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[新聞] 中租股價大跌原因找到了？導火線來自一份 原文標題： 中租股價大跌原因找到了？導火線來自一份外資報告 原文連結： https://www.ctee.com.tw/news/20240509700748-430201 發布時間： 2024.05.09 記者署名： 方明 原文內容： 中租-KY（5871）連續二日遭外資摜殺出現重挫走勢後引發市場關注，今（9）日股價止穩，早盤漲幅約1.5％；根據外資UBS證券一份最新報告指出，中租在大陸的增長將低於市場共識，且會受到大陸多家銀行附屬租賃公司價格優勢的影響，此外，台灣的監管風險上升，也可能影響公司業績，因此將中租12個月評級從「買入」下調至「賣出」，並將目標價從243元下調至143元。中租將於本月13日舉行法說會，其業績展望勢必成為關注焦點。 外資7日賣超中租逾1萬張後，8日外資賣超更擴大到2.6萬張，造成中租8日股價跌幅逾9.5％，成交量更爆量超過4.2萬張，今（9）日股價已出現止穩走勢，早盤漲幅約1.5％，但盤中漲幅收歛至1％以下。 昨日市場紛紛臆測中租為何突然重挫，有一說，中租5月要發GDR（海外存託憑證），外資賣舊換新，不過對此傳聞中租已出面否認，中租表示，今年不會發GDR。 但面對中租的異常走勢，導火線可能來自一份外資報告，根據投資圈流傳的UBS證券一份最新報告指出，中租在大陸的業務增長前景可能面臨挑戰，主要因為製造業的盈利能力和增長放緩、競爭加劇以及中租的貸款定價與銀行對中小企業的貸款價格之間日益擴大的差距。 報告認為，中租要求中小企業主為其公司提供擔保的做法，在維持良好的資產質量方面發揮了關鍵作用，儘管如此，但持續的房地產市場低迷可能對中租的資產質量構成主要下行風險。 報告還分析了中租在大陸的業務，發現2023年當地的貸款增長僅為7％，遠低於市場預期的10％以上，增長放緩被認為是結構性而非暫時性，原因包括貸款需求疲軟、銀行的積極放貸，以及來自競爭對手的直接競爭，尤其是一些銀行附屬租賃公司提供的貸款利率平均為6-7％，與中租的13-14％相比具有競爭優勢。 台灣市場方面，該報告提到，中租的消費信貸業務（占台灣貸款20％）正面臨政策收緊，可能對公司的增長和利潤率造成不利影響，該報告還預測，中租快速增長的太陽能業務（占台灣資產的9％）將需要週期性的資本募集，這是市場低估的風險之一。 UBS分析師下修中租2024-2028年每股盈餘增長率的預測，估計未來幾年獲利。2024年至2028年的EPS預測分別為15.08元、16.07元、17.43元、18.68元和19.95元。並將中租12個月評級從「買入」下調至「賣出」，將目標價從243元下調至143元。 針對UBS的這份報告內容，投資達人股人阿勳認為，無論是什麼樣的投資，一定都存在正反兩派的觀點，投資人要做的事情就是多方資訊求證，也要辨別一些邏輯不通的資訊（ex.因為山道猴子事件，Q1獲利衰退，根本與這無關，是高利率環境下的財務成本上升與資產品質下滑，BNPL（先買後付）業務比重不高）。 股人阿勳強調，他買入中租之前就清楚風險，定期加碼都是建立在清楚這些利空因素之下，而股價要有所起色，需要等待市場利率政策的轉變、與大陸貸款需求的回升，他從一開始就沒期望股價會在短期V轉，持續加碼就只是因為中租符合他的加碼條件而已。 心得/評論： 原來是瑞銀的報告啊 大陸租賃業開始內捲，台灣監管風險 是說獲利預測年年成長目標價卻自243元降至143元，這是什麼邏輯？ --
j0588  ·  股票 Stock  ·  3天前
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[新聞] 美國消費強勁 可能受到BNPL氾濫誤導 原文標題： 美國消費強勁 可能受到BNPL氾濫誤導 原文連結： https://news.cnyes.com/news/id/5558615 發布時間： 2024-05-10 記者署名： 鉅亨網新聞中心 原文內容： 高利率似乎並未給美國人消費帶來太大阻力，原因可能是一些「幽靈債務」支撐了開支，但同時也埋下了禍患的種子。 日益流行的「先買後付」(Buy Now, Pay Later，簡稱 BNPL) 模式，創造了大量隱性債務，讓聯準會和華爾街越來越難以掌握實際經濟狀況，影響了經濟學家對經濟前景和利率軌跡的判斷。 BNPL 允許消費者先享受後付款、分期付款的購物模式，提供這項服務的美國公司包括 Affirm (AFRM-US)、Klarna 和 Block (SQ-US) 旗下的 Afterpay。由於平台未公佈數據，因此也無從計算 BNPL 債務規模到底多大。 根據 Adobe Analytics 估算，第 1 季美國網購的 BNPL 貸款消費約 192 億美元，較去年同期成長 12.3%。 BNPL 採用通過免息分期付款等方式，在疫情期間大行其道，尤其吸引年輕數字化消費群體。然而，批評人士認爲，這些服務專門誘惑那些財務困難的族群。史坦福大學會計學教授漢恩 (Edde Haan) 指出，BNPL「讓人們更容易陷入債務泥淖，而缺乏透明度使這種情況更加嚴峻」。 民調機構哈里斯民調 (Harris Poll) 收集的數據顯示，43% 的 BNPL 用戶拖欠付款，28% 因使用這些平台而拖欠其他債務。中產階層家庭也大量依賴這些服務；民調顯示，42% 年收入超 10 萬 美元家庭的 BNPL 繳款出現逾期。 在使用 BNPL 的受訪者中，超過半數表示 BNPL 讓他們購買了超過自己支付能力的東西；而近四分之一承認他們的 BNPL 消費已經「失控」。調查還發現，23% 的用戶表示，如果不分期付款，他們就無法負擔大部分的購物支出；而超過三分之一的用戶是在信用卡透支後才求助於 BNPL 服務。 長期以來，BNPL 服務平台一直拒絕與美國三大徵信機構合作，披露這些幽靈貸款的數據，聲稱後者無法妥善處理這些小額貸款數據，公開資訊可能會損害消費者信用評分。 尤其關鍵的是，BNPL 的不透明可能已經誤導了聯準會和華爾街分析師對美國經濟形勢的判斷。通膨居高不下，大多數傳統經濟指標都指向美國消費動能不足；但現實卻恰恰相反，以至於經濟學家和交易員不得不一再推翻對經濟成長放緩和聯準會降息的預測。 強勁的消費者支出和低失業率使許多經濟學家相信美國消費者韌性十足，但實情是民眾可能只是用未被納入統計數據的幽靈貸款來消費。 心得/評論： 原來美國也有一大群山道猴啊 信用卡利率都超過20%惹，這個利率要多少？ 希望不要成為下一次黑天鵝的引爆點 --
j0588  ·  股票 Stock  ·  4天前
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[新聞] 美4月消費者信心指數降至97 創逾一年半新 原文標題：美4月消費者信心指數降至97 創逾一年半新低 原文連結： https://news.cnyes.com/news/id/5542507 發布時間： 2024-04-30 記者署名： 鉅亨網編譯段智恆 原文內容： 隨美國民眾對勞動力市場和經濟前景看法惡化，4 月消費者信心指數降至逾一年半以來新低。美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (30 日) 公布數據顯示，4 月消費者信心指數降至 97.0，連 3 個月下滑，遠不及經濟學家預期的 104.0，3 月前值從 104.7 下修至 103.1。 值得注意的是，消費者信心指數已經連續 6 個月下修。其他數據方面，消費者對未來 6 個月的預期指標降至 66.4，創 2022 年 7 月以來新低、現況指數降至 142.9。另外，消費者對未來通膨預期維持在 5.3% 不變。 消費者信心往往是經濟好轉或惡化的訊號，自今年年初以來，信心已經回落，遠低於新冠疫情前的高點。 消費者信心目前處於近期區間的低點，因通膨上升、借貸成本高漲以及就業市場逐漸降溫。在美國選民等待 11 月大選結果以確定經濟方向之際，另一個衡量情緒的指標也同樣在橫盤走勢。 美國經濟聯合會首席經濟學家 Dana Peterson 在聲明中表示：「消費者對當前的勞動力市場情況不那麼樂觀了，他們更擔心未來的商業狀況、就業機會和收入。 」儘管通膨預期保持穩定，但食品和汽油價格上漲「主導」了消費者的擔憂。 美國民眾對勞動市場的看法減弱。較小比例的消費者表示就業機會「充足」，更多的消費者表示就業機會「難以獲得」。這兩個指標之間的差距降至去年 11 月以來的最低水準。經濟學家密切關注這項指標，以衡量勞動市場的強弱。 美國上月消費者對就業市場的前景也正在惡化，預估未來 6 個月將有更多就業機會的受訪者比例降至 2011 年以來的最低水準，其收入預期也惡化。 對於消費者支出而言，這可能是個令人擔憂的跡象。根據一項特殊的調查問題，近一半的受訪者表示，他們將在未來 6 個月內減少外出用餐以節省開支，而其他人也將服裝和娛樂列為減少或消除支出的領域。這反映在汽車、住房和家電的購買計畫走弱，度假的意願也有所下降。 同日稍早的一份報告顯示，聯準會 (Fed) 密切留意的美國勞動成本廣義指標在第一季的成長速度超過預期，顯示持續的工資壓力使通膨居高不下。 心得/評論： 一、美國消費者信心指數已經連續 6 個月下修。 二、服務業通膨可能會開始趨緩：美國人沒錢惹，近一半的受訪者表示將在未來 6 個月內減少外出用餐以節省開支，服裝、娛樂及渡假領域也可能會減少開支。 三、消費者對就業市場的前景、收入預期正在惡化，但官方調查的勞動指標數據則正好相反。 四、目前的經濟榮景表象可能會是最後的煙火。 五、沒人能預見未來，平凡投資者如我能做的就是做好資產配置，儘量分散風險。 --
j0588  ·  股票 Stock  ·  2024-05-01
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[新聞] 摩根大通CEO戴蒙：美國經濟軟著陸機會渺 原文標題： 摩根大通CEO戴蒙：美國經濟軟著陸機會渺茫 原文連結： https://tinyurl.com/5fw5akb9 發布時間： 2024年4月26日 記者署名： Steve Gels 原文內容： 摩根大通公CEO戴蒙周四接受《華爾街日報》採訪時將地緣政治列為他最擔心的問題，並表示他對經濟軟著陸沒有華爾街那麼樂觀 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)首席執行官傑米·戴蒙(Jamie Dimon)周四接受採訪時將地緣政治列為他最擔心的問題，並表示他對經濟軟著陸沒有華爾街那麼樂觀。 戴蒙在接受《華爾街日報》(The Wall Street Journal)總編輯Emma Tucker採訪時，談到從他的晨間作息到2020年接受緊急心臟手術後對生活的看法等一系列話題。 談到年度致股東信的主題，戴蒙著重強調了他對軟著陸的謹慎看法，以及如果烏克蘭戰敗將出現「經濟災難」的威脅。 「我有點擔心，如果俄羅斯贏得這場戰爭，當前的結盟狀態和經濟關係會重新調整，世界會有點陷入混亂，」戴蒙說。 華爾街似乎在押注，經濟實現所謂的軟著陸、避免經濟衰退的幾率約為70%，而戴蒙說他認為幾率只有這個數字的一半左右。 他說，綠色經濟、世界再軍事化、財政赤字和地緣政治等因素都可能使通脹在更長時間內保持在較高水平。 「從各種可能的結果來看，軟著陸可以有，」戴蒙說。「我更擔心的是，可能不會那麼軟，通脹可能不會像人們預期的那樣完全消退。我說的不是今年，而是2025年或2026年。」 雖然由於失業率低、房價上漲以及股價走強，對大多數美國人來說經濟形勢依然良好，但大約45至50年前曾經出現的緩慢增長加通脹，也就是滯脹的威脅，可能卷土重來。 「在我看來，這有點像上世紀70年代，」戴蒙說。「1972年的形勢很好。1973年並不樂觀。不要被虛假的安全感所迷惑。」 在被問及他是否會考慮擔任美聯儲主席或財政部長時，戴蒙說他不會接受這些職位。 談到美聯儲暗示不急於降息，美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的表現是否稱職時，戴蒙說他對鮑威爾「非常尊敬」。 「我認為美聯儲可能加息晚了，」戴蒙說。「他們亡羊補牢了。他們現在觀望或許是對的。 我們不知道會發生什麼。他們不妨再等等。」 戴蒙沒有表明對總統候選人的偏好，稱無論誰入主白宮，摩根大通都將與之合作。 戴蒙說，拜登的經濟政策「部分」奏效，這在一定程度上得益於大規模的經濟刺激措施，如他所稱讚的兩黨基礎設施法案。 但美國最底層20%的工薪階層仍在掙扎。 他說：「對於美國農村或欠發達城區的民眾來說，我不確定他們是否覺得自己是在從目前的經濟中受益。」 (後續採訪內容與財經無關，此處省略) 心得/評論： 戴蒙認為： 一、美國軟著陸機會不大，35%左右 二、暗示停滯性通膨捲土重來的可能性 三、聯準會維持利率不變或許是對的 四、有錢人更有錢，窮人更窮 野雞執行長稱號get --
j0588  ·  股票 Stock  ·  2024-04-28
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[新聞] 美國國債「100天增1兆」 利息首超國防預 原文標題： 美國國債「100天增1兆」 利息首超國防預算 IMF戳經濟成長假象 原文連結： https://tinyurl.com/y86n4un6 發布時間： 2024年4月18日 記者署名： 東森財經 原文內容： 美國政府近年來支出金額龐大，包括為新冠疫情救濟、基礎設施投資以及在與俄羅斯的衝突中向烏克蘭提供援助的大量撥款，美國國債已經超過34兆美元，在現今高利率的環境下，美國國債的利息在去（2023）年首度超過了1兆美元大關。 美國財政部的數據顯示，美國國債於今（2024）年1月4日永久突破34兆美元，此前美國國債從31兆美元推升至32兆大約花了8個月，但從32兆到33兆僅花了3個月，美銀（Bank of America）投行策略分析師哈奈特（Michael Hartnett）認為，按照此增長速度，美國國債大約每100天就增加1兆美元，相當於每年增加3.6兆美元。 美國國會預算辦公室（CBO）更在近期的報告指出，美國今年需要償還的國債利息首度超越了國防預算，據彼得彼得森基金會（Peter G Peterson Foudation）統計，美國國防預算約為8770億美元。 雪上加霜的是，美國財政赤字高居不下，預估2024年前六個月的財政赤字高達1.1兆美元。華爾街日報（The Wall Street Journal）報導指出，美國財政赤字的原因是源自過高的支出，市場觀察（Market Watch）也報導，許多美國民眾將美國政府的支出視為物價上漲的因素，據蓋洛普(Gallup)民調顯示，高達78%的美國民眾非常擔心美國政府財政赤字規模。 國際貨幣基金組織（IMF）更於本周二（16日）在其最新的《世界經濟展望》報告示警，報告中指出雖然美國經濟成長趨勢強勁，但是是基於美國財政支出所及貨幣政策堆疊出來的，長遠來看，這並不是一個永續的作法。 心得/評論： 一、美債利息已逾一兆美元，並正式超過國防預算 二、美國過度支出推升通膨，78%美國人擔憂美國政府財政赤字規模 三、美國經濟成長強勁，是靠大灑幣及貨幣政策硬撐出來的 四、恭喜IMF，你XX的什麼野雞組織 --
j0588  ·  股票 Stock  ·  2024-04-19
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Re: [新聞] CPI數據火熱 拜登罕見對Fed貨幣政策 : 原文標題： : CPI數據火熱 拜登罕見對Fed貨幣政策表態 : 原文連結： 聯準會真的應該放棄軟著陸的歷史定位幻想了 歷史經驗證明就是只能升息到經濟衰退，通膨才會下來 你現在呆在那邊不敢降也不敢升，等通膨慢慢爬到4%才突然說要升息個一碼或半碼，對經 濟傷害更大，因為到時通膨可能跌落回3%左右，又開始緩緩往上爬 債蛙抱緊啦，別被甩出去啊～ -- 是的很正常，但周三公布的3月19-20日政策會議紀要顯示，官員們認為他們的利率立場仍 能很好地應對不斷變化的經濟狀況，包括在通脹下降進程放緩的情況下將目前的限制性政 策立場維持更長時間的可能性。 請注意上個月聯準會開會還樂觀地以為通膨只是下降進程放緩，這個月直接被打臉
j0588  ·  股票 Stock  ·  2024-04-11
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[新聞] 彭博百萬次模擬結果顯示美債處於不可持續 原文標題： 彭博百萬次模擬結果顯示美債處於不可持續軌道上 原文連結： https://tinyurl.com/45sezpsp 發布時間： 2024/04/02 09:14 記者署名： 賴宏昌 報導 原文內容： 彭博社週一(4月1日)報導，彭博經濟(Bloomberg Economics)依據美國國會預算辦公室(CBO)的基線假設進行一百萬次模擬、試圖評估美國債務展望的脆弱性。88%的模擬結果顯示，未來10年美國債務GDP(國內生產總值)占比看升、處於不可持續的軌道上。就最糟糕的5%結果來看，美國債務GDP占比將在2034年底站上139%、高於義大利去年的水準。 CBO今年稍早發布的預測(從稅收到國防支出、利率)都是基於樂觀的假設，若依據市場目前對利率的看法、美國債務GDP將在2034年升至123%。假設前總統川普(Donald Trump)的減稅政策大致維持不變、美國債務負擔將變得更沉重。美國財長葉倫(Janet Yellen)2月8日在國會聽證會上坦承，在極端情況下、美國債務可能會達到美債買家不願意全面買單的水準。 根據CBO 3月20日發布的預估值，大眾持有債務佔美國GDP比重將在2029年升至史上最高的107%、2054年進一步上揚至166%。 CBO指出，財政危機可能導致美債殖利率突然大幅上升、進而引發金融危機，因為部分金融機構可能因而倒閉；基於美國在國際金融系統所扮演的核心角色，危機可能會蔓延到全球。 美國持續攀升的債務GDP占比可能導致通膨上揚、進而削弱美元的國際主要儲備貨幣地位。 根據白宮3月公布的2025會計年度預算書，2024-2027年美國10年期公債殖利率預估分別為4.4%、4.0%、3.9%、3.8%。 作為對照，根據白宮去年公布的2024會計年度預算書，2024-2027年美國10年期公債殖利率預估分別為3.6%、3.5%、3.4%、3.4%。 心得/評論： 葉倫阿嬤承認在極端情況下，美國債務可能會達到美債買家不願意全面買單的水準。 彭博要變同路人惹 --
j0588  ·  股票 Stock  ·  2024-04-02
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Re: [心得] 有1700億，操盤到賠錢也不簡單吧 : ※ 引述《weiweilen (weiweilen)》之銘言： : : 有1700億在一週內購股，結果還能買到現在都賠錢 : : 真的是不簡單呀！為了不要被人吃豆腐，故意買一些不公布的股票，偷偷的買，結果是買 : : 的都沒漲，要吃豆腐的人多殺多又殺下去. 全部都綠油油. : : 如果當初大方的一口氣買，讓後人追，會不會好一點？？ : : 有這麼多錢可在一週內砸，結果還賠錢. : : 說實話，這操盤到底是成功還失敗？ : : 但不管如何，都在歷史上留下一筆了吧. : : ----- : : Sent from JPTT on my Vivo V2218. : 我的看法跟你相反 : 940的投資人應該感謝元大沒去硬拉淨值 : 硬拉淨值只會提高建倉成本 : 而且你會看到被拉高的股票 : 在投信買完後的隔天更快的跌回去 : 拉高淨值只會爽到豆腐軍 : 940的投資人會賠更多 : 去申購一檔這麼熱還提前公布成分股的ETF : 本身就是抬轎的行為 : 你只看到最後入場的豆腐軍賠錢 : 沒看到這些成分股消息出來後漲了多少 : 最大贏家是這些成分股原持有的大戶 今天開長途蠻累的，但看到你的觀點還是忍不住來回一篇簡單說一下市場主力跟吃豆腐散戶之間的關係 先說結論，市場主力要拉抬股價就免不了要被散戶吃豆腐，怕被吃豆腐就不要當市場主力 主力一般會在低檔默默建倉，等倉位建好、時機成熟就開始拉股價，拉的過程一路上散戶有的下車，有的跟著上車，換手順利的話股價一路上漲，下車的、上車的散戶及主力都有賺到錢，皆大歡喜。 重點是股票張數不會變，能被吃的豆腐數量是固定的，今天你元大怕被吃豆腐，全部跟外資對敲，就少了第二階段能用來拉抬成份股價的資金。元大操盤手以為都在低檔建倉沒讓投資人被吃豆腐，殊不知股市二萬點哪來的低檔，下場就是今天的破發。 --
j0588  ·  股票 Stock  ·  2024-04-01
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Re: [標的] 2317鴻海 23年緯創廣達即視感 : 看大戶幾百億幾百億的尻，再怎樣的韭菜都知道比買00940穩多了， : 滿滿的散戶倒相報，跟主力大戶幾百億的尻，你覺得誰有內線誰看得準？ : 就算鴻海真的跌了，你賠幾千，大戶賠幾十億想想也划算。 : 用錢投票，懂得就懂，嘻嘻 : 忘了說，鴻海就追工業富聯就好，送分題，比GG跟TSM很簡單。 : 對岸現在也是猛炒工業富聯，就好像美股炒TSM一樣。 : 都是AI，美國的比較香，對岸的也噴香噴香的好吃 其實現階段真的愈來愈有末升端的感覺，鴻海被戲稱為鴻海金不是沒有原因的 雖然股市是錢多的人講話，但簡單看看幾家代工廠112年營收好了 鴻海 61,595億 廣達 10,856億 技嘉 1,368億 緯創 8,665億 假如鴻海把其他三家手上所有AI伺服器業務都搶過來，對總營收的貢獻也只有其他三家總和的1/3 所以就是炒作啦 啊既然是炒作就該找個高點漂亮下車 https://i.imgur.com/ojOAjmL.jpeg 不說了我要去反省了 -- 感謝提醒，已修正
j0588  ·  股票 Stock  ·  2024-03-17
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