喝水一樣。 11/15 18:23
→ chongwen : 實際上，有很多問題。 11/15 18:23
推 GingFreecss : 因為你可能不懂供需法則 你供給低於需求價格就是會 11/15 18:28
→ GingFreecss : 上漲 我開產能你如果之後沒有要餓了供給變多價格就 11/15 18:28
→ GingFreecss : 下跌了 所以他沒有要擴產這樣記憶體報價就會繼續漲 11/15 18:28
→ GingFreecss : 漲到哪天供給過剩回穩 那一直漲你原本賺5元變賺10 11/15 18:28
→ GingFreecss : 元 營收財報好 股價繼續噴 這才是真理 11/15 18:28
推 GingFreecss : 短期之內如果一直沒有人擴產 報價就會一直上漲 就 11/15 18:29
→ GingFreecss : 算有人要擴產 擴產也不是一兩天的事 11/15 18:29
推 Tohkachan : 不想開產能給這麼舊的產品吧 誰知道能缺多久 而且 11/15 18:29
→ Tohkachan : 對於AI伺服器 成本佔比超低 漲幾倍也沒啥影響 11/15 18:29
→ GingFreecss : 貨就是這麼多 你要貨就加錢來買 海運塞港船沒有那 11/15 18:30
→ GingFreecss : 麼多 你要船就是加附加費來運 11/15 18:30
推 GingFreecss : 坦白說大家也知道就是因為資料中心跟AI有大量需求 11/15 18:38
→ GingFreecss : 急拉一堆記憶體 不然平時哪可能有這麼多需求 我擴 11/15 18:38
→ GingFreecss : 產之後你不要那麼多我不就虧了 就像塞港也不可能無 11/15 18:38
→ GingFreecss : 限塞港 終有一天運價會平穩 11/15 18:38
噓 gfsog : 邏輯死亡 11/15 18:43
→ z7956234 : 按照你的邏輯，當年的南電不應該會從600一路殺到100 11/15 18:44
推 GingFreecss : 你的想法可能要換一邊思考看看 11/15 18:48
推 wjesse1991 : 感謝有你，有韭菜賣股才炒得上去 11/15 18:57
→ perlone : 不擴產就是繼續漲價啊 產油國不都這樣搞 11/15 19:10
→ perlone : 光是現在記憶體的價格 廠商庫存都賺翻了 11/15 19:10
推 AndyMAX : 不好說 歷史上三星就是瘋狂擴廠捲死日本 11/15 19:23
推 Jimmy030489 : 幫你翻譯 這次不一樣 11/15 19:35
→ bear753951 : 中國都說要朝向DDR5跟HBM轉型了，擴產也不會擴DDR4 11/15 19:38
→ bear753951 : 可以說DDR4是個連中國也不要的產品，但就還不能少 11/15 19:39
推 Parsons25 : 擴廠要花錢，搞肌餓行銷更好賺啊 11/15 20:21
推 a64186401 : 大廠就慢慢擴廠 價格好延後EOL就好 11/15 20:37
推 chongwen : 一堆真的搞不懂半導體生態，現在DRAM，三大家 11/15 20:51
→ chongwen : 海力士、三星、美光，你要怎麼捲美光，等美國爸爸 11/15 20:52
→ chongwen : 來收拾你，三星在面板已經吃過中國的虧了 11/15 20:53
→ chongwen : 現在都很保守，加上中國一堆設備被限制，你也拿到不 11/15 20:54
→ chongwen : 新機台，中國自己生產的，就供給中國內需，海外沒那 11/15 20:54
→ chongwen : 個量啦，不要妄想什麼捲來捲去啦 11/15 20:55
→ chongwen : 半導體機台可不是CNC機台，哪那麼容易給你生出來 11/15 20:56
→ chongwen : 生產DRAM的機台，就跟台GG的機台，9成9一樣啦 11/15 20:57
