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@@ 現在就算力小隊瘋狂買吧 狗狗蘇媽老黃甲骨文(亞麻我有偏見所以我沒買@@)crwv 另外一個主因是 新創數量在瘋狂的暴漲中 只要有收入的新創 在Inference需求就超大 https://thunderbit.com/zh-Hant/blog/ai-startup-stats https://reurl.cc/GNz5lW https://hao.cnyes.com/post/200079 然後傳統藥廠也打算跳進來 兩年前 在AI基建看到記憶體緊繃 inference緊繃 差不多就是這時候出現了 以御三家inference算力來說 人類學 在今年年底 ARR收入會邁向9B https://reurl.cc/Nx5bgQ 9B除以現在他訂閱的費用= "使用者數量"->這個數量就是他算力需求的根源 比方訂閱費用如果是100美元/Yr 那年度使用數量是9,000 萬人 開放愛 目前ARR座落在13B 加上他們sora2 差不多算力需求會是人類學兩倍 https://www.qbitai.com/2025/10/340235.html 狗狗 沒有ARR數據 但Gemini已經不斷在優化infenerence https://www.ithome.com.tw/news/170744 狗狗還有一個護城河 資料中心的infra 他很久以前就在到處蓋光纖城市之間基礎設施 比方說之前Google 的 Apollo計畫 https://reurl.cc/yA5D8O https://www.drflyout.com/post/google-apollo-ocs 順帶一提 狗狗是唯一御三家模型前三 又跟自家算力緊密優化 在inference這部分 是可以擺脫老黃的 你把檯面上所有ARR訂閱收入的新創玩家 算一下 就會知道 這兩年就是算力小隊大爆發 帶動電力小隊跟記憶體小隊 如果你擔心泡沫化 最好的追蹤指標就是ARR 那個ARR盡頭就是產業的ai化 ARR就是使用者數量 等於 算力需求 等於電力/記憶體/半導體的金礦 -- 台股就回到原點 我只買台積鴻海跟0050 @@ 台股記憶體我已經不玩了 ※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言: : ※ 引述《Carloslin (Carlos)》之銘言: : : 原文標題: : : Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值數百億美元 : : 原文連結: : : https://www.stheadline.com/realtime-finance/3511525/ : : 發布時間:14:56 2025-10-24 : : 記者署名:NA : : 原文內容: : : Alphabet旗下Google周四宣佈向AI初創公司Anthropic提供高達100萬顆專用AI晶片,交易 : : 價值數百億美元,進一步深化Google與Anthropic之間的合作關係。 : : 料2026年部署 運算容量逾1吉瓦 : : Google表示,提供的客製化晶片為「張量處理單元」(TPU),專為加速機器學習工作負 : : 載而設計,預計於2026年部署,屆時將上線超過1吉瓦的運算容量,為至今AI硬件軍備競 : : 賽中規模最大的承諾之一。 : : 透過接入Google的TPU,Anthropic可以使用英偉達以外最先進的晶片基礎設施之一,從而 : : 降低對稀缺且昂貴GPU的依賴。Anthropic行政總裁Krishna Rao表示,此次擴展將有助公 : : 司持續擴大所需的運算能力。 : : 心得/評論: : : 原本Google自己用的TPU居然開始供應給第三方還拿到大單,未來專用TPU應該會慢慢分食 : : 老黃的大餅,但無論如何還是都要找GG代工。 : 這消息已經傳好幾個月了, : 官方公布證實也是這禮拜初的時候, : 我一直以為板上不會有人討論這麼冷門的消息, : 讓我們繼續關心OpenAI : 不過 以股板投資的角度來看, : 很簡單, 就是買GG 跟 QQQ, : 當然我不是嘴砲亂喊單, : 我自己早就三倍槓桿歐印: : https://imgur.com/7tsGWiD : 原因很簡單, : 不論是TPU還是老黃, : 最後一定是找GG代工, : 而且TPU 找GG代工的機率比老黃還高, : 因為TPU 100% 只會找GG, : TPU沒人力也沒資源去找2nd source晶圓代工廠, : 但是老黃還有Intel 代工的選擇, : 事實上老黃也已經給Intel 18A單了, : 所以TPU的新聞對GG 是好事 : 選擇QQQ的原因是確保自己能跟上這波AI泡沫的浪潮, : 不需要去賭哪邊是贏家, : 只要記得2027年或是之後跑 : 我要說的就到這裡為止, : 下面說的會得罪太多人, : 我也不敢再多說 : 稍微透露一點, : 現在每家公司都有算力資源缺乏的問題, : 除了谷歌例外, : 算力資源缺乏有很多原因, : 多說就幾乎把所有人得罪光, : 反正你只要知道, : 只有谷歌沒有算力資源的問題, : TPU 量大管飽, 便宜, 幾乎沒成本, : 谷歌自己又能架設資料中心, : 所以算力對谷歌是幾乎沒成本也沒限制 : 所以說, : 如果被算力資源缺乏問題逼急的公司, : "理論上"應該會找谷歌的TPU算力資源, : "理論上"不應該只有一家Anthropic, : 還是說大家偷偷在用TPU但是不敢說, : 怕被掌握算力掌握話語權的那群人教訓, : 就像十年前谷歌堅持發展TPU, : 被主流媒體評價為沒有AI競爭力, : 要求谷歌放棄TPU 才算是有AI競爭力, : 這些事情我真的不知道, : 我唯一知道的是谷歌是這世界上唯一不缺算力的公司 : 很多時候你堅持走自己覺得對的路, : 但是一路上的雜音跟謾罵會很多, : 有時候甚至會懷疑自己, : TPU就是個例子, : 投資股票跟人生也是個例子, : 你看我這五年來在板上大喊存骨TQQQ 一直被質疑, : 但是我覺得正確的路就是會堅定走下去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1761408867.A.810.html ※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:14:54 ※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:16:42
a0808996 : LDPC大 \0.0/萬歲!!!!!!!!!!! 10/26 00:18
LDPC : 餐車小隊 萬歲 \@@/ 我產薯條技能已到達LV10 10/26 00:19
HiuAnOP : 大大缺駕駛嗎?我很會開快餐車喔! 10/26 00:20
kiwi3741722 : 推LDPC大 10/26 00:20
as6633208 : ok 所以可以買Google 嗎 10/26 00:21
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:23:01
a0808996 : LDPC大 你的麥巴赫什麼時候買好 10/26 00:26
a0808996 : 我等著幫你開車 10/26 00:26
sdbb : 對扛瓦斯小隊,始亂終棄 10/26 00:28
davie11333 : LDPC大賺爛惹 10/26 00:29
sdbb : AMD 不知能否上車,obov 神諭猶言在耳 10/26 00:30
adearlover : LDCP暗示要鷗硬GG 核能嗎 10/26 00:30
sdbb : 99減肥藥 10/26 00:32
bj45566 : 開放愛 XDDDDDDD 好機車的綽號 10/26 01:04
rayray0410 : 買crwv不買NBIS嗎?週三抄底 週五已經+20%了 10/26 01:45
david850914 : 減肥藥最近都跌爛囉 10/26 01:58
cphe : Google財報應該會開得不錯,已上車 10/26 02:09
ejnfu : 早已經在GOOGLE車上很久了 10/26 02:10
shadowkurumi: 李祿重倉股 10/26 03:14
yesheyman : 別刪文 10/26 04:40
sean667cd : LD就是猛! 10/26 05:11
duriamon : Google是目前在AI領域最能落地應用的,搜尋服務本來 10/26 05:16
duriamon : 就是Google老本行,Android系統的Google服務有龐大 10/26 05:16
duriamon : 的多模態客戶需求,算力有自建TPU不用受制於老黃, 10/26 05:16
duriamon : 而Anthropic是目前AI編程的扛壩子,這兩個同一隊比 10/26 05:16
duriamon : 那什麼唬爛歐噴醬穩太多了,呵呵! 10/26 05:16
gloria0807 : 260再買會不會太晚惹 10/26 07:15
ejnfu : 長期投資沒差吧 10/26 07:16
ymlin0331 : 全力做空AMD!幫教主出氣! 10/26 07:24
dosiris : anthropic在windows還需要安裝WSL 沒有copilot好用 10/26 07:28
webberya : 0050 台積一票 10/26 07:31
beavertail97: google, NVDA都買 10/26 07:37
CRonaldo07 : 發哥怎麼沒漲… 10/26 08:41
ppuuppu : 有神來了,快拜 10/26 09:22
jyhfang : 感謝分享 10/26 09:32
jerrychuang : 最大的問題是openAI真的能弄到那麼多錢,實現它的投 10/26 09:37
jerrychuang : 資承諾嗎? 10/26 09:37
strlen : 有人版本落後了 AI寫程式 現在是歐噴醬最強喔 10/26 10:07
strlen : Claude真的不行了 10/26 10:07
lpmybig : 看一票寫程式的出來講 買了台積電 這個最安穩 10/26 10:26
rooo2012 : Google再這樣強下去 會不會被拆家 10/26 10:37
create8 : 謝謝分享! 10/26 10:50
dongdong0405: Google賣飛好可惜 現在還有機會買回來嗎 10/26 11:52
Adrian : google三倍當初3x猶豫了一下沒買,已經破百了好痛苦 10/26 12:33
ctes940008 : 噴 10/26 12:44
eknbz : LDPC大推一個 10/26 13:39
chachabo : GOOG起噴點 10/26 13:44
GentIe : 推 10/26 14:09
zx6226880 : GOOG有三倍可以買嗎 10/26 14:50
duriamon : 歐噴醬寫程式很強?笑話!早就用過唬爛歐噴醬寫程式 10/26 14:52
duriamon : ,根本不行啦!呵呵! 10/26 14:52
waitrop : 我的理解也是歐噴醬寫程式不行,所有專業的都不行 10/26 14:56
waitrop : 歐噴醬寫程式專長在發廢文發廢圖發廢影片 10/26 14:57
waitrop : 歐噴醬的專長 10/26 14:57
ProTrader : 之前的算力需求是為了讓模型越變越大 10/26 14:59
ProTrader : 現在的算力需求是為了要實現各種落地應用的需要 10/26 15:00
ProTrader : 所以能跟上AI時代的會跟那些沒能力上車的拉大差距 10/26 15:01
dcgkii : IGM AI ETF 這波兇悍 台股就00881 雙AI etf穩贏 10/26 15:11

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