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-------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用縮網址服務,連結不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實,心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3、4-4 水桶處份。 4.發文請依照格式文章標明段落,不符合格式者依4-1刪文處分。 ------------------------ 按ctrl+y 可刪除以上內容。 ---------------------- 原文標題: 台積電踢鐵板?特斯拉AI 6晶片改投三星!陸行之揭五大轉單主因 原文連結: https://reurl.cc/Y3Xg5l 發布時間: 2025年7月29日 週二 上午12:15 記者署名: 魏鑫陽 原文內容: 電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克今(28)日證實,最新一代車用AI晶片「AI 6 」改由三星代工、採用2/3奈米先進製程;而尚未量產的AI 5晶片則由台積電代工生產。 知名半導體產業分析師陸行之在其臉書上發文,分析特斯拉Tesla重回三星懷抱主要有五 大原因,其中「便宜」則是排在第一項。 據了解,特斯拉新一代全自動輔助駕駛「AI 6」晶片訂單金額預估至少165億美元(約合 新台幣5,363億元),雙方合作將持續到2033年底。 陸行之分析,「AI 6」並非特斯拉自研的Dojo 3 System on Wafer(SoW)系統晶片,而 且台積電的AI 5也還未量產,預估距離「AI 6」面市仍有一段時間。這次特斯拉重返三星 懷抱,陸行之認為背後關鍵有五大主因,涉及製程成本、地緣位置、供應關係與馬斯克的 性格特質。 一、價格優勢:三星良率改善,報價具吸引力 「三星3奈米製程的良率已顯著改善,預期幾年後2奈米良率再提升也不是難事。」陸行之 指出,當前晶片製造成本壓力高,三星若能提供比台積電更低的報價,對成本極度敏感的 馬斯克來說,自然是有吸引力的選項。 二、生產控制權:馬斯克想親自進廠監工? 馬斯克曾公開提到,三星德州晶圓廠距離Tesla工廠很近,工程團隊可隨時進廠協助改善 生產線。「這點台積電應該不可能接受馬斯克到Arizona晶圓廠趴趴走。」陸行之也揣測 ,馬斯克可能有更大企圖,想進一步理解甚至學習半導體製造技術,未來將特斯拉在電動 車與機器人製造的能力延伸至上游晶片製造。 三、供應關係無衝突:三星不做車與機器人 與當年蘋果離開三星不同,特斯拉與三星在終端市場並無直接競爭。「三星目前尚未跨足 電動車與機器人業務,還能優先提供Tesla所需的DRAM、NAND與電池,這點是台積電無法 比擬的。」陸行之強調。 四、客戶規模與態度落差:特斯拉非台積電優先客戶 目前Tesla年銷量不到200萬台,AI 4晶片出貨量也僅約400萬顆,對台積電而言並非關鍵 客戶。「馬斯克龜毛又愛畫大餅(像幾億台機器人),在台積電自然難以予取予求。但在 三星,馬斯克就是VIP,被當神一般鋪紅毯歡迎。」 五、分散風險:雙代工廠部署應對Robotaxi與Optimus成長 面對Robotaxi服務與Optimus機器人若快速成長,Tesla採雙代工策略也不無道理。「一旦 AI晶片大賣,特斯拉才可能驚覺,台積電在良率、速度與能效都遠勝三星,最後還是會多 轉些訂單回來,嘻嘻。」陸行之語帶諷刺。 這場代工選擇的轉向,既反映馬斯克在供應鏈上的布局靈活,也凸顯晶圓代工廠商如何在 技術、價格與客戶關係中競逐。AI晶片成為車用運算與自駕關鍵核心,誰能掌握Tesla未 來的晶片訂單,恐將左右次世代電動車與機器人產業的競爭格局。 心得/評論: 馬斯克之前不是才跟魏哲家見面 說他不缺錢 缺的是產能 結果現在轉到三星 看來馬還是缺便宜的晶片 ※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.229.55 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1753724978.A.1D1.html
Haerin520 : 原來特斯拉在噴這個 07/29 01:50
AJLiu : 陸行之也會嘻嘻喔 這麼俏皮 07/29 01:52
haha7456 : 拜託不要回頭耶 07/29 01:53
eric2057 : 歷史總是驚人的相似 以前改投的最後都要抱著錢回來 07/29 01:57
eric2057 : 跪著求GG 07/29 01:57
bj45566 : 嘻嘻 07/29 01:59
second155T : 根本不是轉投三星,而是他插隊也拿不到台積電的單, 07/29 02:02
second155T : 不得已只好改找沒人要的三星下單 07/29 02:02
t222728 : 看來他不知道高通 07/29 02:02
GilGalad : 陸行之是在嘻嘻啥啦 笑死 07/29 02:04
abbasmart : 很勇喔! 07/29 02:05
BaekJiHeon : 遲早會回頭的 07/29 02:09
CYHGCS : 台積電最好倒一倒 滾出台灣 07/29 02:11
madeinheaven: 三星今年都收購Rainbow Robotics了 還說沒誇足機器 07/29 02:15
madeinheaven: 人 = = 07/29 02:15
icedog122 : gg賣太貴吧 07/29 02:22
Anikk : 放心啦 川普一句話 就轉單美國台積 07/29 02:23
bj45566 : 可能馬斯克覺得 Rainbow Robotics 太弱直接忽視吧? 07/29 02:26
jaricho : 三星又彎道超車? 07/29 02:31
Arkzeon : 還使用了肥宅語嘲諷 嘻嘻 07/29 02:33
aasslleepp : 老馬大概覺得自己親自進場監工 三爽的2nm就能做出 07/29 02:33
aasslleepp : 來吧 太自負了 笑死 我可以直接說了 沒多久 07/29 02:33
aasslleepp : 老馬發現事實就轉回來了 只怕到時沒產能分給他 07/29 02:33
aasslleepp : 特斯拉可以先看空了 07/29 02:33
YesNoter : 變相解決冬天發不動的問題嗎 07/29 02:34
alan86819 : 噴 07/29 02:34
blanka : 美國GG產能早就被訂光 當AMD APPLE是白癡嗎? 07/29 02:36
jiansu : 車用單不大 可以等 不管功耗 良率低其實可以搞到夠 07/29 02:43
jiansu : 用 更何況三星價格低 搶不到台積優先權的 可以去試 07/29 02:43
jiansu : 單 另外q傳也有sf2 但是開額外低價型號 不會和台積 07/29 02:43
jiansu : 一起混著賣 三星除了爛 大概服務價格都好 07/29 02:43
focoket12 : 放心 很快就會再轉回台積了 07/29 02:44
Centurio : 嘻嘻陸 07/29 02:51
Arodz : 嘻嘻☺ 沒用表情符號 給噓 07/29 02:56
Leon0810 : 車用對功耗不敏感,選三星蠻合理的。 07/29 03:02
poisonB : 之前轉單給三星的 好像沒一個有好結局的 07/29 03:10
poisonB : 等到後面發現三星AI6效能比台積電AI5還差的時候 07/29 03:11
a000000000 : 車用對價格蠻敏感der 07/29 03:18
a000000000 : 這種大顆晶片可以差葛上百到小幾百鎂 07/29 03:19
uire : 有差嗎特斯拉銷售只會更爛XD 07/29 03:40
mitic1029 : 微軟、高通都吃過三星的虧,很勇喔 07/29 03:40
notimenofree: 馬哥這是 07/29 04:02
QwBert : 便宜治百病 沒競爭對手時 gg和三星差距也沒那麼重 07/29 04:02
QwBert : 要 07/29 04:02
dickey2 : 之前漏電的是哪個產品 07/29 04:22
CAFEHu : 皮衣黃:學我齁 07/29 04:29
Toge : G軟:你他媽再給我嘻一次就試試看 07/29 04:47
wzshi : 用三爽晶片製造的車還是別買了 07/29 04:49
xboxandone : 特斯拉開始變switch 2 07/29 05:04
darkangel119: 三星那裡來的服務好?鬼見愁 製程漂移一直死不認 07/29 05:06
darkangel119: 工程師做到火大 07/29 05:06
decorum : 馬得壓價和中國車拼 三星需訂單練功 送作堆很合理 07/29 05:15
jkok103427 : 欸,車用晶片要絕對穩定安全,用三星拿特斯拉車不 07/29 05:16
jkok103427 : 能買了 07/29 05:16
tswu8 : 老馬要就近幫三星改善良率,達標後再幫英特爾改善 07/29 05:53
nknu20 : 手機火上加電池火,會更旺。祝褔 07/29 06:15
poru : 2nm要幾千道製程工序老馬又是外行人結果可想而知 07/29 06:19
CAFEHu : 懂製程:小馬,我看你是不懂喔 07/29 06:22
g27834618 : 馬又再亂了 外行要來監工 07/29 06:22
g27834618 : 到時還是認錯道歉 07/29 06:24
ezorttc : 老馬光搞政治都沒時間了,還能幫三星搞良率? 07/29 06:25
hutten : 沒差,你特想要進步時就會來找GG啦 07/29 06:27
karta018 : 第四點是重點吧,鼻屎大的單,GG要賺都嫌麻煩 07/29 06:27
grtfor : 塊陶呀 07/29 06:28
dslite : 想太多 只是放新聞來跟tsmc殺價 07/29 06:33
othen : 單子這麼小GG不稀罕啦 07/29 06:34
curlymonkey : 讚啦,追求cp值的特斯拉 07/29 06:36
rancilio : 一定要吃過虧才會回頭 07/29 06:44
iopzu3lv0 : 如果只是3奈米到時沒差 07/29 06:51
tabrisPTT : 這是好事啦,到時候發現三星做不出來,還是要轉單 07/29 06:59
acidrain : 第四點的話 那非GG客戶都有機會了 吃GG不要的單 07/29 07:00
fpfun3688 : 多點這種新聞 嘻嘻 07/29 07:07
A80211ab : 轉單那排的到嗎 07/29 07:07
GingFreecss : == 不就沒產能了撥一點給三星 真的傻 07/29 07:07
jian0202 : 怎麼看都覺得是特特要省錢? 07/29 07:07
GingFreecss : 一堆人見獵心喜 真的笑死 07/29 07:07
rancilio : 自駕車開到一半晶片熱當就好笑了 07/29 07:08
GingFreecss : 反正台積黑什麼都能講 罔顧現實 07/29 07:09
GingFreecss : 無視台積電是世界市值前十大公司 07/29 07:09
FULLHD1080 : 這是好事 幫台積電把三星晶圓代工撐住 07/29 07:10
hirorei : 沒事兒,把車開快一點散熱 07/29 07:13
aixiiae2005 : 老馬是要藉這次機會自己做晶片嗎= =不然不合理阿 07/29 07:13
dosiris : 三星倒掉 GG就上反托拉斯法名單 07/29 07:16
dodoning : 6. 號碼排太長,沒有美國時間跟你排隊 (咦) 07/29 07:16
AndyMAX : HTC2.0 台積下探500! 07/29 07:16
TsaoJJ : 反正台積電現在產能也做不出來 07/29 07:17
aimgel : 一流抱團一流 二流抱團二流 很好選吧 07/29 07:27
jin956 : 你懂製程? 我董至成! 07/29 07:27
eemail : 其實這根本沒什麼 07/29 07:27
lluunnaa : GG缺TSLA的生意嗎?@@ 07/29 07:28
jay0117 : 車子要當炸彈嗎?三星車誰敢開? 07/29 07:28
castby : 移轉再移轉,一單又一單! 07/29 07:28
kajika : 嘻嘻…就是想去學製造晶片吧 順便挖人 07/29 07:30
mecca : 嘻嘻QQ 07/29 07:30
Kenhon : Cc 07/29 07:32
blueplace : 馬雖然是外行,但學習能力極高,當年他也是從一個 07/29 07:36
blueplace : 火箭外行人到現在的火箭領導者,千萬別小看他 07/29 07:36
kkchen : 台積電供不應求,根本不缺那一點點的訂單。 07/29 07:39
aaron68032 : 自駕用三星很勇喔 07/29 07:46
abcnelson654: 快去 07/29 07:47
adsf : 為什麼鄉民不能接受三星能搶單的能力,還以為台積 07/29 07:52
adsf : 電一定很穩喔XDD 07/29 07:52
ts012108 : 台積踢鐵板 那特斯哈就是踢到三星鐵板燒了(x 07/29 07:52
asdfonly : 想送人上火星的馬大概想吃晶片製造這塊生意 07/29 07:56
checkman : 嘻嘻 07/29 07:58
getx105 : 之後回來就乖乖排隊還要拿更多錢 07/29 08:03
asdf70044 : 冷 07/29 08:11
sing60905 : 不是阿 台積電營收 車用占5%左右 如果說50% 還會慌 07/29 08:13
bbeck : 推 鐵板燒 概念股 07/29 08:13
pttbeigowow : 一堆特黑空手仔只會鍵盤也不敢買 07/29 08:15
pttbeigowow : 難怪賺不到錢 07/29 08:15
pttbeigowow : 可憐拿 07/29 08:15
pttbeigowow : https://i.imgur.com/Qyu3DGe.jpeg 07/29 08:15
SabreN : 特斯拉那點量,台G怎麼會沒有產能,這是殺價策略, 07/29 08:16
SabreN : 最後還是會翻車轉回台積的,AI6還久的勒 07/29 08:16
sammy98 : 很勇喔 07/29 08:22
jinshun : 網上嘴砲沒贏過,現實世界沒輸過。而鄉民呢,不知 07/29 08:24
jinshun : 道現實世界長什麼樣 07/29 08:24
Slowbro : 嘻嘻 07/29 08:26
neo19 : 風傳媒超多這種垃圾新聞 07/29 08:27
ya7236 : 用三星但時候耗電又發熱記得回來台積排隊 07/29 08:27
puni52041 : 屋漏偏逢連夜雨 07/29 08:29
kirisame : 俗才是最重要的 07/29 08:31
adamk2 : 嘻嘻 07/29 08:33
naligono : 沒看重點嗎?三星3nm良率有改善欸 07/29 08:33
okletgo : GF:拎杯甲慶奔淡李 07/29 08:33
foricer08 : 特斯拉不能買了 用那麼爛的晶片 07/29 08:36
deathoflove : 是特搬石頭砸腳把 07/29 08:36
sheng612 : 特斯拉良率很高嗎? 07/29 08:36
jinshun : TSM-1%,TSLA+4%、成交366億USD,呵 07/29 08:42
jasonbay22 : 三星服務好是公認的? 07/29 08:46
Fuzishan : 請便 07/29 08:47
ct788 : 發熱車 07/29 08:55
George72 : 第二點是甲方要站在設計師後面指點改稿嗎 07/29 08:56
atliberty : 是轉單還是排不到? 07/29 08:57
CLisOM : 這些媒體老愛幫台積電踢鐵板,產能沒閒置,遲早要 07/29 08:59
CLisOM : 回來排隊 07/29 08:59
film12 : 垃圾,三星蔥開一開就可能過熱當機吧! 07/29 09:01
dakkon : 不是沒產能,是沒便宜的產能,特想繞遠路就去繞啊 07/29 09:05
GooglePixel : 垃圾標題釣魚 陸行之分析得很好 07/29 09:10
GooglePixel : 特斯拉單就那麼點量 台積電又不缺單 07/29 09:11
eriker : 狗屁一堆 三星二奈米技術根本未知 單純他想美國製造 07/29 09:12
eriker : 美AZ產能可能不夠 所以找離他家近的三星德州廠 07/29 09:12
waeting : 以前蘋果已經示範過一遍 07/29 09:15
lulu2630 : 未來!?乾脆說我未來要娶峮峮好了。 07/29 09:31
wulongde : 想看馬斯克自行生產晶片然後吃鱉的畫面 07/29 09:36
littlejackbr: 跟川普翻臉就是各種吃癟啦,沒有川普你特斯拉別想 07/29 09:37
littlejackbr: 插隊買台積電,只能用爛貨 07/29 09:37
obtundent : 便宜治百病,特斯拉也得用便宜爛貨,品質看綠線門 07/29 09:44
iusocute : 想回來的話 去後面排隊喔 07/29 09:44
hpk89 : 看之前apple/qualcomm下大單給三星,隔年頭也不回 07/29 09:46
hpk89 : 的跑了,伊隆馬要有心理準備 07/29 09:46
kimohuang : 全世界應該以反托拉斯把台積電分拆成日積電,美積電 07/29 09:59
kimohuang : ,歐積電。 07/29 09:59
square : 我只買台積電晶片的車車 要抽籤嗎XD 07/29 10:02
linqqq007 : 特斯拉車子爆炸都沒差了 用三星的剛好一起大爆炸 07/29 10:06
orze04 : 車用晶片面積大一點又沒差… 07/29 10:07
marunouchi : Tesla可以空了 07/29 10:09
AMADA : 馬斯克相當聰明,一間公司再好都不能獨大,他給三星 07/29 10:10
AMADA : 訂單就是在幫他未來鋪路,除非三星跟台積電差很遠, 07/29 10:10
AMADA : 不然肯定要讓老二緊緊跟隨不要落隊 07/29 10:10
stilu : 嘻嘻*^^* 07/29 10:12
laytomalll : 錢太少不如不賺 07/29 10:14
y2eww2r : 2奈米3奈米電晶體密度不是沒差,自動駕駛非常需要即 07/29 10:15
y2eww2r : 時運算不用用到最高效能嗎 很意外 07/29 10:15
yu7038 : 嘻嘻 07/29 10:18
Evenpan : 大概便宜治百病 看那個NS2.... 07/29 10:19
yayohola : 危險囉 07/29 10:21
kidd085 : 跟川普對坐 07/29 10:30

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