[新聞] AI讓記憶體大變身！美光執行長：從大宗

作者doozia (天龍人)

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標題[新聞] AI讓記憶體大變身！美光執行長：從大宗

時間Fri Aug 21 18:00:45 2026

原文標題：請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 AI讓記憶體大變身！美光執行長：從大宗商品變「戰略物資」，不必再削價競爭原文連結：網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://www.storm.mg/article/11158422 發布時間：請勿張貼超過3天新聞 8/21 記者署名：原文內容：全球記憶體大廠美光科技（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）接受 CNBC《瘋狂金錢》（Mad Money）主持人克萊默（Jim Cramer）專訪時指出，人工智慧（AI）從根本上，大幅度改變整個記憶體產業，讓這個過往極易陷入「暴漲暴跌」（Boom-and-bust ）劇烈景氣循環的產業，不再面臨尷尬處境。梅羅特拉非常自信地表示，今天沒有記憶體就沒有AI，這些人工智慧系統全都需要更多容量、更高效能且更低功耗的記憶體支持，「因此記憶體的價值計算方程式，如今已發生徹底的變化。這就是為什麼，我稱記憶體為『AI時代的戰略基礎設施』。」愛達荷波夕巨型晶圓廠 2027上線這番強烈宣言，正值美光在愛達荷州波夕（Boise）總部大興土木之際。作為美光高達 2500億美元（約新台幣7.95兆元）美國本土製造與研發投資計畫一環，波夕基地將包含兩座面積相當於10個足球場大的巨型晶圓廠（Fab）。按照現有時程表，首座晶圓廠預計在 2027中旬開始量產。梅羅特拉透露，光是單座晶圓廠所使用的鋼筋用量，就足以繞行地球整整兩圈，展現出美光押注AI 記憶體長期發展前景的巨大決心。這位執行長同時還提到，過去客戶採購記憶體，往往採取「價高者得、比價削價」的大宗商品模式，但到了AI時代，高頻寬記憶體（HBM）與先進DRAM，必須在開發初期就與客戶採用的處理器（如輝達 GPU或雲端自研晶片），進行共同設計與系統級整合，這使記憶體成為決定整個AI系統效能表現的核心關鍵，也不會再被刻意砍價。目前美光的產能，仍遠遠無法滿足市場需求。梅羅特拉直言，所有市場的客戶都在爭搶美光產能，其中就以資料中心為例，客戶要求分配的供貨量，比美光目前能夠承諾的產能，足足高出50%。為了確保未來供貨維持穩定，美光已在6月公布與16家核心客戶，簽署「五年長期戰略合約」（LTA），隨後更持續追加新訂單。這種長期包產承諾，讓過往極易受現貨市場價格劇烈擺盪衝擊的記憶體廠商，擁有前所未有的長期營運能見度與需求保障。心得/評論：美光大老闆超有自信！！愛達荷州總部晶圓廠很快就能上線好多張長期合約簽訂還有一個隱形的川普在後面所以大家別怕衝就對了（？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.115.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787306448.A.1BC.html

推 DustToDust : 存儲為王 08/21 18:01

→ BlueBird5566: 記憶體酸崩潰說好的景氣循環呢 08/21 18:01

推 apolloapollo: 找到斂財的秘訣了 08/21 18:01

推 HiuAnOP : 毛利90！天下第一！ 08/21 18:02

推 light61010 : 不用削價，但沒叫你5倍漲啊 08/21 18:04

推 supernow : 日出東方，卡娃不敗！ 08/21 18:05

推 tomdavis : 美國透支長Jim Cramer 08/21 18:06

推 mecca : 沒用招標的算客氣了不然等等毛利900% QQ 08/21 18:08

推 cloud7515 : 真的只差沒競標賣了就是這麼搶手 08/21 18:10

推 honafire : 這個禮拜的報價續漲價.....11%~28% 08/21 18:13

推 gelegelego : 記憶體is over 08/21 18:13

噓 sing60905 : 你也知道記憶體是大宗商品喔 08/21 18:15

推 a0986188522 : 未來就是一直噴 08/21 18:17

推 oyaji5566 : 滿手988 990還在套 08/21 18:17

推 madeinheaven: AI的本質就是記憶體 08/21 18:23

噓 Qoo20811 : 華西街:卡蛙IS OVER 08/21 18:23

推 Boston : 我滿手美光（物理） 08/21 18:23

→ Boston : https://i.imgur.com/TriYRix.png 08/21 18:23

推 poeoe : 現在記憶體要高度配合AI客戶設計已經不是削價競爭 08/21 18:25

→ poeoe : 的狀況了 08/21 18:25

推 asws0808 : 新聞連發很急哦 08/21 18:25

噓 gygygy0917 : 繼續空台股只喜歡不賺錢的載板跟被動 08/21 18:26

噓 sonyvaio : 是能再這樣幾年...？ 08/21 18:30

→ sinepitt : 新聞連發 08/21 18:31

→ taruru : 華西街不喜歡賺錢的公司 08/21 18:31

推 w22519352 : 卡酸有賺到錢嗎？ 08/21 18:37

推 moses801 : 好急哦，那請一定要一直漲下去哦 08/21 18:38

推 dannpptt : 這產業毛利高，久了肯定有人想加入或擴產搶市佔 08/21 18:40

推 chunfo : 果粉不開心 08/21 18:40

推 pns215 : 記得上半年一直說下半年報價會趨緩，結果光7.8月漲 08/21 18:41

→ pns215 : 幅就比預期高一倍 08/21 18:41

推 dannpptt : 又不是高護城河產業，市場會自動平衡 08/21 18:41

推 bear753951 : 記憶體要擴產都是要兆元美元起跳，這護城河不夠嗎 08/21 18:45

→ bear753951 : 被動的護城河更是少的可憐，技術也是更低，但股價 08/21 18:47

→ bear753951 : 似乎可以保持很高，法人超愛 08/21 18:48

推 honafire : 舉手記憶體擴廠費比半導體高嗎? 08/21 18:56

推 iceicebaby : 我還被套在1100== 08/21 18:57

推 capcombio : 你倒是快噴啊 08/21 19:01

推 dgreen520 : 股價都是在半信半疑中成長的，記憶體這種已經知道會 08/21 19:01

→ dgreen520 : 一直好下去的就炒不起來反觀被動元件本益比隨便就 08/21 19:01

→ dgreen520 : 是飯5～70倍大家都會怕反而籌碼更好套 08/21 19:01

→ poeoe : 記憶體就是半導體啊擴記憶體廠就是擴半導體廠 08/21 19:03

推 strlen : 克萊默是美國老謝耶完蛋 08/21 19:04

噓 DonDonFans : 亂講我看板上都說記憶體是航運2.0 08/21 19:04

推 noahlin : 景氣循環股啦八倍本益比就是天花板了 08/21 19:06

→ noahlin : 反正也拿不出新的利多早就已反應 08/21 19:07

→ noahlin : 人家被動不是景氣循環又沒有長鑫鬼故事！ 08/21 19:08

推 randystock : 不用削價競爭？你問過大陸記憶體廠了嗎？ 08/21 19:08

→ noahlin : 啊都在同一個機櫃裡啊不管只有記憶體自己循環 08/21 19:08

→ randystock : 沒技術的東西只要被大陸做起來就是跟面板還有大腸 08/21 19:09

→ randystock : 能一樣XD 08/21 19:09

→ noahlin : 認真說美光應該是相對安全韓國站錯隊的話 08/21 19:10

→ noahlin : 剩下美光一家HBM 美國護照比技術護城河值錢太多 08/21 19:10

推 Reichenau : 不是中國自己不蓋ai中心嗎你怎會覺得長鑫有貨能 08/21 19:15

→ Reichenau : 幫你殺價戰略物資懂 08/21 19:15

→ Reichenau : 更何況事涉國安 08/21 19:16

→ Flyroach : 一直喊沒技術，怎麼各巨頭像白癡一樣被洗劫也不跳 08/21 19:17

→ Flyroach : 下來自己做？ 08/21 19:17

→ ivanchang : 記憶體一直漲下去，感覺對AI不妙 08/21 19:20

→ sing60905 : 記憶體對AI是雙面刃他越好AI越好但也越不好 08/21 19:22

→ sing60905 : 大宗商品變成戰略物資就好像便當店變成戰時後勤 08/21 19:23

→ fywei : 沒有台積才沒有ai 你記憶體在那邊zzz 08/21 19:25

推 poeoe : 沒有記憶體一樣沒有AI啊不然幹嘛砸大錢買HBM 08/21 19:25

→ selvester : 貪婪美光 08/21 19:30

→ selvester : 戰略物資論，然後反向噴烙賽 08/21 19:31

推 KY1998 : 血統正確，講什麼都對；反觀GG，一直被說是小偷 08/21 19:32

推 boydoop : 有晶片沒記憶體也沒用啊 08/21 19:40

噓 gameboy163 : 要上繳給網紅嗎戰略物資 08/21 19:46

推 ilqgray : 前幾天好不容易回到1000鎂，但一下下就... 08/21 19:50

噓 ken5438 : 發獎金啊混蛋 08/21 19:53

→ ravelson : 又有人再提沒技術，果然投資思維要改變很難。 08/21 19:53

推 Aligoo0815 : Dank you 08/21 20:09

推 bear753951 : 被動也是典型的景氣循環股，怎麼到現在又變不是了 08/21 20:19

噓 Lucifer66 : 2026年了還在大陸擴廠，HBM和DRAM 傻傻搞不清楚 08/21 20:20

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