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Re: [標的] 2409 友達 (中國面板廠TCL將減產15%) 4月30日,TCL科技(000100.SZ)召開2023年度業績說明會, TCL科技高階主管團隊對2023年及2024年第一季業績進行了說明 https://ee.ofweek.com/2024-05/ART-8460-2800-30633819.html 中國面板廠目前就3家最大 京東方 TCL 惠科 內容太多 稍微整理一下重點 1.稼動率指引:預期4-5、8-9稼動率依然維持85-90, 6-7月略有調整。 2.價格指引:預期整體漲價至9月,大尺寸方面85及100寸價格穩定, 65及75寸漲價幅度更高。 3.在未來2-3年內,並未有新產品線的投入,同時落後的產能會退出行業, 比如日本夏普、臺灣友達光電的TV生產線,所以不會對TV面板市場的價格產生影響。 4.6至7月相對需求較弱,我們會減產15%。 價格走勢方面與去年也差不多,我們認為會持續上漲到9月。 -------------------------------------------------------------------------- 現在面板由陸廠獨大 價格由他們說了算 價格不好 我就減產維持 台灣面板雙虎跟著喝湯就好 現在熱銷的是大尺寸面板 32.43吋面板應該也沒啥人會買了 當然價格不太會漲 55.65吋應該會如TCL說 一直漲價到9月 不過TCL居然會覺得友達TV產線會退出 這就是要讓市場忘記友達是一家面板公司嗎 還是友達要徹底雙軸轉型了 反正是閒錢 我就放著領股利 今年友達這檔還可以領到20萬股利左右 南喵哥終將大獲全勝 --
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Re: [標的] 2409 友達 (2024.04 面板報價) 2023 9月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 32吋 38元 37元 35元 33元 34元 35元 35元 36元 43吋 66元 65元 63元 61元 61元 62元 63元 64元 55吋 126元 126元 124元 122元 122元 124元 125元 127元 65吋 169元 169元 166元 163元 163元 166元 168元 172元 面板報價為每月 05號 與 20號 更新 遇假日會順延 2023 Q3 友達EPS 為 -0.13 2023 面板報價高點約在9月份 所以面板報價只要漲到 2023 9月在高一點 就確定轉虧為盈了 ---------------------------------------------------------- 集邦科技資深研究副總經理邱宇彬今天表示,歷經4月3日花蓮地震後,面板廠經過停機檢 修,各產線大多已回歸正常生產行列,對於短期面板供給衝擊有限。 邱宇彬指出,電視面板4月延續3月的漲勢,各尺寸報價都呈現續漲的狀態;然而隨著面板 廠稼動率回升,供給量增加,部分尺寸的漲幅相較3月有稍微收斂跡象。他預估4月32、43 吋上漲1美元,50、55吋漲1至2美元,65、75、85吋的需求表現相對強勁,上漲3至4美元 。 液晶顯示器(Monitor)面板部分,邱宇彬分析,當前有利漲價正面因素不少,包括品牌 對於液晶顯示器面板採購量逐漸增加,受電視面板持續漲價的激勵,以及面板廠不甘虧損 ,促成4月液晶顯示器面板漲勢較3月擴大。 ----------------------------------------------------------- 結論就是 4月面板漲幅較3月擴大 友達目前鎵動率超過 80% 現在 2024 Q2 剛開始 報價基本都已到去年最高點 換句話說 2024 Q2 應該是轉虧為盈了 南喵哥必大獲全勝 --
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[新聞] 韓媒:BOE將接手LGD廣州8.5代線 原文標題:韓媒:BOE本週赴韓國最後談判,將接手LGD廣州8.5代線 原文連結:https://www.eet-china.com/mp/a302070.html 發布時間:2024-03-29 記者署名: 原文內容: WitDisplay消息,根據韓媒報道,可以肯定的是,京東方將接管LG Display 廣州LCD 工 廠。 LG Display決定將其業務結構從LCD業務重組為OLED業務,隨著該工廠的出售,LCD 業務將被徹底清算。 據當地業內消息人士3月29日透露,京東方已進入收購LG Display廣州工廠的談判最後階 段。截至目前,這次談判出錯的可能性很小,因此出售已確定。 LG Display 繼續尋求出售其廣州LCD工廠。 與此相關,京東方、TCL華星光電等均表達了收購該公司的意向,進行了談判。 廣州LCD工廠與京畿道坡州工廠並列為LG Display兩大生產基地之一。 同時,業內消息稱,最終收購目標近期已基本確定為京東方。 持有LG Display廣州工廠10%股權的中國電視製造商創維反對TCL華星光電收購該工廠,因 此京東方收購被認為是既成事實。廣州工廠由LG Display持股70%、中國廣州開發區持股 20%、創利股10%。 據此,京東方談判團隊預計本週前往LG Display總部進行最終談判。 目前尚不清楚具體的購買金額。但據透露,京東方已獲得內部批准,可以使用80億元作為 收購資金。業內人士也預計,如果這筆交易成功,售價將達到1兆韓元左右。 自從決定將業務結構從LCD業務重組為OLED(有機發光二極管)以來,LG Display一直在 不斷重組國內外LCD工廠。 韓國液晶電視工廠已於2022年結束生產,廣州工廠是LGD最後一家生產電視液晶面板的海 外工廠。如果出售成功,預計出售所得款項將用於增強OLED業務的競爭力。 LG Display 相關人士表示,“京東方、TCL華星光電等已表現出收購該公司的興趣,出售 目標尚未具體確定。” 3月20日,LG Display在回應媒體報道時宣布,正在加速出售中國工廠,並表示「各種審 查正在進行中,但尚未做出具體事項或決定」。 心得/評論: 以後LCD面板就由 BOE TCL 佔大宗了 韓國差不多全面退出 報價基本可以說由這2家決定了 中國市佔率超過7成 台灣面板雙虎跟著喝湯就好 中國大概也了解到台灣面板打不死了 不如一起控產漲價 大家一起發大財 --
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[新聞] 面板漲聲響起 二大轉機訊號浮現法人喊買 原文標題:面板漲聲響起 二大轉機訊號浮現法人喊買面板雙虎 原文連結: https://www.ctee.com.tw/news/20240324700266-430201 發布時間:2024.03.24 記者署名:工商時報 方明 原文內容: 面板產業見春燕?3下旬TV面板報價續漲,法人表示,在國際大型運動賽事陸續登場下, 預估TV面板隨之增溫,而IT面板在換機潮以及AI PC相關衍生商機帶動下,出貨也有望增 溫,因此仍維持友達(2409)、群創(3481)「買進」的投資建議。 群益投顧表示,由於電視品牌廠考量後續歐洲盃足球賽、奧運等大型運動賽事相關商機而 提前建立庫存,3月下旬TV面板報價續漲,55吋4K Open-cell報價上漲2美元,漲幅為2.4 %,再較2的1.6%擴大。 至於在IT面板的部分,雖然市場需求未見到全面增溫跡象,近期多數客戶僅釋出零星急單 ,然而庫存已回歸正常水準,其中,27吋monitor面板報價受TV面板漲勢帶動而走揚,3月 下旬報價較上旬上漲0.4美元,漲幅為0.6%;14吋Flat-LED NB面板報價則維持26.6美元 ,去年9月下旬維持迄今。 觀察面板市場供需狀況,群益投顧認為,就供給的部份而言,目前多數面板廠均以提升獲 利表現為首要目標,並針對市場需求狀況調控產能利用率,有助於維持較佳的市場秩序。 其次,就需求的部份而言,雖然總經大環境、地緣政治狀況等因素仍存在變數,但面板各 主要終端應用之庫存均已回到健康水準,可持續觀察相關潛在利多是否順利刺激買氣出籠 。其中,歐洲盃、奧運等大型運動賽事陸續登場,預估TV面板隨之增溫;IT面板的潛在出 貨成長動能來自二方面,第一為疫情期間採購熱潮迄今逾4年,換機潮有機會陸續啟動, 第二Windows 10升級Windows 11、AI PC相關衍生商機。 群益投顧認為,全球電視需求已見增溫跡象,預估今年第一季即為2024全年低點,包括友 達、群創在內的面板族群均為受惠者。 心得/評論: 面板報價繼續漲 供應端減少 跟石油減產拉抬報價道理一樣 這波看中國面板廠決心想將報價拉抬到多高了 集中全球7成以上LCD產能 有了訂價權 台灣面板雙虎跟著喝湯就好 一樣大賺 --